坤泰股份：首次公开发行股票招股说明书摘要

1. 山东坤泰新材料科技股份有限公司ShandongKuntaiNewMaterialTechnologyCo.,Ltd.（住所：山东省烟台市福山区白云山路75号）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-1声明及承诺本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。

2. 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。

3. 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

4. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

5. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

6. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

7. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

8. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。

9. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

10. 山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-2释义本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：一、普通术语发行人、公司、本公司、坤泰股份指山东坤泰新材料科技股份有限公司坤泰有限指烟台坤泰汽车内饰件有限公司，系发行人前身博创至知指宁波博创至知投资合伙企业（有限合伙）坤丞投资指宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）烟台鑫泰指烟台鑫泰汽车配件有限公司，系发行人子公司坤泰（北查尔斯顿）有限公司指Kuntai(NorthCharlestion)LimitedCorporation，系发行人子公司烟台朗格指烟台朗格世明汽车零部件有限公司，已注销瑞福敏指瑞福敏投资有限公司，已注销大同坤泰指大同市坤泰石墨有限责任公司大同云星指大同市云星石墨有限责任公司烟台宜彬指烟台宜彬新材料科技有限公司一致行动人指李峰、张麟轩、耿欣。

11. 依据张明、李峰、张麟轩、耿欣于2020年12月25日签署的《一致行动协议》，李峰、张麟轩、耿欣为张明的一致行动人富晟集团指长春富晟汽车饰件有限公司（原名长春一汽富晟汽车毯业有限公司）、佛山富晟汽车饰件有限公司（原名佛山一汽富晟汽车毯业有限公司）、青岛富晟复合材料科技有限公司及其关联公司欧拓集团指欧拓（沈阳）防音配件有限公司、欧拓（重庆）防音配件有限公司、欧拓（长沙）汽车配件有限公司、欧拓（天津）汽车配件有限公司、欧拓（平湖）汽车配件有限公司、日特固（广州）防音配件有限公司及其关联公司泰弗斯指泰弗斯纺织品（北京）有限公司沈阳分公司、泰孚（沈阳）汽车零部件有限公司依蒂尔指依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司佛吉亚指长春旭阳佛吉亚毯业有限公司、佛吉亚（重庆）汽车零部件有限公司、成都佛吉亚汽车部件系统有限公司、佛吉亚（中国）投资有限公司、佛吉亚（常熟）汽车部件系统有限公司及其关联公司一汽大众指一汽-大众汽车有限公司DEBA指DebaIndustriesPtyLtd.MAJESTIC指MajesticTextilesLtd.、MajesticTextilesCanadaLtd.山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-3中达内饰指文登中达轿车内装饰有限公司、长春市中达车内饰有限公司吉兴集团指湖南吉兴声学部件有限公司、无锡吉兴汽车声学部件科技有限公司、无锡吉兴汽车部件有限公司、广州吉兴汽车内饰件有限公司、湖北吉兴汽车部件有限公司及其关联公司沃尔沃指大庆沃尔沃汽车制造有限公司、沃尔沃汽车技术（上海）有限公司、沃尔沃汽车销售（上海）有限公司、VolvoCarCorporation、宁波吉利汽车研究开发有限公司、亚欧汽车制造（台州）有限公司、中嘉汽车制造（成都）有限公司蔚来汽车指上海蔚来汽车有限公司、蔚来汽车销售服务有限公司（原名上海蔚来汽车销售服务有限公司）捷豹路虎指奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车销售有限公司比亚迪指深圳市比亚迪供应链管理有限公司领克汽车指领克汽车销售有限公司佩尔哲指南京佩尔哲汽车内饰系统有限公司、佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司、重庆佩尔哲汽车内饰系统有限公司哈尔滨分公司、佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司常熟分公司林骏汽饰指广州林骏汽车内饰件有限公司、武汉林骏汽车饰件有限公司江苏弘盛指江苏弘盛新材料股份有限公司古比雪夫指上海古比雪夫氮贸易有限公司宁波盈拓指宁波盈拓汽车零部件有限公司上海皇贝指上海皇贝纤维制品有限公司科德宝远东指2019年指科德宝远东股份有限公司，2020年、2021年、2022年1-6月指科德宝远东股份有限公司、博纳高性能材料（常州）有限公司及禄博纳（上海）贸易有限公司中国石化指中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部、中国石化仪征化纤有限责任公司扬州天富龙指扬州天富龙集团股份有限公司（原名扬州天富龙汽车内饰纤维有限公司）、扬州天富龙科技纤维有限公司、仪征威英化纤有限公司及扬州富威尔复合材料有限公司开利地毯指溧阳开成毯业有限公司、江苏开利地毯股份有限公司天目湖分公司常州福欧指常州市福欧车辆配件有限公司嘉兴艾菲而指嘉兴艾菲而聚合纤维有限公司RADICI指RADICIFILSPA盐城永美指盐城永美新材料科技有限公司拓普集团指宁波拓普集团股份有限公司申达股份指上海申达股份有限公司明新旭腾指明新旭腾新材料股份有限公司山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-4岱美股份指上海岱美汽车内饰件股份有限公司宏达高科指宏达高科控股股份有限公司宁波朗格指宁波朗格世明汽车部件有限公司整车厂指汽车整车生产企业一级供应商指直接为整车厂进行产品配套的供应商二级供应商指作为一级供应商的下属供应商盖世汽车研究所指一家汽车行业智库，拥有以供应链信息、整车及零部件产销量为核心的底层数据资源《公司法》指现行《中华人民共和国公司法》《证券法》指现行《中华人民共和国证券法》《公司章程》指现行的《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》《公司章程（草案）》指经公司股东大会审议通过，并将于本次发行后生效的《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程（草案）》元、万元指人民币元、万元本招股说明书摘要指公司为本次发行编写的《山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要》中国证监会指中国证券监督管理委员会国信证券、保荐机构指国信证券股份有限公司植德律师、发行人律师指北京植德律师事务所容诚事务所、申报会计师指容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）中水致远指中水致远资产评估有限公司报告期、近三年、报告期各期指2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月报告期各期末指2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日报告期末指2022年6月30日二、专业术语簇绒地毯指在织物底布上用机械排针簇绒，再经过割绒或圈绒后制成的地毯，按隔距可细分为1/8隔距簇绒地毯、1/10隔距簇绒地毯、5/64隔距簇绒地毯及以上针刺地毯指涤纶、丙纶等化学纤维经过梳理、铺网、针刺、固结（上胶、撒粉、热固结等）等工艺加工后制成的地毯汽车脚垫指汽车用脚踏垫，是集吸水、吸尘、去污、保护主地毯等主要功能为一体的汽车内饰件BCF纱线指Bulkedcontinuosfilamentyarn(BCF)又称膨体长丝，以丙纶、尼龙、锦纶等塑料粒子为原料经过纺丝、牵伸、热空气成形处理的蓬松性长丝，使用PA6切片生产而成的为PA6BCF纱线，山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-5使用PP切片生产而成的为PPBCF纱线PA6切片指尼龙6切片，是聚合反应而成的片状颗粒聚酰胺原料PP切片指聚丙烯切片，是丙烯聚合反应而成的片状颗粒聚丙烯原料PE颗粒指聚乙烯，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂化学短纤指化学短纤维，是化学纤维的切段纤维纺粘无纺布指将聚合物挤出、拉伸，形成连续长丝后，长丝铺设成网，纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法，使纤网变成无纺布无纺布指非织造布，是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成，最后整理成型，根据生产工艺可划分为纺粘无纺布、水刺无纺布、热风无纺布及熔喷无纺布等EPDM指三元乙丙橡胶，是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物EVA指乙烯-醋酸乙烯共聚物，是由乙烯和醋酸乙烯共聚而制得复合重涂层指使用EPDM、EVA等材料或多种材料的组合在簇绒地毯、针刺地毯底部进行复合加工后形成地毯背部重涂层的工艺簇绒指以排针机械引带化学纤维纱线在基布上整排、高速地栽绒，在毯面上形成整齐而又密集的圈绒或割绒，是簇绒地毯制造的重要工序隔距指簇绒地毯相邻两个簇绒针针尖的距离，即地毯的经向密度梳理指将给棉机输出成型的纤维集合体经过开松减少纤维之间的横向联系，同时建立纤维首尾相搭的纵向联系，加工成基本上由单纤维组成的定量纤网AGV指AutomatedGuidedVehicle，又称自动导引运输车，是装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车乘用车指在设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位，其也可以牵引一辆挂车国六指《国家第六阶段机动车污染物排放标准》NVH指Noise、Vibration、Harshness，从噪声、振动与声振粗糙度三个方面衡量汽车制造质量的一个综合性指标VOCs指VolatileOrganicCompounds，又称挥发性有机物，通常分为非甲烷碳氢化合物、含氧有机化合物、卤代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等几大类ISO9001:2015指国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会制定的质量管理体系的国际标准IATF16949:2016指由国际汽车行动组（InternationalAutomotiveTaskForce）制定的质量体系要求，该体系要求以ISO9001为基础，增加了对汽车行业的特殊要求GRS指全球回收标准GlobalRecycledStandard，是一个国际化、自愿性的以及针对完整产品标准，内容针对供应链厂商对产品回收/再生成分、监管链的管控、社会责任和环境规范，以及化学品的限制的执行，并由第三方认证机构进行认证山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-6ERP指EnterpriseResourcePlanning企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台特别说明：敬请注意，本招股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

12. 山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-7第一节重大事项提示本公司提请投资者注意：一、发行人及相关方作出的重要承诺（一）股份锁定承诺公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张明承诺：“1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司在上市后有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将按照证券交易所的有关规定调整，下同）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；3、在前述承诺的限售期届满后，在本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过50%；4、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

13. ”公司股东李峰承诺：“1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司在上市后有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将按照证券交易所的有关规定调整，下同）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-8的锁定期限自动延长至少6个月；3、在前述承诺的限售期届满后，在本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过50%；4、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

14. ”公司股东坤丞投资承诺：“1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得由公司回购本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；2、本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司在上市后有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将按照证券交易所的有关规定调整，下同）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；3、在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

15. ”公司股东博创至知承诺：“1、自坤泰股份股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得由公司回购本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；2、在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

16. ”公司董事、高级管理人员陈凯、耿佳辉承诺：“1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；2、本人所持股票在锁定期满后两年内山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-9减持的，其减持价格不低于发行价（若公司在上市后有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将按照证券交易所的有关规定调整，下同）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；3、上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；（2）离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持本公司股份；（3）在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过50%；4、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

”公司董事常舰承诺：“1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司在上市后有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将按照证券交易所的有关规定调整，下同）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；3、上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；（2）离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持本公司股份；（3）在申山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-10报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过50%；4、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

”公司监事汪满意承诺：“1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司在上市后有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将按照证券交易所的有关规定调整，下同）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；3、上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；（2）离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持本公司股份；（3）在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过50%；4、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

”（二）公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向公司控股股东和实际控制人张明、同受实际控制人控制的坤丞投资、公司股东李峰（以下统称“承诺人”）就公司首次公开发行股票并上市后的持股意向及减持意向承诺如下：“1、对于承诺人在公司首次公开发行前所直接或间接持有的公司股份，承诺人将严格遵守已作出的股份锁定承诺，在锁定期内，不转让或者委托他人管理承诺人在公司首次公开发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-11部分股份。

2、减持前提。

如承诺人在锁定期满后拟减持股票的，将遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺。

3、减持方式。

承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

4、减持价格。

承诺人锁定期满二年内减持价格不低于发行人股票的发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整），锁定期满二年后可以以符合法律规定的价格减持。

5、减持数量。

承诺人锁定期满二年内减持的，每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%，锁定期满二年后可以以符合法律规定的数量减持。

6、减持期限及公告。

承诺人承诺减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

若承诺人通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前15个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前3个交易日公告减持计划。

减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。

若通过协议转让方式致使承诺人合计持股比例低于5%的，则在减持后6个月内，承诺人采取集中竞价交易方式继续减持的，将在首次减持前15个交易日预先披露减持计划公告。

7、除此之外，承诺人还将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所自律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，承诺人将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所自律性规范的规定执行。

如未履行上述承诺出售股票，则承诺人应将违反承诺出售股票所取得的收益山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-12（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票而给公司或其他股东造成的损失。

”（三）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案经公司第一届董事会第十二次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将采取包括但不限于公司回购股份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施，具体如下：1、稳定股价预案有效期及触发条件（1）稳定股价预案自公司股票上市之日起三年内有效；（2）公司自上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，须相应进行调整，下同）时（以下简称“触发稳定股价条件”），应按照股价稳定预案规定启动稳定股价措施。

2、稳定公司股价的具体措施及实施程序在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司及相关方将根据公司董事会、股东大会审议通过的稳定股价方案按如下优先顺序实施措施稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）控股股东增持；（3）董事（不含未在公司领取薪酬的董事及独立董事，下同）及高级管理人员增持；（4）其他证券监管部门认可的方式。

以上稳定股价措施的具体内容如下：（1）公司回购股票在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司将在10个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。

山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-13在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

公司回购股份的资金为自有资金，回购的价格不超过最近一个会计年度末经审计的每股净资产，回购方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。

公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。

但下一年度如继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行。

如公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，公司可不再向社会公众股东回购股份；但若本年度内再次出现需本公司实施稳定股价措施的情形，公司将在当年回购资金额度内继续进行回购。

公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定；回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

（2）控股股东、实际控制人增持在启动股价稳定措施的前提条件满足时，且公司已经实施完毕相关的股价稳定措施，但公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于最近会计年度末经审计的每股净资产，或公司董事会未在规定的时间内实施股价稳定措施时，公司控股股东、实际控制人张明将采取以下稳定股价的措施：在上述条件满足之日起10个交易日内，张明应提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）并以书面方式通知公司，公司应按照相关规定披露张明增持公司股份的计划。

在公司披露张明增持公司股份计划的3个交易日后，开始实施增持公司股份的计划。

增持公司股份的价格不高于公司最近会计年度末经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不低于张明最近一年度累计从公司所获得的现金分红的20%且不超过50%，同时当年度累计增持股份数量不超过2%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-14续实施。

如下年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行。

但如公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，张明可不再增持公司股份；若本年度内再次出现需张明实施稳定股价措施的情形，则张明将在上述年度增持比例范围内继续增持。

张明增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定；增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

（3）董事及高级管理人员增持在启动股价稳定措施的前提条件满足时，且公司、控股股东和实际控制人已经实施完毕相关的股价稳定措施，但公司股票连续20交易日的收盘价仍低于最近一会计年度末经审计的每股净资产，或公司、控股股东未在规定的时间内实施股价稳定措施时，董事及高级管理人员采取以下股价稳定措施：在上述条件满足之日起10个交易日内，董事及高级管理人员应提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等）并以书面方式通知公司，公司应按照相关规定披露董事及高级管理人员增持公司股份的计划。

在公司披露董事及高级管理人员增持公司股份计划的3个交易日后，开始实施增持公司股份的计划。

增持股份的价格不高于公司最近一会计年度末经审计的每股净资产，董事及高级管理人员用于增持股份的资金金额不低于最近年度累计从公司所获得的现金分红（如有）及薪酬总和的20%且不超过50%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。

如下年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，董事及高级管理人员将继续按照上述原则执行。

但如公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，董事及高级管理人员可不再增持公司股份；若本年度内再次出现需董事及高级管理人员实施稳定股价措施的情形，则董事及高级管理人员将在上述年度增持资金额度内继续增持。

