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豆粕主要观点
隔夜美豆5月收于1143.25,跌0.17%,主要是因为出口市场竞争激烈。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】美国农业部发布的单日出口销售报告显示,私人出口商报告向未知目的地出售了123,000吨美国大豆,在2023/24年度交货。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)尽管如此,美国仍面临着来自巴西的激烈竞争,争夺全球最大大豆进口国中国的生意。中国对美国大豆的需求不足,压制期货市场人气。美国农业部将于周五发布月度压榨报告。分析师预计美国1月份大豆压榨量将降至589.7万短吨或1.966亿蒲式耳,这将比12月的创纪录水平下降3.8%,但将是历史问期最高,比上年同期增加2.8%。目前油厂的豆粕库存处于去化阶段,但同比仍然是增加的。这种局面需要一个情绪端的爆点才能终结,那只能是来自于供应端的主动或被动调控,所谓主动调控来自于减少买船、控制压榨节奏以及进入储备等(目前看1季度已经明牌,买船应该不缺),被动调控来自于未来天气题材的衔接。中期来看,随着跌势的展开,美豆下方可能面临支撑,对于天气的敏感度也会再次增强。豆粕的继续回落不会太顺利。操作上,目前盘面在逐渐挤出天气升术的过程中,内盘豆粕需求差、供应可能出变数正在博弈,当前需求占上风,此外仍需谨防天气的反复,短期豆粕震荡偏弱运行,但不宜过分看空。
生猪观点
上周因股市回暖及原料玉米价格上冲,亦提振连盘生猪上行,但因年后需求淡季,以及供应仍处于过剩阶段,盘面不宜过分乐观,05合约仍可关注逢高布局空单机会。2024年生猪整体价格重心预计将同比上移,但远月高升水,单边做多远月产能去化预期逻辑风险较高,建议配合季节性消费淡旺季跨期套利为主(反套)。
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