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观点精粹
总量视角
【宏观经济】通胀水平略有反弹,但对2024降息时点影响或有限——美国2月CPI点评-20240313
美国公布2月最新通胀数据。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中CPI同比上升3.2%,略超过市场预期,环比上升0.4%;核心CPI同比上升3.8%,环比上升0.4%,均略超过市场预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们认为美国去通胀进程整体还在持续,其问题在于本轮去通胀所需时间可能较漫长,且后续货币政策对通胀水平的影响亦需要密切注意。基准条件下,在去通胀进程未发生逆转的情况下,我们仍倾向于认为美联储将会在6月份进行第一次降息,但再后的降息节奏与幅度会相对较灵活,整体幅度也不会很大。不过从中期角度看,美联储的利率水平可能会较大幅度的高于疫情前水平。
行业公司
【农林牧渔】USDA上调2023/2024年全球小麦和水稻产量,下调玉米和大豆产量——行业点评报告-20240312
美国农业部发布3月全球农产品2023/2024年供需预测报告,较2月预测报告主要调整包括:下调全球玉米和大豆产量,上调小麦和水稻产量。玉米产量下调系干旱天气致墨西哥玉米产量环比下滑;大豆产量下调系巴西、南非大豆单产环比下滑;小麦产量上调系俄罗斯、阿根廷和澳大利亚小麦单产环比提升;水稻产量上调系印度水稻种植面积环比增长。
【家电:海信视像(600060.SH)】员工持股计划落地,继续看好全球份额及盈利提升——公司信息更新报告-20240313
公司发布2024年员工持股计划,本次持股计划相较2021年激励计划激励对象更广且覆盖更多高管领导,利益绑定深入有望提振长期发展信心。2024年年初零售及出货数据环比改善,短期大型赛事催化有望带动全年需求回暖,面板成本压力或逐季度改善,长期看好竞争力延续带动全球份额持续提升,我们维持盈利预测,预计2023-2025年归母净利润20.8/23.59/27.59亿元,对应EPS为1.59/1.81/2.11元,当前股价对应PE为15.4/13.6/11.6倍,维持“买入”评级。
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