董事及高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定；买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-15公司上市后三年内若有新选举或新聘任的董事、高级管理人员，均应当履行公司在首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

公司将促使该等新选举或新聘任的董事和高级管理人员根据本预案及相关约束措施出具承诺书。

3、约束措施和责任追究机制就稳定股价相关事项的履行，公司愿意接受有权主管机关的监督，并承担相应的法律责任；如果公司控股股东未能履行增持公司股份的义务，公司有权将控股股东、实际控制人用于回购股票的等额资金先行支付代其履行增持义务，再从应付控股股东、实际控制人的现金分红中予以扣除；如果公司董事、高级管理人员未能履行增持公司股份的义务，公司有权将董事、高级管理人员用于回购股票的等额资金先行支付代其履行增持义务，再从应付董事、高级管理人员的税后薪酬和津贴中予以扣除。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对公司和个人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，公司和个人自愿无条件地遵从该等规定。

4、稳定股价的相关承诺公司承诺：“公司股票自首次公开发行并上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所致，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一个会计年度末经审计每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应的复权调整），即触发启动稳定股价预案的条件，公司应严格按照《山东坤泰新材料科技股份有限公司股票上市后三年内公司稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，向社会公众回购公司股票。

由公司董事会提出稳定股价预案并公告，并及时公告稳定股价措施的审议和实施情况。

”公司控股股东、实际控制人张明承诺：“公司股票自首次公开发行并上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所致，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一个会计年度末经审计每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-16股票收盘价应做相应的复权调整），即触发启动稳定股价预案的条件，本人将在发生上述情形后严格按照《山东坤泰新材料科技股份有限公司股票上市后三年内公司稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份，并确保在董事会和股东大会上对稳定公司股价相关议案投赞成票。

”公司董事、高级管理人员承诺：“公司股票自首次公开发行并上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所致，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一个会计年度末经审计每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应的复权调整），即触发启动稳定股价预案的条件，公司董事、高级管理人员将在发生上述情形后，严格按照《山东坤泰新材料科技股份有限公司股票上市后三年内公司稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份。

上述承诺对公司股票上市后三年内新任职的董事和高级管理人员具有同样的约束力。

”（四）关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺1、公司相关承诺公司承诺：“若本次公开发行股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。

在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

如本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-17算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

”2、公司控股股东、实际控制人的承诺公司控股股东、实际控制人张明承诺：“若本次公开发行股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将及时提出股份回购方案，依法购回已转让的原限售股，回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。

在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

若本次公开发行股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

”3、公司董事、监事及高级管理人员的承诺公司董事、监事、高级管理人员承诺：“如本次公开发行股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

”4、本次发行相关中介机构的承诺国信证券股份有限公司承诺：“本公司为发行人本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

若因本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-18行赔偿投资者的损失。

本公司保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。

”容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本所为山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接损失的，在该等违法事实被认定后，本所将依法赔偿投资者损失。

”北京植德律师事务所承诺：“本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、及时，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

”中水致远资产评估有限公司承诺：“本机构为山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

若因本机构为山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接损失的，在该等违法事实被认定后，本机构将依法赔偿投资者损失。

”（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺1、发行人应对本次发行摊薄即期回报的具体措施及约束措施根据公司的测算，公司首次公开发行股票并上市后的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益均存在下降可能。

为贯彻执行国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），公司特此作出说明和承诺如下：（1）加强市场开拓力度和加大研发投入，提高公司竞争能力和持续盈利能力公司致力于汽车内饰件材料及产品的研发、生产、销售业务多年，积累了广泛的优质客户和丰富产品线，树立了良好的市场口碑。

未来，公司将继续提升生产能力和业务覆盖范围，不断开拓市场，加大研发投入，增加技术储备，加强自身核心技术的开发和积累，提高公司竞争能力和持续盈利能力。

山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-19（2）提升日常运营效率，降低运营成本公司在日常运营中将加强内部成本和费用控制，在保证产品质量和售后服务品质的基础上，合理降低运营费用，全面提升生产运营效率，提高整体的收益率。

公司将对所建设的工程项目进行严格的成本预算，严格控制实际建设中超额费用的使用，定期复核实际发生费用与前期预算的差异。

（3）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期收益募集资金到位后，公司将调配内部资源，加快推进募投项目建设，提高募投资金使用效率，争取募投项目早日达产。

随着逐步投入和达产后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，将有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。

（4）强化募集资金管理，提高募集资金使用效率公司已制定《募集资金管理办法》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。

公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金的使用合法合规。

公司将根据公司业务发展进程，合理安排募集资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全、高效使用，增强可持续发展能力。

（5）完善公司治理，为企业发展提供制度保障公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构和内部控制制度，提高决策水平，降低经营风险，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

（6）保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据实际经营情况制定了对公司上市后适用的《公司章程》（草案），对利润分配政策条款进行了详细约定。

公司制定了未来三年分红回报规划，强化对投资者的收益回报，建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出了制度性安排，有效保证本次发行上市后股东的回报。

如未采取积极措施应对本次发行摊薄即期回报，发行人将遵守如下约束措山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-20施：（1）公司将在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未采取积极措施应对本次发行摊薄即期回报的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）针对未采取积极措施应对本次发行摊薄即期回报的具体原因，公司将积极提出解决方案，确保上述措施能够有效实施。

2、发行人控股股东、实际控制人应对本次发行摊薄即期回报的具体措施及约束措施公司控股股东、实际控制人承诺如下：（1）任何情形下，本人均不会滥用控股股东、实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

（2）本人将切实履行作为控股股东、实际控制人的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

（3）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（4）本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

（5）本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

（6）本人承诺将对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

（7）本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。

（8）本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（9）本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（10）本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。

山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-21（11）本承诺出具日后，如监管机构对关于填补回报措施及其承诺有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

本人如违反上述承诺，将遵守如下约束措施：（1）本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）如因非不可抗力事件引起违反承诺事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归公司所有，公司有权要求本人于取得收益之日起10个工作日内将违反承诺所得支付到公司指定账户。

（3）本人暂不领取现金分红，公司有权将应付的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。

（4）如因本人违反上述承诺给公司或者其他股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。

3、发行人董事、高级管理人员应对本次发行摊薄即期回报的具体措施及约束措施公司董事、高级管理人员承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）对本人的职务消费行为进行约束。

（3）不动用公司资产从事与其本人履行职责无关的投资、消费活动。

（4）本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）本人将尽责促使公司未来如进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

本人如违反上述承诺，将遵守如下约束措施：（1）本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-22诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。

（六）关于股东信息披露的承诺公司承诺：“1、公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。

2、公司历史沿革中不存在股份代持、委托持股、信托持股等情形，不存在股权权属纠纷或潜在纠纷等情形。

3、公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形；4、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司股份的情形。

5、公司不存在以公司股权进行不当利益输送的情形。

6、公司及公司股东已及时向中介机构提供真实、准确、完整的资料，积极和全面配合中介机构开展尽职调查，依法履行信息披露义务。

7、若以上承诺事项被证明不真实，公司将承担相应的法律责任。

”（七）关于未能履行承诺时的约束措施的承诺公司承诺：“1、如果本发行人未履行招股说明书披露的承诺事项，本发行人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益。

3、如果因本发行人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本发行人将依法向投资者赔偿相关损失。

4、在证券监督管理部门或其他有权部门认定本发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内，本发行人将及时启动赔偿投资者损失的相关工作。

5、如果本发行人未履行招股说明书披露的承诺事项，对造成公司未履行该等承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。

”公司控股股东、实际控制人张明承诺：“1、如本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2、如因本人未履行相关承诺事项，致使发行人或者其他投资者遭受损失的，本人将依法向发行人或者其他投资者赔偿相关损失。

3、如因本人未履行相关承诺事项而获得收益的，本人所获得的收益归发行人所有，并在获得收益的五个交易日内将所获收益支付给发山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-23行人指定账户。

4、如本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人首次公开发行股票前股份在履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

5、本人作为发行人控股股东、实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给发行人或其他投资者造成损失的，本人承诺依法承担连带赔偿责任。

”公司持股5%以上股东李峰承诺：“1、如本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2、如因本人未履行相关承诺事项，致使发行人或者其他投资者遭受损失的，本人将依法向发行人或者其他投资者赔偿相关损失。

3、如因本人未履行相关承诺事项而获得收益的，本人所获得的收益归发行人所有，并在获得收益的五个交易日内将所获收益支付给发行人指定账户。

4、如本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人首次公开发行股票前股份在履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

5、本人作为发行人持股5%以上股东期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给发行人或投资者造成损失的，本人承诺依法承担连带赔偿责任。

”公司持股5%以上股东坤丞投资承诺：“1、如本企业未履行招股说明书披露的承诺事项，本企业将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2、如因本企业未履行相关承诺事项，致使发行人或者其他投资者遭受损失的，本企业将依法向发行人或者其他投资者赔偿相关损失。

3、如因本企业未履行相关承诺事项而获得收益的，本企业所获得的收益归发行人所有，并在获得收益的五个交易日内将所获收益支付给发行人指定账户。

4、如本企业未承担前述赔偿责任，则本企业持有的发行人首次公开发行股票前股份在履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

5、本企业作为发行人持股5%以上股东期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给发行人或投资者造成损失的，本企业承诺依法承担连带赔偿责任。

”公司董事、监事、高级管理人员承诺：“1、如本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-24履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2、如因本人未履行相关承诺事项，致使发行人或者其他投资者遭受损失的，本人将依法向发行人或者其他投资者赔偿相关损失。

3、如因本人未履行相关承诺事项而获得收益的，本人所获得的收益归发行人所有，并在获得收益的五个交易日内将所获收益支付给发行人指定账户。

4、如本人未承担前述赔偿责任，则在违反承诺之日起停止从公司领取薪酬或津贴，并由公司扣减用于承担前述赔偿责任。

5、本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

”二、公司股东公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响本次公开发行股票前，公司实际控制人为张明，张明直接持有公司66.5275%的股份，并通过坤丞投资间接控制公司7.8261%的股份，同时通过与李峰签订的《一致行动人协议》间接可支配公司22.1681%股份的表决权。

本次发行完成后，本次公开发行股份数量为2,875.00万股，占公司发行后股份总数的25.00%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

本次公开发行股票对公司控制权、治理结构及生产经营不会产生重大不利影响。

三、滚存利润分配方案经公司2021年第三次临时股东大会审议通过：公司本次股票发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

2021年12月29日，公司召开2021年第五次临时股东大会，同意向全体在册股东按照持股比例分配现金股利3,018.75万元（含税），截至本招股说明书摘要签署日，上述股利分配已经实施完毕。

截至2022年6月30日，公司（合并口径）未分配利润为13,997.91万元。

四、发行后的股利分配政策及决策程序2021年6月13日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《公司章程（草案）》和《山东坤泰新材料科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，公司发行上市后，主要利润分配政策如下：山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-25公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，具体政策、决策程序、调整等如下：1、公司利润分配具体政策如下：（1）利润分配的形式公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律允许的其他方式。

具有现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利、资金需求、现金流等情况提议公司进行中期现金分红。

（2）现金分红的具体条件公司实施现金分红，应当满足如下具体条件：①公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充足，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②公司累计可供分配利润为正值；③公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；④公司未来12个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生。

前述重大投资计划或重大资金支出安排指除募集资金投资项目以外的下述情形之一：A、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5000万元。

B、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

C、中国证监会或证券交易所规定的其他情况。

（3）现金分红的比例山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-26在符合现金分红的条件，且公司最近12个月无重大投资计划或重大资金支出安排、实施现金分红不会影响公司的后续经营的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

（4）股票股利分配的具体条件在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，发放股票有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在满足上述现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

2、利润分配的决策程序及调整（1）利润分配的决策程序①利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议；董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司1/2以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意；股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上表决同意；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

②董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求拟定利润分配预案，在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-27条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；③公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

④公司无特殊情况或因本条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见、监事会审议后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露，公司应提供网络投票方式，以方便中小股东参与股东大会表决。

⑤监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。

（2）利润分配政策调整条件和程序①利润分配政策调整的条件公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整，但不得违反法律法规和监管规定。

②利润分配政策调整的程序公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，调整利润分配政策议案需经全体董事过半数表决同意，独立董事应对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。

监事会需对利润分配政策调整进行审议，并经全体监事过半数表决同意。

调整利润分配政策事项经上述程序审议通过后，应当提交股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。

股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

具体股利分配政策详见本招股说明书摘要“第三节发行人基本情况”之“九、山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-28财务会计信息及管理层讨论与分析”之“（六）股利分配政策”相关内容。

五、特别风险提示本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书摘要“第五节风险因素和其他重要事项”的全部内容，并特别关注其中的以下风险因素：（一）汽车行业景气度风险公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售，公司业务的发展与我国汽车整车行业的发展状况密切相关。

2018年以来，受我国宏观经济增速换挡、中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素影响，我国汽车行业的发展有所放缓。

2020年以来，汽车工业是受新冠疫情影响较为严重的产业之一，根据中国汽车工业协会发布的数据，2020年全年，我国汽车产销分别完成2,522.50万辆和2,531.10万辆，分别同比下降2.0%和1.9%；2021年中国汽车产销2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。

从全球来看，受疫情影响，2020年全球汽车产销量分别为7,762.16万辆、7,797.12万辆，较2019年同比下滑约13%；2021年，汽车需求端回暖，全球汽车产销量均有一定程度的上升，汽车产销分别完成8,014.60万辆和8,268.48万辆。

2021年以来，全球汽车行业总体发展向好，但全球芯片短缺已开始对汽车产业带来一定冲击，部分整车厂商因芯片短缺而被迫减产或停产，进而影响了短期内全球汽车产业的增长，根据AFS统计数据，2021年,由于芯片短缺,全球汽车市场累计减产量约为1,020万辆。

未来，如果我国汽车行业发展继续放缓、海外新冠疫情继续蔓延，汽车产销量可能进一步下滑，将对汽车内饰件行业造成较大不利影响，进而影响公司的经营业绩。

（二）市场竞争风险经过十余年的发展，公司在汽车内饰件材料及产品领域积累了丰富的行业经验和客户资源，尤其是在簇绒地毯市场占据了较高市场份额。

但是，随着汽车内饰件行业的整体发展，公司面临现有竞争对手以及潜在进入的竞争对手的竞争压力。

如果公司现有竞争对手在技术研发、产品质量、产品成本及定价等方面的竞争力不断增强，或者行业内出现了新的具备较强竞争力的竞争对手，或者公司主要客户出于降低供货风险或其他目的而引入了其他供应商或提高了对其他供应山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-29商产品的采购比例，公司将存在对主要客户丧失优势地位或供货比例下降的风险，进而将影响公司的销售规模和利润水平。

（三）原材料价格波动的风险公司产品的主要原材料包括PA6切片、纺粘无纺布、BCF纱线、PE颗粒、化学短纤等。

报告期内，直接材料成本占公司主营业务成本的比例较高，是产品成本的主要构成部分，并且主要原材料属于石化下游产品，受石化行业周期和宏观经济波动影响。

2021年，受原油等大宗商品价格上涨的影响，公司PA6切片、PE颗粒、化学短纤等原材料的采购价格分别较上年增长25.91%、18.15%、5.03%，2022年1-6月，PA6切片、PE颗粒的采购单价较2021年增长8.20%和5.93%。

