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1、人形机器人:“人工智能+高端制造”重要落地形式,全球AI浪潮中,中国厂商能够深度参与的领域
人工智能、新能源车、消费电子、工业机器人等领域龙头厂商加持,预计2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年,产业化落地进度有望超预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】作为全球AI浪潮中,中国厂商能够深度参与的领域,国产厂商发展机遇大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
市场空间:预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台,市场空间约3185亿元。
领先厂商:特斯拉Optimus、Figure 01、波士顿动力Atlas、优必选Walker S、小米Cyberone、小鹏PX5、敏捷机器人Digit等。
2、核心架构:软件端——AI与人形机器人互促共进;硬件端——国产供应链提供降本空间
软件架构:AI为人形机器人提供了智能化的核心功能,而人形机器人则为AI提供了一个具身化的平台。人形机器人的软件技术架构与人类大脑相似,云端超脑理解任务、完成推理;大脑进行抽象思维、形成策略;小脑形成运动控制指令;脑干负责硬件部件的底层任务。
硬件架构:1)市场空间来看:行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、无框力矩电机等核心零部件价值量占比在10%以上;力/力矩传感器和触觉传感器原有全球市场空间较大,分别为589亿元和110亿元,其他核心零部件原有市场空间大多在50亿元及以下,预计人形机器人市场放量将带来较大弹性;行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、软件系统等核心环节的市场仍在发展早期,远未到成熟阶段,有较大技术/工艺迭代空间。2)竞争格局来看:行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件系统是当前国产化提升空间较大的核心环节,同时也是技术壁垒较高的零部件。
3、核心标的:推荐高壁垒、高价值、国产替代迫切的环节中,高确定性、或产业链地位边际改善的标的
关节集成:关注三花智控、拓普集团等;行星滚柱丝杠:推荐恒立液压、北特科技、贝斯特、五洲新春、长盛轴承,关注鼎智科技、日发精机、秦川机床、华辰装备、浙海德曼等;电机:推荐鸣志电器、汇川技术、禾川科技、步科股份,关注拓邦股份、伟创电气、江苏雷利等;减速器:推荐绿的谐波、双环传动,关注中大力德、国茂股份、丰立智能等;传感器:推荐柯力传感、东华测试、华培动力、华依科技,关注汉威科技、安培龙、康斯特等;机器人整机:推荐优必选、博实股份、埃斯顿,关注天奇股份、机器人、晶品特装等。
4、风险提示:中美贸易冲突超预期,AI技术迭代不及预期,数据测算偏差风险。
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