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事件:长安汽车公布2月销量。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2月,长安汽车实现汽车销量15.3万辆,同比-20.1%,环比-45.5%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,长安自主品牌销量达12.7万辆,同比-22.4%,环比-47.6%;自主乘用车销量8.4万辆,同比-28.8%,环比-57.4%。此外,2月自主品牌海外销量2.9万辆,同比+54.6%,环比-37.7%;自主品牌新能源销量2.3万辆,同比+12.9%,环比-55.8%。
深蓝2月交付同比向上,启源累计销量突破5.5万辆。2月深蓝交付9994辆,同比+143.6%,环比-41.4%。2月20日,深蓝SL03纯电版全系上新,官方指导价15.69万元起;2月29日,深蓝SL03荣耀版、深蓝S7荣耀版耀世登场,官方指导价分别为13.99万元起和14.99万元起。3月1日,长安启源累计销量突破5.5万台。2月19日,长安启源针对A05推出购车优惠措施,限时7.89万元起;3月1日,长安启源Q05125km长续航版售价调整至9.69万元起,此前125km起售指导价为13.19万元。
阿维塔1-2月累计交付同比翻番,全球首款增程皮卡长安猎手正式上市。2月阿维塔交付2457台,环比-65.2%;1-2月累计交付9516台,同比翻番,其中1-2月阿维塔11和阿维塔12分别交付3095台和6421台新车。目前,阿维塔零部件短缺问题得到缓解,大批量交付已经开启。3月1日,全球首款超级增程皮卡长安猎手正式上市,官方指导价13.99万元起。长安皮卡将继续与斯特兰蒂斯(STELLANTIS)集团深化合作,在产品研发、市场开拓等领域协同发展,共同打造皮卡产品新平台,加速拓展东南亚、澳新、中南美、中东非洲等全球市场,到2030年,力争实现长安皮卡全球销售50万辆,跻身全球TOP5。此外,长安汽车将向全球陆续推出长安猎手、P866等4款产品。
盈利预测与投资建议:我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为118.86、84.98、112.48亿元,对应PE为12、17、13倍,维持“买入”评级。
风险提示:市场价格竞争超预期、公司新能源转型不及预期、公司智能化进程不及预期、公司新车销量不及预期。
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