如果未来公司主要原材料的市场价格大幅上涨，公司的生产成本会因此增加，将会对公司的毛利率及盈利水平产生不利影响。

（四）毛利率下降的风险报告期各期，发行人主营业务毛利率分别为35.80%、38.15%、32.92%、29.63%，有所波动。

受汽车零部件行业产品年降政策的影响，公司面临一定的产品降价压力，同时，公司主要原材料的市场价格存在一定波动，2021年和2022年1-6月，在公司主要原材料价格上涨和产品价格年降等因素的影响下，公司主营业务毛利率有所下降，同时，公司对部分客户的产品毛利率相对较高。

如果公司在未来项目定点的初始报价时，不能合理预计项目量产后的产品年降的影响而取得较低的初始报价，则可能出现在量产期间内因年降政策而导致产品单价过低，或者产品成本上升，或者高毛利率客户要求公司进行产品降价或销售占比下降，或者公司未来无法持续获取并开发高毛利率的新项目产品，则公司产品毛利率存在下滑的风险，从而进一步影响公司的经营业绩。

（五）新冠肺炎疫情影响的风险如果国内新冠肺炎疫情出现疫情反复，则公司将面临下述风险：1、因疫情影响停工或者开工率下降的风险；2、下游汽车行业需求下降的风险；3、发行人产品及原材料物流运输因交通管制延迟或中断的风险。

如果发生上述风险，发行人生产经营与财务状况将受到影响。

此外，受新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延的影响，海外国家相继出台疫情防山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-30控措施。

公司的BCF纱线、纺粘无纺布等部分原材料通过进口采购；同时，公司还有部分产品出口销售。

如果海外疫情持续蔓延或形势严重恶化，可能会对公司的原材料进口及产品出口业务产生一定不利影响。

2021年5月以来，受国外疫情扩散影响，泰国、越南、马来西亚以及印度尼西亚等东南亚国家的疫情有所加重。

由于马来西亚等东南亚国家是汽车芯片主要加工地区之一，上述地区新冠疫情的反复使得全球芯片短缺，部分整车厂商因芯片短缺而被迫减产或停产，进而影响了短期内全球汽车产业的增长。

未来，如果海外新冠疫情继续蔓延或反复，则可能会导致汽车芯片等零部件短缺而导致汽车产销量进一步下滑，进而影响公司的经营业绩。

2022年3月以来，吉林、上海、辽宁等国内多个地区出现了奥密克戎新冠病毒的快速传播，而上述地区为国内汽车整车厂主要分布地区之一。

在防疫政策要求下，奥迪、宝马、蔚来等多家整车厂出现临时停产的情况，对汽车零部件产业链造成一定的冲击。

如果未来国内新冠疫情继续蔓延或反复，则可能会导致国内汽车产销量进一步下滑，进而影响公司的经营业绩。

（六）经营业绩下滑风险报告期内，公司营业收入分别为32,408.44万元、37,657.22万元、41,448.72万元、19,814,86万元，净利润分别为5,645.38万元、8,289.26万元、7,271.63万元、3,264.84万元。

公司2022年1-9月实现营业收入32,341.18万元，较2021年同期增长5.95%；实现净利润4,636.40万元，较2021年同期减少17.08%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,556.48万元，较2021年同期减少19.41%。

公司2022年7-9月实现营业收入12,526.32万元，较2021年同期增长23.43%；实现净利润1,371.56万元，较2021年同期减少22.19%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,357.10万元，较2021年同期减少25.00%。

虽然截至报告期末，公司已取得的客户项目定点数量较多，但客户订单需要逐步增长，公司预计2022年全年净利润仍存在下滑的风险。

同时，如果未来出现客户因芯片短缺而减少向公司的采购、主要原材料价格持续上涨、因疫情防控而导致公司及客户供应商停产等情况，则可能会导致公司山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-31营业收入和毛利率的下降，进而使得公司经营业绩下滑。

综上所述，经济活动影响因素较多，公司将面临来自宏观、行业、公司自身的经营、财务、管理等多项风险因素的共同作用。

六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况（一）财务报告审计截止日后主要经营情况自财务报告审计截止日至本招股说明书摘要签署日，公司经营状况正常，在经营模式、采购模式、销售模式、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。

（二）2022年全年业绩预计情况结合实际经营情况，公司对2022年全年经营情况预计如下：单位：万元项目2022年度2021年度变动比例营业收入44,581.61~46,021.2641,448.727.56%~11.03%净利润6,382.40~6,724.877,271.63-12.23%~-7.52%归属于母公司所有者的净利润6,382.40~6,724.877,271.63-12.23%~-7.52%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,182.48~6,524.957,140.00-13.41%~-8.61%公司预计2022年全年的营业收入为44,581.61万元至46,021.26万元，同比增长7.56%至增长11.03%；预计归属于母公司所有者的净利润为6,382.40万元至6,724.87万元，同比下降12.23%至下降7.52%；预计扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为6,182.48万元至6,524.95万元，同比变动下降13.41%至下降8.61%。

2022年，公司预计全年的营业收入较2021年同期有所增长，增长的主要原因为：（1）2022年6月以来，位于辽宁沈阳、吉林长春、上海等地的主要客户复工复产后对公司的订单数量不断增长；（2）随着公司已获取配套新项目车型宝马X5、智己EP33、蔚来Pegasus、蔚来Force、红旗C100、本田2YC等多个新车型逐步量产，公司产品订单数量保持增长，预计2022年全年营业收入将较2021年同期有所增长。

同时，受到PA6切片、PE颗粒等化工类原材料的采购单价上山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-32涨、固定资产折旧摊销金额增加、研发费用投入增加等因素的影响，相应营业总成本增幅超过营业总收入增幅，综合使得2022年的净利润和扣除非经常性损益后净利润较2021年有所下降。

公司预计2022年经营业绩下降比例较2022年1-9月的下降比例相比均有所收窄，且后续预计随着公司新车型产品逐步投产销售及公司对材料成本的适应消化，净利润和扣除非经常性损益后净利润增幅将趋于逐步回升。

公司2022年1-9月、2022年7-9月已审阅的经营业绩以及2022年预计全年的经营业绩均下滑不超过30%，下滑的主要原因是新冠疫情反复导致簇绒地毯和汽车脚垫销售收入下降、原材料采购单价上涨、固定资产折旧摊销金额增加、研发费用投入增加的影响等，对公司整体持续盈利能力不构成重大不利影响。

随着公司在研车型项目产品的逐步量产和美国子公司的投产，公司营业收入将保持增长趋势，公司的整体经营状况和盈利能力未发生重大变化，具有较强的持续盈利能力。

上述业绩预计中的相关财务数据系公司财务部门初步测算的结果，预计数不代表公司最终可实现营业收入、净利润，亦不构成公司盈利预测，请投资者注意投资风险。

山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-33第二节本次发行概况股票种类人民币普通股（A股）每股面值1.00元发行股数本次公开发行新股总数为2,875.00万股，为本次发行后股份总数的25%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

每股发行价格14.27元市盈率22.98倍（每股收益按照2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）本次发行前每股净资产4.21元（按照2021年12月31日经审计的归属于母公司的净资产除以本次发行前总股本计算）本次发行后每股净资产6.24元（按照2021年12月31日经审计的归属于母公司的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）市净率2.29倍（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算）发行方式采取网下向网下投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

发行对象符合资格的网下投资者及在深交所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

承销方式主承销商余额包销预计募集资金总额41,026.25万元预计募集资金净额35,403.02万元发行费用概算（发行费用均不含增值税金额）保荐及承销费用3,650.00万元审计及验资费用1,015.09万元律师费用481.13万元用于本次发行的信息披露费用466.98万元发行手续费用10.03万元山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-34第三节发行人基本情况一、发行人基本情况发行人中文名称：山东坤泰新材料科技股份有限公司发行人英文名称：ShandongKuntaiNewMaterialTechnologyCo.,Ltd.注册资本：8,625万元法定代表人：张明成立日期（有限公司）：2009年12月16日设立日期（股份公司）：2019年12月24日住所：山东省烟台市福山区白云山路75号邮政编码：265500电话：0535-6362388传真：0535-6362388电子邮箱：dongmiban@chinakuntai.com负责信息披露和投资者关系的部门：董事会秘书办公室部门负责人：王翔宇投资者关系电话号码：0535-6362388二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发行人的设立方式坤泰股份系由坤泰有限以整体变更方式设立的股份有限公司。

2019年8月31日，坤泰有限召开股东会并作出决议：同意公司整体变更设立股份公司；同意以2019年8月31日为审计基准日，并决定聘请容诚事务所作为公司本次整体变更设立股份有限公司的审计机构，对公司截至2019年8月31日的财务报表进行审计并出具相应的审计报告；决定聘请中水致远对公司截至2019年8月31日的资产情况进行整体评估并出具相应的评估报告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-352019年10月24日，容诚事务所出具“会审字[2019]7590号”《审计报告》，截至2019年8月31日，坤泰有限经审计的净资产为22,105.08万元。

2019年10月24日，中水致远出具“中水致远评报字[2019]第020400号”《资产评估报告》，截至2019年8月31日，坤泰有限经评估的净资产为26,634.81万元。

2019年10月24日，张明与坤丞投资签署《山东坤泰新材料科技股份有限公司发起人协议书》，同意以经容诚事务所审计的截至2019年8月31日止的净资产22,105.08万元，折合股本8,325.00万股，每股面值1元，股本为8,325.00万元，折股溢价13,780.08万元计入资本公积。

2019年12月2日，容诚事务所出具“会验字[2019]8432号”《验资报告》，确认坤泰股份（筹）已收到全体出资者所拥有的截至2019年8月31日止经审计的净资产22,105.08万元，并将该净资产按照1：0.3766比例折合股本8,325.00万元，其余计入资本公积。

2019年12月24日，公司取得烟台市行政审批服务局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91370611698088023W。

（二）发起人股份公司设立时，各发起人的持股情况如下：序号股东名称持股数量（万股）持股比例（%）1张明7,650.0091.89192坤丞投资675.008.1081合计8,325.00100.00（三）发行人设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司的发起人为张明、坤丞投资，发行人改制设立前，发起人拥有的主要资产为持有坤泰有限的股权，实际从事坤泰有限重大事项决策和日常经营管理事项；发行人改制设立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生重大变化。

山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-36（四）发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务发行人系由坤泰有限整体变更设立，发行人改制设立时拥有的主要资产为承继坤泰有限的整体资产，主要包括房屋建筑物、土地使用权、机器设备、应收账款、存货、货币资金等。

发行人自设立以来，实际从事的主要业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产与销售。

（五）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人张明存在关联担保，但未对公司生产经营产生重大影响。

关联交易具体情况详见本招股说明书摘要“第三节发行人基本情况”之“六、同业竞争和关联交易情况”之“（二）关联交易”相关内容。

（六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况发行人系由坤泰有限整体变更设立，坤泰有限的资产、负债全部由发行人承继。

发行人注册资本已足额缴纳，发起人用作出资的资产财产权已实际转移至发行人，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

三、有关股本的情况（一）本次发行前后发行人股本变化情况本次发行前公司总股本为8,625万股，本次公开发行股份数量为2,875万股，占公司发行后股份总数的25.00%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

公司发行前后，股本结构如下：项目股东名称/姓名发行前发行后持股数（万股）比例（%）持股数（万股）比例（%）有限售条件的股份张明5,738.0066.52755,738.0049.8957李峰1,912.0022.16811,912.0016.6261坤丞投资675.007.8261675.005.8696山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-37博创至知300.003.4783300.002.6087拟发行社会公众股－－2,875.0025.00合计8,625.00100.0011,500.00100.00（二）本次发行前的前十名股东情况序号股东名称持股数量（万股）持股比例（%）1张明5,738.0066.52752李峰1,912.0022.16813坤丞投资675.007.82614博创至知300.003.4783合计8,625.00100.00（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在公司担任的职务截至本招股说明书摘要签署日，前十名自然人股东持股及其在公司担任的职务情况如下：序号姓名持股数（股）持股比例（%）在发行人任职情况1张明5,738.0066.5275董事长、总经理2李峰1,912.0022.1681-（四）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例本次发行前的各股东之间，张明与李峰系夫妻关系，张明担任坤丞投资的执行事务合伙人，上述股东的持股比例情况如下：序号股东名称或姓名直接持有发行人股份比例（%）1张明66.52752李峰22.16813坤丞投资7.8261张明持有坤丞投资1.94%的份额，从而通过坤丞投资间接持有发行人0.1518%的股份；张明之子张麟轩持有坤丞投资54.37%的份额，从而通过坤丞投资间接持有发行人4.2551%的股份；李峰之女耿欣持有坤丞投资4.36%的份额，从而通过坤丞投资间接持有发行人0.3412%的股份；张明之胞弟张永福持有坤丞山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-38投资2.91%的份额，从而通过坤丞投资间接持有发行人0.2277%的股份。

除上述情况外，公司其他各股东之间无关联关系。

四、发行人的主营业务（一）主营业务及主要产品情况公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类，产品应用市场主要面向整车配套市场（即前装市场）。

公司主要产品为汽车地毯和汽车脚垫两大类，以配套乘用车为主。

公司汽车地毯根据生产工艺可分为簇绒地毯和针刺地毯，簇绒地毯主要用于中高端汽车品牌的汽车主地毯、中控侧护板、行李箱盖板、汽车脚垫等部件的生产；针刺地毯在汽车中的终端应用较广，主要应用于中低端汽车品牌汽车主地毯、中控侧护板、行李箱左右侧、行李箱盖板、衣帽架和外轮罩，及部分高端汽车品牌的行李箱左右侧、衣帽架和外轮罩等部件。

汽车脚垫是集吸水、吸尘、去污、保护主地毯等主要功能为一体的汽车内饰件，主要装配于汽车主地毯上方。

（二）发行人的主要经营模式1、采购模式公司采购的主要原材料为PA6切片、纺粘无纺布、BCF纱线、PE颗粒、化学短纤等。

公司下设有采购中心，其主要职责包括供应商的开发、选择及定期评估，收集分析原材料的市场价格，进行价格谈判并签订采购合同等，同时参与采购材料质量问题的解决；公司主要原材料的采购、跟踪到货等事项由运营中心下设的采购部负责。

为了规范对供应商的选择、评估和管理，确保所采购的材料供应及时、价格合理、质量合格，满足生产交付和技术标准的要求，公司根据IATF16949:2016标准制定了《供应商开发与选择控制程序》《供应商管理程序控制》《采购控制程序》等采购管理制度，对供应商的开发与管理、采购计划制定与实施、质量检验与管理等方面进行规范，形成了完整的采购管理体系。

在开发和选择合格供应商时，公司采购中心执行供应商基本资料收集、技术山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-39交流、样件测试、现场审核和供应商内审等一系列评审流程，评审合格后才能将其纳入合格供应商名单。

公司对在册合格供应商进行动态管理，采购中心、采购部门与质量部共同对供应商的产品质量、供货及时性、服务水平等指标进行月度及年度评估，淘汰评定结果较差的供应商。

公司与主要供应商采取签订框架合同，具体采购需求以采购订单下达的形式或在产生采购需求时签订单笔采购订单/合同的形式进行合作。

在制定和执行采购计划方面，公司生产计划部根据客服部提供的订单交付计划表，同时结合采购周期、生产安排及库存情况等方面制定物料需求计划，并通过ERP系统提出生产采购申请，按流程审批完后由采购部安排下单采购。

