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中控技术
公司是流程工业软件龙头,2023业绩稳健增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司提出“1+2+N”智能工厂建设新模式,持续加大工业软件投入;传统DCS领域国产化更新有望加快,份额持续提升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)PLC领域,公司产品已经覆盖多个行业;机器人领域,公司与沙特阿美合作巡检机器人。公司海外市场近年来持续开拓,订单快速增长。
卡莱特
显控领域龙二,近期诺瓦星云上市,形成板块效应。增长逻辑:1)显控行业增速30%;2)海外市场快速拓展,24年有望翻倍增长;3)做长项目价值链,单项目价值量提升。推荐原因:1)第一季度业绩稳健;2)受诺瓦上市影响,近期关注度较高。
光弘科技
华为汽车、手机核心EMS厂商,为华为提供车载通讯模块等EMS服务,23年已成功拿下多个项目一标,24年有望进一步放量;公司在印度拥有稀缺EMS产能,23年爆单,随着越南工厂落地,公司海外产能进一步提升。
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