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板块景气度:总量平淡,出口/新能源/天然气是亮点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】复盘2024上半年乘用车/重卡/客车景气度共同特征是:内需拖累,外需亮眼;预计该趋势依然延续到2024H2。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2024Q3核心数据:乘用车批发销量/上险/出口分别704/535/133万辆,同比增速+4.2%/-2.6%/+26.1%;重卡批发/上险/出口分别23.5/17.3/7.1万辆,同比增速+7.5%/+12.6%/-0.7%;客车批发/上险/出口分别3.2/2.1/1.1万辆,同比增速+29%/+17%/+32%。
看好2024Q3汽车智能化主线投资机会。核心催化剂:重大事件驱动(特斯拉8月robotaxi发布/FSD入华进展+华为ADS3.0发布/S9等新车上市+小鹏Mona03上市等)。整车优选【特斯拉/华为系(赛力斯+长安汽车+北汽蓝谷+江淮汽车)/小鹏汽车】。零部件优选【域控制器(德赛西威+华阳集团+均胜电子+经纬恒润等)】+【线控底盘(伯特利+耐世特等)】,其次特斯拉产业链【新泉股份+拓普集团等】。
看好2024Q3汽车全球化主线投资机会。核心催化剂:季度业绩持续兑现。客车优选【宇通客车+金龙汽车】等。重卡优选【中国重汽H+潍柴动力】等。乘用车行业优选【比亚迪+长城汽车+零跑汽车】等。零部件优选【福耀玻璃+均胜电子】等。
风险提示:全球AI技术创新低于预期;特斯拉FSD入华进展低于预期;L3智能化渗透率低于预期;地缘政治冲突超出预期;全球汽车需求低于预期等
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