在采购定价方面，PE颗粒为石化类原材料，价格受国际原油价格影响较大，公司PE颗粒主要从中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部采购，采购价格按照当日在石化e贸（）网站在线采购时的系统报价执行。

对于PA6切片、纺粘无纺布、BCF纱线和化学短纤等其他主要原材料，公司通常结合材料规格、性能、市场价格走势等与主要供应商进行协商定价。

在质量检验与管理方面，公司严格把控原材料的质量，由质量部人员对每批次到货原材料进行检验，检验合格的原材料安排入库，出现不合格品时，质量部对其进行评审并会同采购部与供应商联系，协商通过退货、换货或索赔等方式进行处理。

2、生产模式（1）自主生产公司根据客户预示计划或客户订单，并综合考虑产品库存、自身产能及物料采购周期等因素合理制定生产计划，组织生产。

产品种类较多、需求频繁和生产规模较大的客户一般会在供应链系统或以邮件形式发送未来1-5个月的预示计划至公司客服部，以便公司及时备货，实际采购依据销售订单或发货计划执行；其他客户通常采用直接发送订单的形式告知产品需求。

为充分发挥产能、及时满足产品交付，公司客服部接收客户预示计划或订单后，在线上系统发起订单评审，经物流部、采购部及生产计划部分别进行库存明细情况、物料明细情况、生产能力评审分析后，制定订单交付计划表并以邮件形山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-40式下发至生产计划部和物流部。

公司生产计划部根据订单交付计划表制定月度生产、周生产及日生产计划，并下发生产任务单，将生产任务落实到班组和个人。

公司生产流程如下：公司制定了主要产品的工艺流程图和主要生产工序作业指导书，生产过程中各工序生产人员根据工艺要求和指导书进行操作及自检，保障生产工艺得到有效控制。

质量部人员进行首件检验、过程检验、出厂检验，对产品质量进行把控。

产品检测合格后经物流部包装入库。

（2）外协加工①外协加工基本情况公司以自主生产为主，报告期内存在对部分生产工序采用外协加工的方式完成，外协加工工序主要包括簇绒、涂胶、复合重涂层、撒粉等。

公司采用外协加工的主要原因系：A、公司部分一级供应商客户不具备自主复合重涂层的生产能力，通常向公司采购已完成复合重涂层工序后的汽车地毯产品，由于该类产品占比较低，公司未购置复合重涂层生产线，选择将该类非核心工序全部委托给具备相关技术的优质外协厂商生产加工；B、公司在尚未购置设备或自主生产不具备规模效益的情况下，将撒粉、BCF纱线加捻和定型工序委托给外协厂商完成；C、在公司汽车地毯产能不足的情况下，公司提供主要原材料，委托外协厂商完成汽车地毯的簇绒、涂胶或者梳理工序。

②外协厂商选择及管理公司建立了《供应商开发与选择控制程序》、《供应商管理控制程序》等管理制度对外协厂商进行严格选择，对其生产能力和产品质量进行持续考评，并对产品质量进行全过程控制。

在引入外协厂商前，公司通过信息搜集、现场考察等方式对拟开发外协厂商进行评审，评审内容主要包括生产能力、生产效率、质量控制水平等。

通过初步山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-41评审后，公司与外协厂商就产品标准和技术规范等进行充分沟通，并通常要求外协厂商提供样品至公司进行鉴定，样品鉴定合格后的外协厂商方可进入公司合格供应商名录。

公司对合格外协厂商实施动态管理，定期进行现场审核或者要求其提交自检报告，对其产品质量、生产能力、服务水平等方面进行评定并打分，对于评分不合格的将暂停其合格供应商资格。

③外协加工定价模式公司外协加工费的定价在综合考虑加工工序技术要求、材料耗用、加工工时、生产效率、质量控制水平、服务水平等因素的基础上与外协厂商进行协商，并对多个同类外协厂商进行询价，对比各外协厂商的报价后，确定最终价格。

④外协产品质量控制公司通常与外协厂商签订《质量保证协议》对产品质量目标、首样要求、设备和工序能力、产品验收等进行约定以保证产品质量。

外协生产中，外协厂商加工使用的技术文件由公司提供，各项生产参数需严格按照与公司签订的《委托加工开发技术协议》执行。

对于加工完成后直接发送至客户的产品，外协厂商需寄送每批次样品和自检报告至公司，经公司质量部检测合格后，方可将产品发送至客户；由外协厂商直接发送至公司的产品，公司质量部对产品进行入场检验，验收合格后方可入库。

3、销售模式公司主要通过营销中心将产品直接销售至整车厂及配套供应商。

（1）合格供应商认证公司进入下游主要客户供应商体系的准入门槛较高，通常需要通过国际组织、国家和地区汽车协会组织建立的零部件质量管理体系认证（如IATF16949:2016）审核，还需要按照客户各自的供应商管理体系，通过其对技术开发能力、质量管理体系、生产场地、设备条件、产能评估、生产过程控制、财务状态、过往业绩等多方面的现场综合评审后，方能成为合格供应商。

（2）销售流程公司成为下游客户合格供应商后，具备获取客户不同车型配套零部件项目的山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-42资格。

公司从整车厂或一级供应商处获取项目并实现产品销售的具体流程如下：①新项目获取客户形成某项具体产品的开发需求时，通常会通知2-3家合格供应商进行技术交流并要求提供产品报价。

公司项目开发部与客户技术部、质量部等人员进行技术方案沟通，在了解客户技术指标要求、设计需求基础上进行产品技术可行性分析及生产工艺方案研究。

待技术方案分析完成后，公司销售部组织项目开发部、采购中心、财务部、运营中心等部门进行成本分析，对项目材料成本、各项费用、合理利润等进行核算并报价。

经过1-3轮商务竞价后，客户将综合考虑供应商的产品质量、技术水平、报价情况、供货经验等因素，从参与报价的供应商中选定最终供应商并以定点提名信、定点邮件或者其他方式下发定点通知。

②项目开发阶段公司获取定点通知后，进入项目开发阶段。

项目开发过程一般为1-2年，主要包括样件阶段、试制阶段，小批量阶段和批量生产阶段，各阶段均获得客户认可且产品经检测评估符合量产标准后，公司方可向客户批量供货。

合格供应商和和产品开发的认证过程严格，且为保障产品工艺稳定性、供货及时性等，客户一旦选定供应商，合作关系往往将保持长期稳定。

③日常采购项目量产后，产品种类较多、需求频繁和生产规模较大的客户一般会在供应链系统或以邮件形式发送未来1-5个月的预示计划至公司客服部，以便公司及时备货，实际采购依据销售订单或发货计划执行；其他客户通常采用直接发送订单的形式告知产品需求。

（3）产品定价公司综合考虑产品的工艺难度、材料成本、各项费用、项目生命周期销售预山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-43测情况、市场价格及合理的利润空间等因素，向客户报价，由双方协商一致后确定最终价格。

（4）产品交货产品交货方面，对公司产品需求量较大且提货需求频繁的整车厂和一级供应商客户通常采用寄售模式，公司根据该类客户的订单或发货计划并综合考虑一定的备货量后，安排发货至第三方物流仓或客户指定地点；针对非寄售模式客户，公司一般将产品直接运送至客户处或客户指定地点。

（三）主要原材料公司生产用主要原材料包括PA6切片、纺粘无纺布、BCF纱线、PE颗粒、化学短纤等，原材料供应充足。

（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位1、行业竞争情况汽车工业作为规模经济的典型代表，具有资金密集、劳动密集等特点。

全球汽车工业经过上百年的发展，现已步入产业成熟阶段，成为世界各主要工业国家国民经济的支柱产业。

汽车内饰件广泛应用于下游众多车型，其市场规模和未来需求主要受下游汽车行业发展状况、消费趋势、产业政策等因素的影响。

近年来，国家汽车行业相关鼓励政策的出台为汽车内饰件行业的发展奠定了良好的宏观环境和政策支持，有利于促进产业链各环节健康快速发展。

作为国民经济支柱的中国汽车行业，已进入到市场和产业结构的调整期，由数量增长转为质量提升，处在产业变革和升级发展的战略机遇期。

但从我国汽车市场人均保有数量和国民经济发展来看，我国汽车行业长期而言仍有较大增长空间。

在我国汽车产业变革和升级发展的战略机遇期，汽车市场消费需求结构发生较大变化，增换购用户比例快速上升，消费升级趋势加速，同时个性化、高端化成为新的消费趋势。

消费需求结构改变带动高端车销售，汽车整体市场消费需求偏向高端化。

汽车消费市场正在以“增长速度”为中心向以“增长质量”为中心转移，汽车的品牌差距分化加大，高端车的需求上涨将带动高端汽车内饰件产品的发展。

公司生产的簇绒地毯主要应用于中高端汽车，高端车市场需求的发展将山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-44进一步促进公司产品销售。

2、发行人在行业中的竞争地位公司主营汽车内饰件材料及产品业务，主要产品为汽车地毯和汽车脚垫。

经过多年技术及资源积累，公司已在汽车内饰件行业取得了一定竞争优势，成功进入一汽大众、华晨宝马、北京奔驰、沃尔沃等知名整车厂的供应体系，并在行业内树立了良好的品牌形象。

公司汽车地毯产品按照生产工艺可分为簇绒地毯和针刺地毯。

其中，簇绒地毯主要应用于中高端品牌汽车的汽车主地毯、中控侧护板和行李箱盖板等部件的生产，针刺地毯下游应用范围较广，可应用于中低端品牌汽车的汽车主地毯、中控侧护板、行李箱盖板、行李箱左右侧、衣帽架及外轮罩，高端品牌汽车的行李箱左右侧、衣帽架等的生产。

因汽车零部件涉及的产品品类众多、配套体系不同，故国家统计局或相关行业协会未发布全部的汽车零部件各细分行业的市场规模及企业产值等数据。

此外，不同品牌、车型的汽车大小和设计构造有所差异，其配套汽车内饰件所使用的地毯和脚垫面积大小不同，因此，对公司簇绒地毯、针刺地毯和汽车脚垫产品2019年至2022年1-6月市场占有率按如下进行测算：（1）每辆豪华品牌汽车使用的簇绒地毯面积：按照每辆豪华品牌汽车的汽车主地毯、中控侧护板和行李箱盖板均为簇绒地毯，面积合计为5.26-6.48平方米进行测算；（2）每辆豪华车和其他品牌汽车使用的汽车针刺地毯面积：每辆豪华品牌汽车使用的针刺地毯面积按照行李箱左右侧、衣帽架及外轮罩均为针刺地毯，面积合计为6.18-7.83平方米进行测算；每辆其他品牌汽车使用的针刺地毯面积按照汽车主地毯、中控侧护板、行李箱盖板、行李箱左右侧、衣帽架及外轮罩均为针刺地毯，面积合计为11.44-14.30平方米进行测算；（3）每辆乘用车使用的汽车脚垫面积：按照每辆乘用车均配套汽车脚垫，使用的汽车脚垫面积为1.05-1.45平方米进行测算。

年度2022年1-6月2021年2020年2019年国内乘用车总销量（万辆）[注1]1,035.502,148.202,017.802,144.40山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-45其中：豪华品牌汽车销量（万辆）[注2]118.83266.14260.41227.18其他品牌汽车销量（万辆）[注3]916.671,882.061,757.391,917.22簇绒地毯市场需求量测算（万平方米）①[注4]625.14-768.531,400.02-1,721.151,369.92-1,684.141,195.09-1,469.22公司簇绒地毯总销量（万平方米）②329.19762.11718.68587.15公司簇绒地毯产品国内市场占有率③=②/①42.83%-52.66%44.28%-54.44%42.67%-52.46%39.96%-49.13%针刺地毯市场需求量测算（万平方米）④[注5]9,861.10-12,339.0523,204.53-29,033.4021,712.81-27,168.7823,335.88-29,193.99公司针刺地毯总销量（万平方米）⑤238.53323.10163.56142.61公司针刺地毯产品国内市场占有率⑥=⑤/④1.93%-2.42%1.11%-1.39%0.60%-0.75%0.49%-0.61%汽车脚垫市场需求量测算（万平方米）⑦[注6]1,087.28-1,505.202,255.61-3,122.622,188.69-2,933.072,251.62-3,117.10公司汽车脚垫总销量（万平方米）⑧58.95132.29119.2196.64公司汽车脚垫产品国内市场占有率⑨=⑧/⑦3.92%-5.42%4.24%-5.86%4.06%-5.63%3.10%-4.29%数据来源：中国汽车工业协会、盖世汽车研究所注1：国内乘用车总销量数据来源于中国汽车工业协会注2：豪华品牌汽车销量数据来源于盖世汽车研究所，为非进口车销量，品牌包括：奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、红旗、沃尔沃、捷豹、路虎、林肯、讴歌注3：其他品牌汽车销量=国内乘用车总销量-豪华品牌汽车销量注4：簇绒地毯市场需求量=每辆豪华品牌汽车使用的簇绒地毯面积*豪华品牌汽车销量注5：针刺地毯市场需求量=每辆豪华品牌汽车使用的针刺地毯面积*豪华品牌汽车销量+每辆其他品牌汽车使用的针刺地毯面积*其他品牌汽车销量注6：汽车脚垫市场需求量=每辆乘用车使用的汽车脚垫面积*国内乘用车总销量综上，公司汽车簇绒地毯产品在下游豪华品牌汽车市场中占据了一定的市场份额，在行业竞争中具备优势地位，汽车针刺地毯和脚垫产品市场份额较低，未来仍有较大可拓展空间。

山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-46五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况（一）固定资产情况1、主要固定资产公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具和其他设备等，截至报告期末，公司及子公司主要固定资产情况如下：单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值房屋及建筑物18,469.532,451.75-16,017.78机器设备14,875.985,927.75-8,948.23运输工具366.69115.51-251.17办公设备及其他855.66433.76-421.90合计34,567.868,928.77-25,639.092、主要生产设备截至报告期末，公司及子公司主要生产设备如下所示：单位：万元序号机器设备名称账面原值账面净值成新率1簇绒机1,680.401,001.4659.60%2起绒生产线565.71406.4871.85%3梳理针刺生产线2,588.972,114.7381.68%4涂胶生产线603.77493.5381.74%5纱线周转车530.97473.7189.21%6热定型机609.69189.7331.12%7纺丝机4,371.822,335.5953.42%8空气处理机组127.1586.4868.01%9智能立体仓库427.81427.81100.00%合计11,506.297,529.52-3、房屋及建筑物（1）已取得权属证书的房屋及建筑物山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-47截至本招股说明书摘要签署日，公司及子公司拥有的房屋产权情况如下：序号权证号权属坐落地用途面积（㎡）他项权利1鲁（2021）烟台市福不动产权第0002195号坤泰股份福山区梨景路5号工业2,841.73抵押2鲁（2021）烟台市福不动产权第0002196号办公1,359.03抵押3鲁（2021）烟台市福不动产权第0002197号工业4,029.78抵押4鲁（2021）烟台市福不动产权第0002198号工业1,506.12抵押5鲁（2020）烟台市福不动产权第0009929号坤泰股份福山区鸿福街97号工业1,184.83抵押6鲁（2020）烟台市福不动产权第0009930号工业1,800.48抵押7鲁（2020）烟台市福不动产权第0009931号工业2,374.25抵押8鲁（2019）烟台市开不动产权第0011892号烟台鑫泰开发区广州路39号2#车间工业8,616.19抵押9鲁（2019）烟台市开不动产权第0011889号开发区广州路39号3#车间工业8,080.05抵押10鲁（2019）烟台市开不动产权第0012063号开发区广州路39号1#办公及宿舍楼其它14,211.10抵押11鲁（2019）烟台市开不动产权第0011887号开发区广州路39号4#传达其它25.82抵押（2）未取得权属证书的房屋及建筑物截至本招股说明书摘要签署日，公司尚未取得权属证书的房屋及建筑物具体情况如下：公司位于福山区梨景路5号的房屋及建筑物因消防验收未通过暂未取得房屋所有权证书。

