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常规业务稳健增长,海外市场快速发展
2023H1公司实现营收2.68亿元,同比增长17.40%;扣除特定急性呼吸道传染病相关产品后,常规业务实现销售收入2.40亿元,同比增长33.43%;实现归母净利润0.92亿元,同比下滑15.84%;扣非归母净利润0.90亿元,同比下滑17.39%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】单看2023Q2,公司实现营收1.32亿元,同比增长15.02%;归母净利润4658万元,同比下滑15.88%;扣非归母净利润4557万元,同比下滑17.15%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司常规业务增长稳健,盈利能力环比有所改善。公司坚持深耕高附加值工业客户,积极拓宽产品线,同时前瞻性布局海外市场,逐步形成立足中国辐射全球的市场格局。我们看好公司的长期发展,维持原盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.05/2.58/3.38亿元,EPS分别为1.71/2.15/2.82元,当前股价对应P/E分别为37.3/29.6/22.6倍,维持“买入”评级。
持续加大新品开发力度,横向拓展新兴业务领域
公司坚持以药企、CRO公司、诊断试剂厂商等工业客户为重点拓展方向,并在产品端聚集热门靶点,单个产品收入领先国内同行。2023H1公司有超过3300种产品实现了销售和应用,未来公司将加大新产品开发力度,覆盖细胞治疗、免疫检查点、酶产品、细胞因子、传染病相关蛋白、抗体、磁珠及试剂盒等相关产品。同时,为满足客户多元化的研发生产需求,公司横向拓展检测服务业务与CGT业务,有望打开未来业绩增长的向上空间。
积极布局海外市场,下游覆盖全球多个国家与地区
公司较早布局海外市场,美洲区目前贡献海外营收主体;2021年起,公司在德国、瑞士、英国成立3家子公司,可直接服务罗氏和诺华总部,进一步加速欧洲市场的开拓。2023H1,公司海外收入达1.79亿元,同比增长25.58%;在下游需求整体放缓的宏观环境下,海外收入增长强劲。同时,通过不断的市场运营和行业生态建设,公司产品和服务已经覆盖超过70多个国家和地区,全球工业和科研客户超过8000家,公司的产品质量与服务能力逐渐得到全球客户的认可。
风险提示:国内政策变动、核心成员流失、新产品开发失败等。
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