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PMI高于临界点,制造业景气回升
2024年3月份,PMI为50.8%,环比上升1.7个百分点,高于临界点,制造业景气回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均位于扩张区间,企业生产经营活动加快,我国经济景气水平回升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
关注通用设备板块,跟踪基本面变化
1)海外补库+出口转增:美国整体批发商库销比呈现逐步回升态势,我国出口增速23M11以来转为正增,其中美国+欧盟占整体出口增速在24M2亦转正。
2)重点子版块23年Q2收入基数较低:集装箱,中集集团23年Q2/Q3营收同比增速为-7.2%/-6.6%;工具类,巨星科技23年Q2营收同比增速为-19.9%,凌霄泵业23年Q2营收同比增速为-17.1%;泉峰控股23年H1营收同比增速为-26.3%;注塑机,海天国际23年H1营收同比增速为-2.0%,伊之密23年Q2营收同比增速为8.3%。
3)汇率+原材料条件重大变化:汇率方面,24Q1美元兑人民币均值约为7.10左右,而23Q1均值约为6.85;原材料方面,螺纹钢年内YTD为-14.6%,而焦炭为-20.5%。
建议关注:
海工油服板块,中国船舶、中集集团(与能源组联合覆盖)、杰瑞股份、润邦股份;
出口链板块,巨星科技、凌霄泵业、春风动力(与汽车组联合覆盖)、宏华数科、杰克股份;
注塑机板块,海天国际、伊之密;
其他受益品种,安徽合力、杭叉集团、杭氧股份、海天精工等。
风险提示:汇率波动风险,地缘政治风险,原材料涨价风险等
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