该未取得权属证书的房屋及建筑物为仓库，面积共计1,161.38平方米。

公司位于福山区白云山路75号的产业园项目所建设完成的一期厂房、仓库、食堂、职工宿舍楼和门卫室尚未取得权属证书，面积共计108平方米，该等房屋及建筑物的建设已经获得《建筑工程规划许可证》与《建筑工程施工许可证》，正在积极推进权属证书办理程序，办理证书不存在实质性障碍。

针对上述房屋及建筑物，发行人正在办理上述房屋及建筑物的权属证书，且已取得房产所在地政府机关出具的合规证明和控股股东出具的承诺，具体如下：山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-48①2021年3月13日，烟台市福山区综合行政执法局出具《证明》，内容如下：“坤泰公司存在部分房屋建筑物因历史原因未办理权属证书的情形，正在依据《关于加快解决民营企业土地房屋产权历史遗留问题的指导意见》（鲁自然资规[2019]3号）的相关规定补办相关手续。

经查询，自2018年1月1日至今，坤泰公司能够遵守规划管理（违法建设方面）及建设工程施工、验收、备案等建设工程管理方面相关法律法规和规范性文件的规定，不存在因违反规划管理（违法建设方面）及建设工程施工、验收、备案等建设工程管理方面相关法律、法规的规定而受到我单位行政处罚的记录，亦不存在因违反相关法律、法规的规定而正在接受我单位行政处罚调查的记录。

”2021年9月16日，烟台市福山区综合行政执法局出具《证明》，内容如下：“经查询，自2018年1月1日至今，坤泰公司能够遵守规划管理（违法建设方面）及建设工程施工、验收、备案等建设工程管理方面相关法律法规和规范性文件的规定，不存在因违反规划管理（违法建设方面）及建设工程施工、验收、备案等建设工程管理方面相关法律、法规的规定而受到我单位行政处罚的记录，亦不存在因违反相关法律、法规的规定而正在接受我单位行政处罚调查的记录。

另，该企业位于梨景路5号的厂区内有一处仓库（实测面积1,161.38平方米），已持有《建设工程规划许可证》，依据城乡规划等法律规定，该建筑不属于违法建设，我局无须拆除或行政处罚。

”2022年1月5日，烟台市福山区综合行政执法局出具《证明》，内容如下：“经查询，自2021年7月1日至今，山东坤泰新材料科技股份有限公司能够遵守规划管理（违法建设方面）及建设工程施工、验收、备案等建设工程管理方面相关法律法规和规范性文件的规定，不存在因违反规划管理（违法建设方面）及建设工程施工、验收、备案等建设工程管理方面相关法律法规和规范性文件的规定而受到我单位处罚的情形，亦不存在因违反相关法律、法规的规定而正在接受我单位调查的情形。

2022年3月4日，烟台高新技术产业开发区福山园管理委员会出具《证明》，证明公司“目前厂房、仓库、食堂、职工宿舍楼以及门卫已经竣工并完成建设工程竣工验收手续，办理不动产证不存在实质性障碍，相关不动产权证书正在依法办理过程中。

”山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-49②公司实际控制人张明出具了《承诺函》，承诺：“如发生政府主管部门或其他有权机构因公司报告期内尚有部分房屋建筑物及构筑物暂未取得权属证书的情形而责令公司限期拆除或对其课以行政处罚，本人将以现金代偿或补偿的形式承担公司因此遭受的全部损失以及因此产生的其他全部费用，且在承担全部责任后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失”。

发行人上述房屋及建筑物坐落在发行人合法拥有土地使用权的土地之上，不存在权属纠纷和争议；发行人上述房屋及建筑物未取得权属证书不会对本次发行上市构成实质性障碍，亦不会对发行人持续经营产生重大不利影响。

（3）未取得消防验收的房屋建筑物截至本招股说明书摘要签署日，公司未取得消防验收的房屋建筑物具体情况如下所示：建设主体房屋建筑物名称面积（m2）用途使用状态地址坤泰股份仓库1,161.38仓库未使用福山区梨景路5号坤泰股份门卫一、二108.00门卫室已使用白云山路75号小计1,269.38---公司未取得消防验收的房屋建筑物合计面积为1,269.38m2，占公司合计建筑面积的比例为1.43%，占比较低，且未涉及公司的生产厂房、办公场所等关键建筑物，对公司生产经营的影响较小。

公司位于福山区梨景路5号仓库，因其与周边建筑物距离较近，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）“3.5仓库的防火间距”中关于单多层仓库防火间距不少于10米以及消防水池建设的规范要求，未通过消防。

但产业园新厂区投入使用后，公司已将福山区梨景路5号厂区的生产和办公设备均整体搬迁至产业园新厂区，目前福山区梨景路5号厂区已未用于生产经营。

公司位于白云山路75号产业园产区内的门卫一、二已经获得《规划许可证》与《施工许可证》，且已经完成竣工验收手续，消防验收相关工作正在积极推进。

2022年3月2日，烟台高新技术产业开发区福山园管理委员会出具《证明》，证明发行人位于福山区白云山路75号的房产建筑物中，“目前厂房、仓库、食堂、职工宿舍楼和门卫已经竣工并完成建设工程竣工验收手续，办理不动产证不存在山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-50实质性障碍，相关不动产证书正在依法办理过程中”。

此外，发行人实际控制人张明已出具书面承诺：“如发生政府主管部门或其他有权机构因公司报告期内尚有部分房屋建筑物及构筑物暂未取得权属证书的情形而责令公司限期拆除或对其课以行政处罚，本人将以现金代偿或补偿的形式承担公司因此遭受的全部损失以及因此产生的其他全部费用，且在承担全部责任后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。

”综上所述，发行人上述房屋建筑物未取得消防验收的情形对发行人生产经营影响较小。

（二）无形资产情况1、土地使用权截至报告期末，公司拥有的土地使用权情况如下：序号权证号权属坐落地用途终止日期面积（㎡）取得方式他项权利1鲁（2021）烟台市福不动产权第0002195号坤泰股份福山区梨景路5号工业2054.11.0912,554.00出让抵押鲁（2021）烟台市福不动产权第0002196号鲁（2021）烟台市福不动产权第0002197号鲁（2021）烟台市福不动产权第0002198号2鲁（2020）烟台市福不动产权第0007778号坤泰股份福山区台北南路以北、炮山西路以西工业2069.03.0289,924.00出让抵押3鲁（2020）烟台市福不动产权第0009929号坤泰股份福山区鸿福街97号工业2053.09.049,258.00出让抵押鲁（2020）烟台市福不动产权第0009930号鲁（2020）烟台市福不动产权第0009931号4鲁（2019）烟台市开不动产权烟台鑫泰开发区广州路39号工业2062.09.0333,000.00出让抵押山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-51序号权证号权属坐落地用途终止日期面积（㎡）取得方式他项权利第0011892号鲁（2019）烟台市开不动产权第0011889号鲁（2019）烟台市开不动产权第0012063号鲁（2019）烟台市开不动产权第0011887号2、专利截至报告期末，公司共拥有52项专利，具体情况如下：序号专利名称专利号专利类型申请日取得方式权属1一种高频压痕脚垫ZL201821024624.7实用新型2018/6/29继受取得[注]坤泰股份2一种全自动真空填料机ZL201821024686.8实用新型2018/6/29原始取得坤泰股份3一种纺丝装置ZL201821024690.4实用新型2018/6/29原始取得坤泰股份4一种用于脚垫上LOGO和耐磨块定位焊接的高频焊接机ZL201821024652.9实用新型2018/6/29继受取得坤泰股份5一种快速换模卡扣安装设备ZL201821024687.2实用新型2018/6/29继受取得坤泰股份6一种耐火汽车脚垫ZL201821024640.6实用新型2018/6/29继受取得坤泰股份7一种汽车脚垫ZL201821024654.8实用新型2018/6/29继受取得坤泰股份8一种底部带有尼龙塔扣毛刺的无尘埃耐磨汽车脚垫ZL201821024689.1实用新型2018/6/29继受取得坤泰股份9一种带护角的汽车脚垫ZL201821026019.3实用新型2018/6/29继受取得坤泰股份10一种具有多条包边的脚垫ZL201821024655.2实用新型2018/6/29继受取得坤泰股份11一种专业清理汽车地毯脚垫毛絮的设备ZL201821024772.9实用新型2018/6/29继受取得坤泰股份12一种铝塑复合汽车脚垫ZL201821039857.4实用新型2018/7/2继受取得坤泰股份13一种地毯加工用淋膜机ZL201821056266.8实用新型2018/7/4原始取得坤泰股份山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-52序号专利名称专利号专利类型申请日取得方式权属14一种带废料收集装置的地毯切割设备ZL201821100866.X实用新型2018/7/12原始取得坤泰股份15一种地毯切边设备ZL201821100867.4实用新型2018/7/12原始取得坤泰股份16一种汽车地毯ZL201821152206.6实用新型2018/7/20原始取得坤泰股份17一种多层复合汽车地毯ZL201821152208.5实用新型2018/7/20原始取得坤泰股份18一种吸音汽车地毯ZL201821152233.3实用新型2018/7/20原始取得坤泰股份19一种地毯复合机ZL201821024688.7实用新型2018/6/29原始取得坤泰股份20一种BCF纺丝机废丝清洁装置ZL201621101783.3实用新型2016/10/1原始取得烟台鑫泰21纺丝油剂加热保温防尘装置ZL201720272555.0实用新型2017/3/20原始取得烟台鑫泰22一种连续膨体长丝纺丝车间送风装置ZL201621494148.6实用新型2016/12/30原始取得烟台鑫泰23一种BCF纺丝机色母粒进料装置ZL201621103642.5实用新型2016/10/1原始取得烟台鑫泰24一种BCF纺丝机加热辊保温装置ZL201621103733.9实用新型2016/10/1原始取得烟台鑫泰25一种BCF纱线筒径测量定位直尺ZL201621103732.4实用新型2016/10/1原始取得烟台鑫泰26一种BCF纱线手推车ZL201621103644.4实用新型2016/10/1原始取得烟台鑫泰27一种BCF纺丝机防潮防尘进料装置ZL201621102794.3实用新型2016/10/1原始取得烟台鑫泰28一种BCF工序防堵料切片吸料装置ZL201921952150.7实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰29一种安全简易式喷丝板组件安装固定支撑架ZL201921952171.9实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰30一种脚踩式BCF纱线打结器ZL201921952212.4实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰31一种BCF纺丝机分丝辊拆卸工具ZL201921952284.9实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰32一种切片进料大料罐进料系统ZL201921952289.1实用新型2019.11.13原始取得烟台鑫泰33一种BCF纺丝机对辊防碰撞装置ZL201921953042.1实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰34一种BCF纱线绕色卡机固定片ZL201921953098.7实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-53序号专利名称专利号专利类型申请日取得方式权属35一种BCF纱线测量固定装置ZL201921953142.4实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰36一种骤冷风式冷却盘ZL201921953263.9实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰37一种BCF纺丝机负压监控系统ZL201921953305.9实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰38一种可移动式BCF纱线废丝收集箱ZL201921952172.3实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰39一种BCF纺丝机箱体出料口便携式拆卸导流板ZL201921952240.6实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰40一种纱车固定装置ZL201921952288.7实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰41一种BCF纺丝机吸枪挂靠支撑架ZL201921952290.4实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰42一种防止丝束跳出的上油保护装置ZL201921953096.8实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰43一种简易型BCF纱筒悬挂支撑架ZL201921953086.4实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰44一种BCF纺丝机油剂循环系统ZL201921953164.0实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰45一种BCF纺丝车间橡皮防撞门ZL201921953316.7实用新型2019/11/13原始取得烟台鑫泰46一种BCF纱线运输保存设备ZL202110922666.2发明专利2021/08/12原始取得烟台鑫泰47一种纱线卷绕装置ZL202110905913.8发明专利2021/08/09原始取得烟台鑫泰48金属砂杯ZL202122368532.9实用新型2021/09/29原始取得烟台鑫泰49切片吸料装置ZL202122368466.5实用新型2021/09/29原始取得烟台鑫泰50一种风流分配器ZL202122368316.4实用新型2021/09/29原始取得烟台鑫泰51一种具有纱线固定退绕机构的色卡缠绕机ZL202122382801.7实用新型2021/09/29原始取得烟台鑫泰52一种塑料管尾纱回收装置ZL202122383094.3实用新型2021/09/29原始取得烟台鑫泰注：公司继受取得的专利为已注销的子公司烟台朗格自主申请取得的专利坤泰股份继受取得的10项专利为其已注销的全资子公司烟台朗格自主申请取得的专利，上述专利转让的原因、背景如下：上述专利系烟台朗格于2018年6月、2018年7月作为申请人自主申请的专利。

2019年，为整合优化生产流程，烟台朗格拟将主要经营性资产转让给发行山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-54人并注销烟台朗格，在烟台朗格注销前其将上述专利转让予发行人。

上述专利取得的合法合规性情况如下：（1）2019年7月，坤泰有限与烟台朗格分别签署《专利权转让理由证明》，约定烟台朗格将所持的上述专利权转让予坤泰有限，并向国家知识产权局提出专利权人变更申请；（2）2019年8月，上述专利完成专利权人变更登记，专利权人由烟台朗格变更为坤泰有限。

