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投资要点
公司2023年归母净利润3.2-4亿元:公司披露2023年业绩预告,2023年公司预计归母净利润3.2-4亿元,同比增速60.70%–100.88%,预计实现扣非归母净利润2.9-3.7亿元,同比增速63.17%–108.19%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】单拆2023年Q4,公司预计归母净利润0.07至0.87亿元,2022年Q4为亏损0.36亿元,预计扣非归母净利润为-0.18亿元至0.62亿元,2022年Q4为亏损0.51亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司珠宝业务实现较好的销售,非珠宝业务的恢复情况或有一定的波动。
黄金珠宝业务整体经营表现较好,产品竞争力较强,渠道门店拓展弹性较高:2023年是疫后恢复第一年,潮宏基作为黄金珠宝行业里面更偏年轻时尚的品牌,整体产品矩阵在不断完善,产品竞争力在不断提升,并通过精细化管理和数字零售应用赋能终端,提高门店运营质量,珠宝单店销售有较好的提升,渠道方面,2023年潮宏基珠宝门店净增246家。
盈利预测与投资评级:潮宏基是我国年轻的黄金珠宝品牌,开店弹性大,产品设计年轻时尚,考虑到2023年业绩有受到非珠宝业务的经营影响,根据2023年业绩预告,我们下调公司2023-2025年归母净利润从4亿元/5亿元/5.9亿元至3.6亿元/4.7亿元/5.5亿元,对应2023-2025年PE分别为17/13/11倍,维持“买入”评级。
风险提示:金价波动风险,开店不及预期,终端消费恢复不及预期等
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