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行情回顾:上周,A股医药生物(申万,下同)指数下跌2.33%,跑输沪深300指数2.12pp,跑赢创业板综指0.88pp,排名25/31。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】H股恒生医疗健康指数下跌0.66%,跑输恒生国企指数1.58pp。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上市公司研发进度跟踪:上周,华东医药的注射用HDM2005的临床申请新进承办;恒瑞医药的HRS-8080片和HRS7415片、海思科的HSK42360片的IND申请新进承办。康哲药业的磷酸芦可替尼膏正在进行三期临床;正大天晴的TQB2102注射液和rovadicitinib片正在进行二期临床;神州细胞的SCTB35注射液正在进行一期临床。
本周观点:2023年药物院内销售规模平稳增长,看好相关创新药板块。
据PDB医药数据库显示,2023年样本医院药物销售总额约2,253亿元,同比增长2.20%,市场规模稳步增长中。按治疗领域分类,抗肿瘤类药物依旧占据较大市场份额,约16%;其中药品贝伐珠单抗、曲妥珠单抗均进入2023年药物销售总额前十,且增速较高,分别为28%和10%。得益于利好创新药物的政策频频出台、医疗保险的动态调整等原因,我国创新药市场规模增长速度较快,如贝伐珠单抗(YOY+28%)、沙库巴曲缬沙坦(YOY+51%)、司美格鲁肽(YOY+129%)等重磅新药。建议关注重点布局创新药物研发的药企,如恒瑞医药、信达生物(H)、荣昌生物(A+H)、复宏汉霖(H)等。
2024年年度投资策略:重塑价值导向,医药新周期开启。我们强调创新驱动、国产替代、品牌龙头是未来的医药投资主线,重点推荐恒瑞医药、京新药业、康缘药业、药明康德(A+H)、鱼跃医疗、九强生物、迈瑞医疗、太极集团、益丰药房。
风险分析:控费政策超预期、研发失败风险、政策支持不及预期、板块估值下挫风险。
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