综上所述，公司继受取得专利的原因、背景合理，上述专利权转让已经转让双方同意并履行必要的法律程序，合法合规。

3、注册商标截至报告期末，公司拥有74项已获得商标注册证书的商标，具体情况如下：序号注册号商标式样权属分类截止期限取得方式110397407坤泰股份272023.3.14-2033.3.13原始取得210397436坤泰股份272023.3.14-2033.3.13原始取得346198978坤泰股份32021.1.7-2031.1.6原始取得446179925坤泰股份122021.1.7-2031.1.6原始取得546180746坤泰股份142021.1.7-2031.1.6原始取得646185026坤泰股份152021.1.7-2031.1.6原始取得746181379坤泰股份182021.1.7-2031.1.6原始取得846184077坤泰股份202021.1.7-2031.1.6原始取得946195367坤泰股份212021.1.7-2031.1.6原始取得1046192395坤泰股份232021.1.7-2031.1.6原始取得1146209036坤泰股份242021.1.7-2031.1.6原始取得1246209957坤泰股份252021.1.7-2031.1.6原始取得1346210667坤泰股份262021.1.7-2031.1.6原始取得1446195919坤泰股份272021.1.7-2031.1.6原始取得山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-55序号注册号商标式样权属分类截止期限取得方式1546204952坤泰股份282021.1.7-2031.1.6原始取得1646192959坤泰股份352021.1.7-2031.1.6原始取得1746187097坤泰股份402021.1.7-2031.1.6原始取得1846193004坤泰股份412021.1.7-2031.1.6原始取得1946193035坤泰股份422021.1.7-2031.1.6原始取得2046157079坤泰股份92021.1.7-2031.1.6原始取得2146164834坤泰股份112021.1.7-2031.1.6原始取得2246146758坤泰股份122021.1.7-2031.1.6原始取得2346146822坤泰股份212021.1.7-2031.1.6原始取得2446135843坤泰股份232021.1.7-2031.1.6原始取得2546139306坤泰股份252021.1.7-2031.1.6原始取得2646166341坤泰股份262021.1.7-2031.1.6原始取得2746135114坤泰股份352021.1.7-2031.1.6原始取得2846139545坤泰股份142021.1.14-2031.1.13原始取得2946150283坤泰股份152021.1.14-2031.1.13原始取得3046153612坤泰股份102021.1.14-2031.1.13原始取得3146159907坤泰股份272021.1.21-2031.1.20原始取得3246139454坤泰股份82021.1.14-2031.1.13原始取得3346162626坤泰股份282021.1.21-2031.1.20原始取得3446165500坤泰股份52021.1.14-2031.1.13原始取得3546134253坤泰股份162021.1.14-2031.1.13原始取得3646165474坤泰股份32021.1.14-2031.1.13原始取得3746145338坤泰股份202021.1.14-2031.1.13原始取得3846133915坤泰股份242021.1.21-2031.1.20原始取得3946153680坤泰股份182021.1.14-2031.1.13原始取得4046159780坤泰股份22021.1.21-2031.1.20原始取得4146164130坤泰股份412021.1.21-2031.1.20原始取得4246192709坤泰股份112021.1.7-2031.1.6原始取得山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-56序号注册号商标式样权属分类截止期限取得方式4346211335坤泰股份122021.1.7-2031.1.6原始取得4446183176坤泰股份142021.1.7-2031.1.6原始取得4546202403坤泰股份152020.12.28-2030.12.27原始取得4646181917坤泰股份182021.1.7-2031.1.6原始取得4746186198坤泰股份232021.1.7-2031.1.6原始取得4846204776坤泰股份252021.1.7-2031.1.6原始取得4946177900坤泰股份262021.1.7-2031.1.6原始取得5046182826坤泰股份282021.1.7-2031.1.6原始取得5146182847坤泰股份402021.1.7-2031.1.6原始取得5246187215坤泰股份412021.1.7-2031.1.6原始取得5346176713坤泰股份422021.1.7-2031.1.6原始取得5446183268坤泰股份22021.1.7-2031.1.6原始取得5546197741坤泰股份32021.1.7-2031.1.6原始取得5646179828坤泰股份52021.1.7-2031.1.6原始取得5746197774坤泰股份82021.1.7-2031.1.6原始取得5846175929坤泰股份102021.1.7-2031.1.6原始取得5946195273坤泰股份142021.1.7-2031.1.6原始取得6046181179坤泰股份152021.1.7-2031.1.6原始取得6146196101坤泰股份162021.1.7-2031.1.6原始取得6246176507坤泰股份182021.1.7-2031.1.6原始取得6346184912坤泰股份202021.1.7-2031.1.6原始取得6446201080坤泰股份212021.1.7-2031.1.6原始取得6546180692坤泰股份232021.1.7-2031.1.6原始取得6646198959坤泰股份242021.1.7-2031.1.6原始取得6746197098坤泰股份262021.1.7-2031.1.6原始取得6846178626坤泰股份272021.1.7-2031.1.6原始取得6946206369坤泰股份282021.1.7-2031.1.6原始取得7046179425坤泰股份352021.1.7-2031.1.6原始取得山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-57序号注册号商标式样权属分类截止期限取得方式7146203031坤泰股份412021.1.7-2031.1.6原始取得7246204521坤泰股份122021.1.21-2031.1.20原始取得7346201554坤泰股份212021.3.14-2031.3.13原始取得7446199263坤泰股份272021.4.14-2031.4-13原始取得4、软件著作权截至报告期末，公司拥有3项软件著作权，具体情况如下：序号名称登记号首次发表日期取得方式权属1坤泰汽车簇绒地毯面料复合纠偏系统V1.0.02018SR7483142017.10.10原始取得坤泰股份2坤泰汽车簇绒地毯毯面剪毛平整化控制系统V1.0.02018SR6543882016.09.10原始取得坤泰股份3坤泰汽车簇绒纱线倒纱系统V1.0.02018SR6543952016.12.15原始取得坤泰股份5、对发行人业务经营或收入实现有较大影响的商标、专利、软件著作权等重要资产不存在纠纷或诉讼根据国家知识产权局于2022年8月19日出具的《证明》，并经查询国家知识产权局网站（）、国家知识产权局商标局网站（）、中国裁判文书网（）、12309中国检察网（）、中国审判流程信息公开网（）、中国执行信息公开网（）等网站公开信息，截至本招股说明书摘要签署日，发行人专利、商标、软件著作权等重要资产不存在纠纷和诉讼。

（三）特许经营权情况截至本招股说明书摘要签署日，公司无特许经营权。

六、同业竞争和关联交易情况（一）同业竞争截至本招股说明书摘要签署日，公司不存在与控股股东、实际控制人及其近山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-58亲属直接或间接控制的其他企业从事相同或者相似业务的情况，与控股股东、实际控制人及控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）关联交易1、独立董事对关联交易的意见公司独立董事对报告期内关联交易发表如下意见：“公司对报告期内发生的关联交易履行的审议程序符合《公司法》、公司章程及公司关联交易管理制度的规定。

公司报告期内的关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格，为公司正常经营所需，具有必要性，对公司的财务状况、经营业绩和业务的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

”2、关联交易及其对发行人财务状况和经营成果的影响（1）经常性关联交易报告期内，公司支付给关键管理人员薪酬具体如下：单位：万元关联方2022年1-6月2021年度2020年度2019年度关键管理人员薪酬91.82213.71375.19153.60注：关键管理人员包括非独立董事、高级管理人员。

报告期内，公司关键管理人员薪酬的变化趋势，与公司净利润的变化趋势保持一致。

其中，2020年公司关键管理人员薪酬金额相对较大，主要系2020年度公司净利润增长较大，经营业绩超预算完成，为激励对公司经营业绩做出贡献的人员，向关键管理人员发放奖金260.57万元。

（2）偶发性关联交易报告期内，存在关联方为公司提供担保的情况，具体如下：单位：万元序号银行合同号担保人被担保人担保方式担保合同金额担保借款/票据余额担保合同期限1青岛银行烟台分行882022018高保字第00011号张明、李峰发行人保证1,000-2018.12.10-2020.12.31山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-59序号银行合同号担保人被担保人担保方式担保合同金额担保借款/票据余额担保合同期限2中国银行开发区支行2018年张麟轩保字001号张麟轩、靳怡平、烟台鑫泰保证1,400-2018.2.28-2019.2.283中国银行开发区支行2018年张明保字001号张明、李峰烟台鑫泰保证1,400-2018.2.28-2019.2.284中国银行开发区支行2018年张麟轩保字002号张麟轩、靳怡平烟台鑫泰保证1,000-2018.9.21-2019.9.305中国银行开发区支行2018年张明保字003号张明、李峰烟台鑫泰保证1,000-2018.9.21-2019.9.306中国银行开发区支行2018年张明保字004号张明、李峰发行人保证1,400-2018.11.12-2019.12.317中国银行开发区支行2018年张明保字002号张明、李峰发行人保证1,400-2018.3.12-2019.3.318光大银行烟台分行3809-20180420-00-01（保3）张明发行人保证900-2018.4.20-2019.4.199光大银行烟台分行3809-20180420-00-01（保4）李峰发行人保证900-2018.4.20-2019.4.1910中国银行开发区支行2018年张麟轩保字003号张麟轩、靳怡平烟台朗格保证1,000-2018.11.16-2019.12.3111中国银行开发区支行2019年张明保字001号张明、李峰发行人保证1,000-2019.7.25-2020.7.3112中国银行开发区支行2019年张明保字002号张明、李峰烟台鑫泰保证1,000-2019.7.25-2020.7.3113中信银行烟台分行2019烟银最保字第9450021号张明发行人保证2,500-2019.10.25-2020.10.2514中信银行烟台分行2019烟银最保字第9450022号李峰发行人保证2,500-2019.10.25-2020.10.2515光大银行烟台分行烟凤质20200108号张明、李峰发行人质押1,073.42-2020.1.15-2020.7.1416光大银行烟台分行3809-20191211-00-01（保1）张明发行人保证500-2019.12.12-2020.12.1117光大银行烟台分行3809-20191211-00-01（保2）李峰发行人保证500-2019.12.12-2020.12.1118中国工商银行烟台福山支行0160600002-2019年福山（抵）字0030号李峰发行人抵押350-2019.5.13-2024.4.2319中国工商银行烟台福山支行0160600002-2019年福山（抵）字0032号张麟轩发行人抵押180-2019.5.13-2024.4.2320中国工商银行烟台福山支行0160600002-2019年福山（抵）字0033号张麟轩发行人抵押190-2019.5.13-2024.4.2321工商银行烟台福山支行016060002-2019年福山（保）字00035号张明、李峰发行人保证550-2019.5.13-2024.5.1222招商银行烟台分行2018年招烟162保字第21181001-01号张明发行人保证700-2019.01.21-2021.01.20山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-60序号银行合同号担保人被担保人担保方式担保合同金额担保借款/票据余额担保合同期限23招商银行烟台分行2018年招烟162保字第21181001-02号李峰发行人保证700-2019.01.21-2021.01.2024招商银行烟台分行535XY202002065504张明发行人保证1,000990.002020.7.31-2023.7.3025招商银行烟台分行535XY202002065505李峰发行人保证1,0002020.7.31-2023.7.3026中国银行开发区支行2020年张明保字001号张明、李峰烟台鑫泰保证1,000-2020.3.6-2021.3.3127中国银行开发区支行2020年张明保字002号张明、李峰发行人保证1,000-2020.7.1-2021.7.3128青岛银行烟台分行882022020高保字第00002号张明、李峰发行人保证500-2020.1.20-2021.1.2029中信银行烟台分行2020烟银最保字第0450035号张明发行人保证2,500980.002020.11.9-2022.5.330中信银行烟台分行2020烟银最保字第0450036号李峰发行人保证2,5002020.11.9-2022.5.331中国银行烟台开发区支行2021年张明保字001号张明、李峰烟台鑫泰保证1,000-2021.2.19-2022.12.3132中国银行烟台开发区支行2021年张明保字002号张明、李峰发行人保证1,000-2021.2.23-2022.12.3133青岛银行烟台分行882022021高保字第00010号张明、李峰发行人保证1,000-2021.4.7-2022.12.3134招商银行烟台分行535HT202103075802张明发行人保证6,0001,456.602021.02.09-2026.02.0835招商银行烟台分行535HT202103075803李峰发行人保证6,0002021.02.09-2026.02.08报告期内，公司关联方为公司提供担保，主要系公司业务快速发展以及对新厂区的投资建设，公司对资金的需求量较大，在向银行机构进行贷款融资时，虽然公司及子公司用于银行抵押的资产金额能够覆盖贷款金额，但银行机构仍会要求贷款主体的法定代表人及其配偶提供连带责任保证或抵押担保，基于银行金融机构的上述业务要求，公司法定代表人为张明，子公司烟台鑫泰的法定代表人张麟轩（2018年8月14之前担任）、张明（2018年8月14之后担任）及张明配偶李峰等存在为公司及子公司的银行贷款提供担保的情形。

报告期内，公司不存在为关联方提供担保的情况。

3、报告期关联交易对公司财务的影响分析（1）经常性关联交易的影响山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-61报告期内，公司经常性关联交易主要为支付关键管理人员的薪酬，关联采购占当期营业成本的比例较低，关键管理人员薪酬为公司日常经营中的必要支出。

因此，上述经常性关联交易对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。

（2）偶发性关联交易报告期内，公司偶发性关联交易主要为关联担保。

公司制定了规范适当的关联交易制度，公司与关联方发生的偶发性关联交易得到了有效规范和控制，公司不存在对关联方依赖的情形，上述偶发性关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

七、董事、监事、高级管理人员公司董事、监事、高级管理人员基本情况见下表：姓名性别出生年月职务任期起止日期简要经历2021年薪酬兼职单位兼职职务所兼职单位与公司关系张明男1965年10月董事长、总经理、烟台鑫泰执行董事兼经理2022.11-2025.11中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

1984年8月至2004年5月，任鸡西非金属矿工业公司业务经理；2004年6月至2018年7月，任鸡西市坤泰石墨有限公司执行董事兼总经理；2004年10月至今，任大同市坤泰石墨有限责任公司执行董事；2009年12月至2019年12月，任坤泰有限执行董事；2019年12月至今任坤泰股份董事长兼总经理。

现任公司董事长兼总经理、烟台鑫泰执行董事兼经理、坤丞投资执行事务合伙人。

87.53坤丞投资执行事务合伙人公司股东陈凯男1967年9月董事、副总经理2022.11-2025.11中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1987年7月至1989年11月，任黑龙江省鸡西市第十九中学教师；1989年11月至2005年12月，历任黑龙江省鸡西市教育局人事调配员、团委书记、校办公司经理、基建办主任；2005年12月至2010年3月，黑龙江虎林市顺发采石场个体户；201047.47---山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-62姓名性别出生年月职务任期起止日期简要经历2021年薪酬兼职单位兼职职务所兼职单位与公司关系年4月至2019年12月，任坤泰有限副总经理；2019年12月至今，任公司董事、副总经理。

现任公司董事、副总经理。

耿佳辉女1973年7月董事、副总经理、财务总监2022.11-2025.11中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1993年8月至2002年3月，任佳木斯纸业集团有限公司会计；2002年4月至2007年3月，任烟台山村果园绿色食品集团有限公司财务总监；2007年4月至2011年9月，任华新（中国）投资有限公司外派财务经理；2011年9月至2019年12月，任坤泰有限副总经理兼财务总监；2019年12月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

现任公司董事、副总经理、财务总监。

38.12---常舰男1984年7月董事2022.11-2025.11中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2008年7月至2010年8月，任烟台富士康科技集团技术工程师；2010年9月至2012年9月，任烟台泰盛精化新材料科技有限公司体系工程师；2013年5月至2018年12月，任坤泰有限质量总监；2019年1月至今，任烟台鑫泰运营总监；2022年11月至今，任坤泰股份董事。

现任公司董事、烟台鑫泰运营总监。

29.37---孙聘银男1981年11月独立董事2022.11-2025.11中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

2004年7月至2006年2月，任北京市华联律师事务所律师助理；2006年3月至2009年6月，任北京市君致律师事务所专职律师；2009年7月至2011年2月，任联想进出口有限公司法务经理；2011年2月至2014年8月，任中植企业集团有限公司风控总监；2014年9月至3.00北京科桥投资顾问有限公司风控总监-山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-63姓名性别出生年月职务任期起止日期简要经历2021年薪酬兼职单位兼职职务所兼职单位与公司关系2016年9月，任北京科桥投资顾问有限公司风控副总监；2016年9月至2017年3月，任创慧投资管理有限公司副总经理；2017年3月至今，任北京科桥投资顾问有限公司风控总监；2019年12月至今，任公司独立董事。

现任公司独立董事、北京科桥投资顾问有限公司风控总监。

刘毅群男1979年10月独立董事2022.11-2025.112022.11-2025.11中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副教授，硕士生导师。

