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行业要闻及简评:1)3月TV面板实现了供需两旺态势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】需求端,国内品牌已经在为夏季的旺季促销提前拉货,对面板需求明显提高,供给端,面板厂3月稼动率大幅拉升,达到近9个月以来最高水平,而即便如此,面板需求短期内仍然偏紧,价格走势保持了向上的势头;价格方面,CINNOResearch预计,2024年4月各主要尺寸电视面板价格总体继续分别上涨1~4美元,涨幅基本依尺寸而递增。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2)IDC数据,经过两年的下滑,全球传统个人电脑市场在2024Q1实现了回暖,共计出货量达到5980万台,同比增长1.5%。这一增长主要是由于去年同期是个人电脑历史上的最低点,因此与去年同期相比呈现增长态势。此外,全球个人电脑出货量终于回到了疫情前的水平,与2019Q1的6050万台基本持平。3)根据TrendForce于403震后对DRAM产业影响的最新调查,各供货商所需检修及报废晶圆数量不一,且厂房设备本身抗震能力均能达到一定的抗震效果,因此整体冲击较小。整体而言,预期本次地震对第二季DRAM产出位元影响仍可控制在1%以内。
一周行情回顾:上周,美国费城半导体指数小幅下跌,中国台湾半导体指数有所上涨。4月12日,美国费城半导体指数为4745.00,周跌幅为1.54%,中国台湾半导体指数为533.66,周涨幅为3.84%。
投资建议:当前,半导体行业处于周期筑底阶段,待下游行情复苏,将推动半导体新一轮上升周期,此外,消费电子有所回暖,半导体国产化进程也在持续推进,AI带来的算力产业链也将持续受益,我们看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐北方华创、中微公司、拓荆科技、鼎龙股份等;关注AI+半导体投资机会,推荐芯原股份、长光华芯。
风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代不及预期。
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