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根据苏宁易购一季度数据显示,零售云超万家门店零售规模同比增长17%,新开门店415家,其中Super大店零售规模同比增长111%,以旧换新订单量同比增长247%,销售金额同比+138%,累计收旧超4万台。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2024年零售云将聚焦以旧换新,投入5亿消费补贴,帮助100万家庭家电换新,推动乡村消费提质升级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
我们认为这一轮的家电补贴更多以国家政策引导+地方消费补贴+企业联合让利促销的形式进行。从制度层面来看,国家更加注重引导家电二手交易、报废淘汰、回收拆解全产业链链条的打通,从长期来看有利于帮助消费者更好地养成家电更新换代的意识,推动家电更新需求的长期增长。
建议关注收入、利润弹性较高的二线白电头部企业海信家电、长虹美菱,建议关注布局中高端产品线和品牌的白电龙头海尔智家、美的集团、格力电器,建议关注有望受益于冰箱结构升级的大冰箱ODM企业雪祺电气,建议关注白电零部件企业盾安环境、三花智控、物产金轮,关注积极支持以旧换新政策的极米科技、石头科技,关注家电回收类企业中再资环、大地海洋、格林美等。
【公司动态】奥马电器拟更名“TCL智家”,广东奥马电器股份有限公司拟更名为“广东TCL智慧家电股份有限公司”,证券简称更改为“TCL智家”。本次更名后,公司子公司TCL家用电器(合肥)有限公司将深耕“TCL”自主品牌,聚焦中高端冰洗业务,推进全球化战略;子公司广东奥马冰箱有限公司将继续保持“奥马”独立商号及“全球专业冰箱ODM供应商”定位。
风险因素:宏观经济环境波动、原材料价格持续上涨、汇率波动、市场终端需求严重下滑、出口景气度下滑等风险。
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