自2001年8月至2002年6月，任武汉市硚口区源光亚明照明器材经营部业务代表；2002年7月至2003年8月，武汉学苑书店个体户；2003年9月至2006年3月，浙江大学硕士研究生在读；2006年3月至2009年9月，任湖北科技学院讲师；2009年9月至2014年12月，浙江大学博士研究生在读；2015年1月至今，任浙江财经大学副教授；2019年12月至今，任公司独立董事；2022年1月至今，任杭州冠捷私募基金管理有限公司执行董事兼总经理。

现任公司独立董事、浙江财经大学副教授、杭州冠捷私募基金管理有限公司执行董事兼总经理。

3.00浙江财经大学副教授-杭州冠捷私募基金管理有限公司执行董事兼总经理公司董事担任董事的企业敬志勇男1972年5月独立董事2022.11-2025.112022.11-2025.11中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副教授。

1998年7月至2004年12月，任山西财经大学工商管理学院教师；2005年1月至今，任上海师范大学商学院财务管理系副教授、硕士生导师、教师；2017年7月至今，任宁波微科光电股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任公司独立董事；2020年9月至今任3.00上海师范大学商学院副教授-宁波微科光电股份有限公司独立董事公司董事担任董事的企业杭州觅睿科技股份有限公司独立董事公司董事担任董事的企业山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-64姓名性别出生年月职务任期起止日期简要经历2021年薪酬兼职单位兼职职务所兼职单位与公司关系杭州觅睿科技股份有限公司独立董事。

现任公司独立董事、宁波微科光电股份有限公司独立董事、杭州觅睿科技股份有限公司独立董事，上海师范大学副教授。

李娟女1983年3月监事会主席、职工代表监事、销售客服2022.11-2025.11中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2012年3月至2019年12月，任坤泰有限销售客服；2019年12月至今任公司销售客服。

现任公司监事会主席、职工代表监事、销售客服。

7.72---林凯男1993年3月监事、烟台鑫泰生产部生产经理2022.11-2025.11中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

林凯先生自2016年7月至今，历任烟台鑫泰工艺工程师、生产部生产经理。

现任公司监事、烟台鑫泰生产部生产经理。

10.76---汪满意女1988年2月监事、烟台鑫泰项目开发经理2022.11-2025.11中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。

2014年3月至2015年3月，任烟台鑫泰工艺工程师；2015年3月至2017年3月，任烟台鑫泰项目主管；2017年3月至今，任烟台鑫泰项目开发经理。

现任公司监事、烟台鑫泰项目开发经理。

13.39---王翔宇男1995年9月副总经理、董事会秘书2022.11-2025.11中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

王翔宇先生自2017年8月至2018年12月，任浙江亚太机电股份有限公司证券事务专员；2018年12月至2020年11月，任神通科技集团股份有限公司证券事务代表；2020年12月至今，历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理。

现任公司副总经理、董事会秘书。

16.52---八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况截至本招股说明书摘要签署日，张明直接持有公司66.5275%的股份，并通过坤丞投资控制公司7.8261%股份的表决权，同时通过一致行动人李峰控制公司22.1681%股份的表决权，合计控制表决权的股份比例为96.5217%。

山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-652020年12月25日，张明、李峰、张明及李峰之子张麟轩、张明及李峰之女耿欣签署了《一致行动协议》，主要内容约定如下：①各方承诺并认可坤泰股份的实际控制人为张明；②协议各方承诺自本协议签署之日起在坤泰股份日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动；③若各方无法就某一事项达成一致意见的，则应以张明的意见为各方形成的最终意见，各方按照张明的意见在坤泰股份董事会、高级管理人员会议、股东大会上投票表决；④如日后张麟轩承继张明的控股股东地位及董事、高级管理人员职务，且届时协议各方对协议所列事项无法达成一致意见的，则应当以张麟轩的意见为各方形成的最终意见，各方应按张麟轩的意见在坤泰股份董事会、高级管理人员会议、股东大会上投票表决；⑤李峰、耿欣承诺，在张明、张麟轩或其继承人控制坤泰股份的前提下，将严格遵守本协议约定，不谋求针对坤泰股份的控制地位；⑥本协议自各方签署之日起生效，自协议各方及其继承人不再直接或间接持有坤泰股份股权且各方均不在坤泰股份任职之日起效力终止。

基于《一致行动协议》的约定，在张麟轩承继张明的控股股东地位及董事、高级管理人员职务之前，李峰、耿欣所持有股份对应的表决权需与张明保持一致行动，且出现冲突意见时需要以张明意见为最终意见；在张麟轩承继张明的控股股东地位及董事、高级管理人员职务之后，李峰、耿欣所持有股份对应的表决权需与张麟轩保持一致行动，且出现冲突意见时需要以张麟轩意见为最终意见。

报告期期初至2019年12月23日期间，李峰未直接持有公司股份，未在公司担任任何职务，未参与公司经营管理，未领取薪酬；2019年12月24日至2020年12月24日期间，虽然李峰在公司担任董事职务，但李峰未持有公司股份，其担任董事职务系由实际控制人张明提名而聘任，李峰未在公司具体职能部门任职，未领取薪酬；2020年12月25日至今，李峰持有公司22.1681%股份，但李峰未在公司担任任何职务，不参与公司生产经营决策，未领取薪酬，同时，基于李峰与张明、张麟轩、耿欣签署《一致行动协议》，李峰、耿欣与张明保持一致行动并在无法达成一致意见时以张明的意见为各方形成的最终意见，如日后张麟轩继承张明的控股股东地位及董事、高级管理人员职务，李峰、耿欣与张麟轩保持一致行动并在无法达成一致意见时以张麟轩的意见为各方形成的最终意见，并且在张明、张麟轩及其继承人控制坤泰股份的前提下，李峰和耿欣不谋求坤泰股山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-66份的控制地位。

因此，李峰对发行人生产经营的影响力较弱，无法对发行人形成重大影响与重要作用，李峰不是公司的实际控制人。

综上所述，张明为公司的实际控制人。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析（一）合并财务报表1、合并资产负债表单位：元项目2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日流动资产：货币资金49,221,293.8336,564,500.0345,593,100.9322,060,569.35交易性金融资产---5,518,257.53应收票据8,872,598.304,268,835.049,692,900.866,464,525.76应收账款94,966,832.82117,864,588.09106,700,443.2098,118,082.40应收款项融资33,601,130.6652,506,958.3737,871,591.9717,572,562.98预付款项10,547,597.455,634,868.095,614,063.112,656,046.96其他应收款7,009,060.416,927,516.649,702,014.448,583,138.56存货82,868,110.8874,709,274.2857,737,220.9163,956,070.23其他流动资产2,983,561.212,548,500.72505,580.494,108.46流动资产合计290,070,185.56301,025,041.26273,416,915.91224,933,362.23非流动资产：投资性房地产12,066,679.137,711,544.97--固定资产256,390,869.96255,483,525.55121,066,466.35133,766,954.99在建工程1,689,677.653,286,033.8890,221,293.636,878,496.53使用权资产8,279,910.44---无形资产36,723,587.0738,131,997.4041,417,159.5142,290,283.26递延所得税资产3,588,334.034,251,917.953,094,723.373,184,371.98其他非流动资产11,558,803.747,471,634.216,227,433.998,799,633.50非流动资产合计330,297,862.02316,336,653.96262,027,076.85194,919,740.26山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-67项目2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日资产总计620,368,047.58617,361,695.22535,443,992.76419,853,102.49流动负债：短期借款45,842,526.5023,827,386.9426,232,043.6262,084,830.90应付票据18,524,931.8132,230,708.7541,567,092.9016,566,099.16应付账款42,825,785.9342,696,914.8044,152,835.7646,240,079.82预收款项---202,600.33合同负债1,290,406.88909,417.951,889,090.98-应付职工薪酬2,694,471.894,501,654.248,129,180.254,656,851.97应交税费8,784,967.9811,796,206.719,832,656.1318,700,228.82其他应付款65,260,190.3891,137,106.5738,628,066.588,029,540.99一年内到期的非流动负债21,098,196.4234,638,176.09417,645.83-其他流动负债6,041,886.122,335,340.713,893,235.264,583,241.46流动负债合计212,363,363.91244,072,912.76174,741,847.31161,063,473.45非流动负债：长期借款4,131,102.609,526,011.2014,600,000.00-租赁负债7,465,529.19---递延收益500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00递延所得税负债---4,564.38非流动负债合计12,096,631.7910,026,011.2015,100,000.00504,564.38负债合计224,459,995.70254,098,923.96189,841,847.31161,568,037.83所有者权益：股本86,250,000.0086,250,000.0086,250,000.0083,250,000.00资本公积153,431,555.34153,431,555.34153,431,555.34135,607,485.11其他综合收益-3,082.57---盈余公积16,250,517.8016,250,517.809,447,511.693,300,919.98未分配利润139,979,061.31107,330,698.1296,473,078.4236,126,659.57归属于母公司所有者权益合计395,908,051.88363,262,771.26345,602,145.45258,285,064.66所有者权益合计395,908,051.88363,262,771.26345,602,145.45258,285,064.66山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-68项目2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日负债和所有者权益总计620,368,047.58617,361,695.22535,443,992.76419,853,102.492、合并利润表单位：元项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度一、营业总收入198,148,620.64414,487,178.22376,572,177.58324,084,424.67其中：营业收入198,148,620.64414,487,178.22376,572,177.58324,084,424.67二、营业总成本160,967,059.16322,453,494.06272,388,239.94251,949,855.68其中：营业成本138,370,390.77276,662,633.20232,332,157.97206,959,364.10税金及附加2,396,190.684,358,410.293,714,094.563,587,992.59销售费用2,555,901.297,773,120.715,348,742.6611,106,132.43管理费用11,912,589.9223,671,342.1620,884,803.3422,394,352.43研发费用4,786,107.217,247,266.007,046,471.606,452,785.48财务费用945,879.292,740,721.703,061,969.811,449,228.65加：其他收益1,355,122.932,968,876.68600,487.84146,408.81投资收益（损失以“-”号填列）27,308.48182,079.95360,074.16277,913.15公允价值变动收益（损失以“-”号填列）---18,257.5318,257.53信用减值损失（损失以“-”号填列）2,392,912.97-2,444,356.901,815,932.492,540,597.06资产减值损失（损失以“-”号填列）-995,457.50-1,052,209.82-1,198,296.67-1,579,611.53资产处置收益（损失以“-”号填列）109,709.42-317,632.8970,789.6140,539.02三、营业利润40,071,157.7891,370,441.18105,814,667.5473,578,673.03加：营业外收入66,581.676,987.79300,593.85348,510.25减：营业外支出741,845.49981,864.8822,799.74298,926.25四、利润总额39,395,893.9690,395,564.09106,092,461.6573,628,257.03减：所得税费用6,747,530.7717,679,296.3923,199,817.9317,174,487.12五、净利润32,648,363.1972,716,267.7082,892,643.7256,453,769.91（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润32,648,363.1972,716,267.7082,892,643.7256,453,769.912.终止经营净利润----山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-69项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润32,648,363.1972,716,267.7082,892,643.7256,453,769.912.少数股东损益----六、其他综合收益的税后净额-3,082.57---归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,082.57---（一）不能重分类进损益的其他综合收益----（二）将重分类进损益的其他综合收益-3,082.57---归属于少数股东的其他综合收益的税后净额----七、综合收益总额32,645,280.6272,716,267.7082,892,643.7256,453,769.91归属于母公司所有者的综合收益总额32,645,280.6272,716,267.7082,892,643.7256,453,769.91归属于少数股东的综合收益总额----八、每股收益（一）基本每股收益（元/股）0.380.840.960.68（二）稀释每股收益（元/股）0.380.840.960.683、合并现金流量表单位：元项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金213,460,549.64359,144,756.62338,963,559.26324,177,641.04收到的税费返还682,333.161,724,814.72665,378.262,541,983.49收到其他与经营活动有关的现金8,084,825.4421,779,788.957,953,536.1214,973,760.73经营活动现金流入小计222,227,708.24382,649,360.29347,582,473.64341,693,385.26购买商品、接受劳务支付的现金132,765,649.48239,265,729.07191,907,171.11197,438,705.02支付给职工以及为职工支付的现金20,930,855.0443,008,516.8328,574,326.5430,358,253.65支付的各项税费10,911,247.1438,401,730.7339,657,812.7533,209,739.86支付其他与经营活动有关的现金13,393,620.6617,323,899.0227,813,872.0521,536,893.39经营活动现金流出小计178,001,372.32337,999,875.65287,953,182.45282,543,591.92山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-70项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度经营活动产生的现金流量净额44,226,335.9244,649,484.6459,629,291.1959,149,793.34二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金57,000,000.00123,700,000.00183,780,000.0633,000,000.00取得投资收益收到的现金76,787.90187,346.62430,291.37687,353.33处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额525,355.27170,000.00307,000.00959,048.13投资活动现金流入小计57,602,143.17124,057,346.62184,517,291.4334,646,401.46购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,545,209.7039,589,171.7320,867,176.8238,815,368.17投资支付的现金57,000,000.00123,700,000.00178,280,000.0653,381,100.00投资活动现金流出小计61,545,209.70163,289,171.73199,147,176.8892,196,468.17投资活动产生的现金流量净额-3,943,066.53-39,231,825.11-14,629,885.45-57,550,066.71三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金--20,400,000.00-取得借款收到的现金45,800,000.0062,826,011.2046,200,000.0071,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金---7,063,316.67筹资活动现金流入小计45,800,000.0062,826,011.2066,600,000.0078,063,316.67偿还债务支付的现金43,540,000.0036,120,000.0067,000,000.0052,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,580,989.1027,593,881.3431,629,603.5450,190,467.08支付其他与筹资活动有关的现金1,451,600.001,500,000.00--筹资活动现金流出小计76,572,589.1065,213,881.3498,629,603.54102,190,467.08筹资活动产生的现金流量净额-30,772,589.10-2,387,870.14-32,029,603.54-24,127,150.41四、汇率变动对现金及现金等价物的影响194,817.73-359,980.78-329,265.26-73,542.98五、现金及现金等价物净增加额9,705,498.022,669,808.6112,640,536.94-22,600,966.76加：期初现金及现金等价物余额32,246,857.9729,577,049.3616,936,512.4239,537,479.18六、期末现金及现金等价物余额41,952,355.9932,246,857.9729,577,049.3616,936,512.42（二）非经常性损益明细表依据经核验的非经常性损益明细表，报告期内公司非经常性损益的具体内容及其对净利润的影响如下：山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-71单位：万元项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度非流动资产处置损益8.71-91.635.43-9.77计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）123.33266.4659.8710.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益7.6818.7341.2070.56单独进行减值测试的应收款项减值准备转回---190.77除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65.26-37.6329.4318.78因股份支付确认的费用---42.41-221.38其他符合非经常性损益定义的损益项目12.1930.420.174.64非经常性损益总额86.64186.3793.7063.60减：非经常性损益的所得税影响数21.1854.7432.5674.39非经常性损益净额65.46131.6361.14-10.79减：归属于少数股东的非经常性损益净额----归属于公司普通股股东的非经常性损益净额65.46131.6361.14-10.79归属于母公司股东的净利润3,264.847,271.638,289.265,645.38扣除非经常性损益净额后归属于母公司的净利润3,199.387,140.008,228.125,656.17（三）主要财务指标财务指标2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日1、流动比率（倍）1.371.231.561.402、速动比率（倍）0.960.921.231.003、资产负债率（%）（母公司）41.3145.6639.0541.814、无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%）0.630.750.781.04山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-72财务指标2022年1-6月2021年度2020年度2019年度1、应收账款周转率（次/年）3.723.693.683.502、存货周转率（次/年）3.514.183.823.403、息税折旧摊销前利润（万元）5,403.0611,318.8612,488.538,984.324、利息保障倍数（倍）29.1534.2840.3434.375、每股经营活动产生的现金流量（元）0.510.520.690.716、每股净现金流量（元）0.110.030.15-0.27（四）净资产收益率和每股收益1、净资产收益率项目加权平均净资产收益率（%）2022年1-6月2021年度2020年度2019年度归属于公司普通股股东的净利润9.0219.0426.2621.07扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润8.8518.7326.1021.112、每股收益项目每股收益（元/股）基本每股收益稀释每股收益2022年1-6月2021年度2020年度2019年度2022年1-6月2021年度2020年度2019年度归属于公司普通股股东的净利润0.380.840.960.680.380.840.960.68扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.370.830.960.680.370.830.960.68（五）管理层讨论与分析1、资产的主要构成分析报告期各期末，公司流动资产和非流动资产占总资产的比例如下：单位：万元项目2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-73流动资产29,007.0246.7630,102.5048.7627,341.6951.0622,493.3453.57非流动资产33,029.7953.2431,633.6751.2426,202.7148.9419,491.9746.43合计62,036.80100.0061,736.17100.0053,544.40100.0041,985.31100.00报告期各期末，公司资产总额分别为41,985.31万元、53,544.40万元、61,736.17万元和62,036.80万元。

