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“三大工程”加速推进、各地超万亿重点投资项目发布,有望提振相关建材产品需求。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时地产利好政策有望带动房地产市场修复,相关建材行业需求有望改善,维持建材行业“推荐”评级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
玻璃行业:本周国内浮法玻璃现货市场维稳为主,市场成交略有分化,华北区域受中下游备货支撑下,企业出货高,库存减少下,区域成交重心走高,华南、西南地区因春节假期临近,下游陆续放假影响,采购相对谨慎,企业出货较弱下,库存增加明显。后市来看,下周预计有产线计划放水,产量或有减少但供应端仍维持高位,需求上随着多地区深加工企业普遍停工放假,多以回款为主,整体囤货意愿偏弱,多根据现有订单适当备货,企业库存整体增加,随着春节假期脚步临近,预计下周浮法玻璃现货市场稳中偏弱。个股方面关注行业龙头旗滨集团(601636.SH),金晶科技(600586.SH)。
水泥行业:一月底二月初,受春节假期临近影响,下游重点工程和搅拌站陆续停工放假,国内水泥市场需求继续下滑,南方地区水泥企业发货降到1-4水平,水泥价格延续小幅回落走势,下周市场将进入休市期,价格也将趋于稳定。近期地产利好政策频发,有望带动水泥行业需求修复,关注水泥龙头上峰水泥(000672.SZ)、海螺水泥(600585.SH)、天山股份(000877.SZ)。
消费建材:2023年年初以来,消费建材产品主要原燃材料价格均同比下滑,同时行业龙头积极推动渠道变革,行业盈利能力及盈利质量有望改善。(1)防水:关注行业龙头东方雨虹(002271.SZ);(2)管材:关注行业龙头伟星新材(002372.SZ)、港股中国联塑(2128.HK);(3)涂料:关注行业龙头三棵树(603737.SH)、亚士创能(603737.SH)。
风险提示:宏观环境出现不利变化;所引用数据来源发布错误数据;基建项目建设进度不及预期;市场需求不及预期;重点关注公司业绩不达预期;房地产宽松政策不及预期。
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