主要行业
点击进入可选择细分行业
【免责条款】
1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。
2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;
3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;
4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》;
电表招标高景气,国网电表24年第一批招标同比增速超84%
根据国网电子商务平台发布的2024年第一次计量设备招标采购公告,本次招标所有类型设备总需求数量为4521万只,整体需求量同比增加81.15%,其中电表类4416万只,同比+84.5%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】分类型看,A级电表3827.8万台(同比+107%);B级电表543万台(同比+9%);C级电表42.9万台(同比+5%);D级及以上电表(含D级电表和高端智能电表)1.8万台(同比+70%);专变采集终端128.9万台(同比+154%);集中器和采集器109万台(同比+106%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)根据去年12月第二批各类型电表招标价进行估计,我们预计本次招标电能表分表总金额可能达到108亿元,同比+59%(去年第一批电能表类实际中标金额68.5亿元,第二批为121亿元);采集设备招标总金额可能在21亿元左右,合计约128.4亿元,同比+44%(去年第一批的实际中标合计金额为90.2亿元,第二批为142.7亿元)。
国家电网提出到2024年建成泛在电力物联网,智能电表是电力物联网的感知层终端;国网智能电表于2009年开始集中招标,在2014-2015年达到招标量的高点,假设按照智能电表8年左右的检修更换周期计算,我们预计今年将是智能电表的快速放量期。
年内密集交付,有望为相关企业提供强力业绩支撑
我们认为,今年上半年将密集交付去年12月2批招标及今年1批招标的电表,对相关企业的业绩提供强支撑。此次招标首次交付时间多集中在今年上半年,1-6月交付数量占比64.5%(1-5月占比46.7%),7-12月交付数量占比32.9%,少量在25年4月份交付,数量占比2.6%。另外,根据国家电网有限公司2024年度总部集中采购批次安排,今年计划进行3次电表招标,分别于2月、7月、10月,比2023年多一次。今年上半年及下半年的招标也将为全年业绩提供保证。电网投资相对刚性,在智能化、信息化领域依旧保持高景气,支撑相关IT公司业绩增长。
新一轮大规模设备拉动需求更新,同时关注医疗、教育等相关领域
国家发展和改革委员会主任郑栅洁3月6日表示,初步估算设备更新将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。近期,国家发改委会同有关部门研究制定了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出实施设备更新行动,重点将聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7个领域。
投资建议
1)电表招标高景气,建议关注:东方电子、威胜信息、炬华科技、海兴电力、三星医疗、煜邦电力等。
2)设备更新拉动相关领域智能化需求,建议关注:润达医疗、卫宁健康、创业惠康、佳发教育、竞业达、正元智慧等。
风险提示
国网招标落地不及预期、相关政策落地不及预期等。
为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。
您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。
正在加载,请稍候...