其中，流动资产的金额分别为22,493.34万元、27,341.69万元、30,102.50万元和29,007.02万元，占总资产的比例分别为53.57%、51.06%、48.76%和46.76%。

2020年公司资产总额较2019年增加11,559.09万元，其中流动资产增加4,848.36万元，主要系公司收入和净利润的增加导致期末货币资金、应收账款和应收款项融资余额相应增加，以及博创至知增资所致；非流动资产增加6,710.73万元，主要系产业园项目建设导致在建工程期末余额增加较多。

2021年公司资产总额较2020年增加8,191.77万元，其中流动资产增加2,760.81万元，主要原因为：（1）公司收入增加导致期末应收账款和应收款项融资余额增加；（2）由于市场价格上涨，公司适当增加了纺粘无纺布、化学短纤等原材料储备；（3）2021年公司整体业务规模扩大，且第四季度客户订单量增加，公司积极组织生产备货，因此年末半成品、库存商品和发出商品余额增加。

非流动资产较2020年增加5,430.96万元，主要系产业园项目建设持续投入导致固定资产和在建工程合计期末余额增加。

2022年6月末公司资产总额较2021年末增加300.64万元，其中流动资产减少1,095.49万元，主要系收回货款导致应收账款余额减少，以及票据到期承兑、期末已背书或贴现并终止确认的未到期票据金额较大导致应收款项融资余额减少；非流动资产增加1,396.12万元，主要系公司根据新租赁准则将租赁的厂房确认为使用权资产，以及针刺地毯生产线、智能立体仓库等在建工程投入增加导致。

2、负债的主要构成分析报告期各期末，公司的流动负债、非流动负债结构以及占总负债的比例如下：单位：万元项目2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-74短期借款4,584.2520.422,382.749.382,623.2013.826,208.4838.43应付票据1,852.498.253,223.0712.684,156.7121.901,656.6110.25应付账款4,282.5819.084,269.6916.804,415.2823.264,624.0128.62预收款项------20.260.13合同负债129.040.5790.940.36188.911.00--应付职工薪酬269.451.20450.171.77812.924.28465.692.88应交税费878.503.911,179.624.64983.275.181,870.0211.57其他应付款6,526.0229.079,113.7135.873,862.8120.35802.954.97一年内到期的非流动负债2,109.829.403,463.8213.6341.760.22--其他流动负债604.192.69233.530.92389.322.05458.322.84流动负债小计21,236.3494.6124,407.2996.0517,474.1892.0516,106.3599.69长期借款413.111.84952.603.751,460.007.69--租赁负债746.553.33------递延收益50.000.2250.000.2050.000.2650.000.31递延所得税负债------0.460.00非流动负债小计1,209.665.391,002.603.951,510.007.9550.460.31负债合计22,446.00100.0025,409.89100.0018,984.18100.0016,156.80100.00报告期各期末，公司负债总额分别为16,156.80万元、18,984.18万元、25,409.89万元和22,446.00万元，其中，流动负债的金额分别为16,106.35万元、17,474.18万元、24,407.29万元和21,236.34万元，占负债总额的比例分别为99.69%、92.05%、96.05%和94.61%。

报告期各期末，公司的流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款、应交税费、其他应付款和一年内到期的非流动负债，非流动负债主要为长期借款和租赁负债。

3、盈利能力报告期内，公司经营成果的总体情况如下表所示：单位：万元项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度营业收入19,814.8641,448.7237,657.2232,408.44山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-75营业成本13,837.0427,666.2623,233.2220,695.94营业利润4,007.129,137.0410,581.477,357.87利润总额3,939.599,039.5610,609.257,362.83净利润3,264.847,271.638,289.265,645.38归属于母公司所有者的净利润3,264.847,271.638,289.265,645.38归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,199.387,140.008,228.125,656.17报告期内，公司营业收入分别为32,408.44万元、37,657.22万元、41,448.72万元和19,814.86万元，归属于母公司所有者的净利润分别为5,645.38万元、8,289.26万元、7,271.63万元和3,264.84万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,656.17万元、8,228.12万元、7,140.00万元和3,199.38万元。

（1）营业收入构成报告期内，公司营业收入构成情况如下：项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）主营业务收入19,624.6499.0441,240.8999.5037,534.3799.6732,218.6599.41其他业务收入190.220.96207.830.50122.850.33189.790.59合计19,814.86100.0041,448.72100.0037,657.22100.0032,408.44100.00公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售。

报告期内，主营业务收入占营业收入的比例分别为99.41%、99.67%、99.50%、99.04%，是公司收入的主要来源。

公司主要产品包括簇绒地毯、针刺地毯、汽车脚垫。

报告期内，公司主营业务收入按照产品类别的分类情况如下：项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）金额（万元）占比（%）簇绒地毯10,268.4852.3224,042.8458.3024,102.5464.2120,822.6964.63山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-76针刺地毯3,792.4419.325,189.7812.583,017.318.042,809.698.72汽车脚垫4,563.3623.2510,710.1225.979,384.0525.007,796.1724.20其他1,000.365.101,298.143.151,030.472.75790.102.45合计19,624.64100.0041,240.89100.0037,534.37100.0032,218.65100.00报告期各期，公司簇绒地毯销售收入分别为20,822.69万元、24,102.54万元、24,042.84万元、10,268.48万元，占主营业务收入的比例分别为64.63%、64.21%、58.30%、52.32%；针刺地毯的销售收入分别为2,809.69万元、3,017.31万元、5,189.78万元、3,792.44万元，占主营业务收入的比例分别为8.72%、8.04%、12.58%、19.32%；汽车脚垫的销售收入分别为7,796.17万元、9,384.05万元、10,710.12万元、4,563.36万元，占主营业务收入的比例分别为24.20%、25.00%、25.97%、23.25%。

（2）主营业务收入变动趋势分析报告期内，公司主营业务收入按照产品类别的分类情况如下：项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度销售金额（万元）销售金额（万元）变动金额（万元）变动比例销售金额（万元）变动金额（万元）变动比例销售金额（万元）簇绒地毯10,268.4824,042.84-59.70-0.25%24,102.543,279.8415.75%20,822.69针刺地毯3,792.445,189.782,172.4772.00%3,017.31207.627.39%2,809.69汽车脚垫4,563.3610,710.121,326.0714.13%9,384.051,587.8720.37%7,796.17其他1,000.361,298.14267.6725.98%1,030.47240.3730.42%790.10合计19,624.6441,240.893,706.529.87%37,534.375,315.7116.50%32,218.65从分产品的销售收入变动情况上看，2020年，公司主营业务收入较2019年增长5,315.71万元，增长主要来源于簇绒地毯和汽车脚垫，簇绒地毯和汽车脚垫分别增长3,279.84万元和1,587.87万元，较2019年的增长比例分别为15.75%和20.37%；2021年，公司主营业务收入较2020年增长3,706.52万元，增长主要来源于针刺地毯和汽车脚垫，针刺地毯和汽车脚垫销售收入分别增长2,172.47万元、1,326.07万元，较2020年增长比例分别为72.00%、14.13%。

（3）主营业务毛利及毛利率分析报告期内，公司主营业务毛利分产品类别情况如下：山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-77项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）簇绒地毯3,142.1754.047,994.9758.889,801.8568.467,910.8468.59针刺地毯567.169.75752.865.54698.954.88460.173.99汽车脚垫1,875.6532.264,530.4833.373,739.5326.123,113.7127.00其他229.863.95299.392.2177.950.5449.040.43合计5,814.84100.0013,577.71100.0014,318.28100.0011,533.75100.00报告期各期，公司毛利贡献主要来源于簇绒地毯、针刺地毯、汽车脚垫，三者合计实现毛利占主营业务毛利比重分别为99.57%、99.46%、97.79%、96.05%。

报告期内，公司主营业务毛利率及分产品毛利率情况如下：项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度毛利率（%）变动幅度（个百分点）毛利率（%）变动幅度（个百分点）毛利率（%）变动幅度（个百分点）毛利率（%）簇绒地毯30.60-2.6533.25-7.4240.672.6837.99针刺地毯14.960.4514.51-8.6523.166.7916.38汽车脚垫41.10-1.2042.302.4539.85-0.0939.94其他22.98-0.0823.0615.507.561.366.21合计29.63-3.2932.92-5.2338.152.3535.80报告期各期，公司簇绒地毯的毛利率分别为37.99%、40.67%、33.25%、30.60%；针刺地毯的毛利率分别为16.38%、23.16%、14.51%、14.96%；汽车脚垫的毛利率分别为39.94%、39.85%、42.30%、41.10%。

（4）主要指标报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额及净利润明细情况如下：山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-784、现金流量分析报告期内，公司现金流量表主要数据如下表所示：报告期内，公司现金流量表主要数据如下表所示：单位：万元项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度经营活动产生的现金流量净额4,422.634,464.955,962.935,914.98投资活动产生的现金流量净额-394.31-3,923.18-1,462.99-5,755.01筹资活动产生的现金流量净额-3,077.26-238.79-3,202.96-2,412.72汇率变动的影响19.48-36.00-32.93-7.35现金及现金等价物净增加额970.55266.981,264.05-2,260.10报告期内，公司现金流量净额存在一定波动。

2019年现金流量净额为-2,260.10万元，主要系支付烟台鑫泰股权收购款和购买土地使用权、机器设备及厂房建设导致投资活动现金流出金额较大，以及偿还到期银行借款及利息支出和支付现金股利导致筹资活动产生的现金流量净额为负。

5、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析（1）财务方面的优势山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-79公司主营业务突出，经营活动现金流入持续稳定，盈利质量高。

公司拥有生产经营所需的完整的资产体系，资产质量较好。

流动资产以货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和存货为主，均为生产经营活动所需资产，处于正常的采购、生产、销售和变现周期内。

报告期各期末，公司应收账款余额绝大部分账龄在1年以内，从过往历史记录看，发生坏账损失的可能性较小。

公司未发生过到期未偿还银行借款本息的情形，在银行拥有良好的信用记录，为公司持续稳定发展提供了资金周转保证。

（2）盈利能力未来趋势分析公司深耕汽车内饰件领域多年，已经在品牌、研发、生产和销售方面积累较强的竞争力。

公司产品质量稳定，品种类型多样，得到客户的广泛认可，在业内树立良好的口碑和品牌价值，目前市场范围仍在扩大。

同时，公司凭借长期以来良好的商业信誉与众多整车厂及一级供应商建立了长期稳定的合作关系。

本次公开发行募集资金到位后，随着公司发展战略的推进及本次募投项目的实施和投产，公司的市场份额、盈利能力和利润水平等各方面都将得到进一步提高。

预计未来几年，公司财务状况、盈利能力将持续得到改善，本次公开发行有利于增强公司综合竞争实力，提升公司在行业中的市场地位和影响力。

（六）股利分配政策1、股利分配的一般政策公司根据《公司章程》及相关法律法规的股利分配原则进行股利分配。

公司实行同股同利的股利分配政策，按股东持有的股份数额，采取派发现金或股票的形式。

公司股利分配方案由公司董事会根据盈利状况和发展规划提出，经公司股东大会审议批准后实施。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会必须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、股利分配的顺序根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司税后利润按照下列顺序分配：（1）弥补以前年度的亏损。

（2）按公司净利润弥补累计亏损后金额的10%提取法定公积金。

当法定公山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-80积金累计额达公司注册资本的50%以上时，可不再继续提取法定公积金。

（3）经股东大会决议，提取任意公积金。

（4）按照股东持股比例分配利润，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

3、报告期内公司实际股利分配情况2019年8月29日，坤泰有限召开股东会并作出决议，同意公司以2018年10月31日为财务基准日进行利润分配，向截至2018年10月31日的全体在册股东按照实缴出资比例分配现金股利6,000.00万元（含税）。

截至2019年末，上述股利分配已经实施完毕。

2020年10月18日，公司召开2020年第五次临时股东大会，同意公司向截至2020年5月18日的全体在册股东按照持股比例分配现金股利1,689.89万元（含税）。

截至2020年末，上述股利分配已经实施完毕。

2021年4月14日，公司召开2020年年度股东大会，同意公司向截至2021年3月14日的全体在册股东按照持股比例分配现金股利2,486.81万元（含税）。

截至2021年末，上述股利分配已经实施完毕。

2021年12月29日，公司召开2021年第五次临时股东大会，同时向全体在册股东按照持股比例分配现金股利3,018.75万元，截至报告期末，上述股利分配已经实施完毕。

4、本次发行完成前滚存利润的分配和已履行的决策程序根据公司2021年6月13日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，公司本次股票发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

5、公司发行上市后股利分配政策及决策程序（1）公司利润分配具体政策①利润分配的形式公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律允许的山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-81其他方式。

具有现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利、资金需求、现金流等情况提议公司进行中期现金分红。

②现金分红的具体条件公司实施现金分红，应当满足如下具体条件：A、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充足，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；B、公司累计可供分配利润为正值；C、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；D、公司未来12个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生。

前述重大投资计划或重大资金支出安排指除募集资金投资项目以外的下述情形之一：A、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5000万元；B、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；C、中国证监会或证券交易所规定的其他情况。

③现金分红的比例在符合现金分红的条件，且公司最近12个月无重大投资计划或重大资金支出安排、实施现金分红不会影响公司的后续经营的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照本章程规定的程序，提出差异山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-82化的现金分红政策：A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

④股票股利分配的具体条件在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，发放股票有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在满足上述现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

（2）利润分配的决策程序及调整①利润分配的决策程序A、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议；董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司1/2以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意；股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上表决同意；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；B、董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求拟定利润分配预案，在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；C、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项；山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-83D、公司无特殊情况或因本条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见、监事会审议后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露，公司应提供网络投票方式，以方便中小股东参与股东大会表决；E、监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。

②利润分配政策调整条件和程序A、利润分配政策调整的条件公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整，但不得违反法律法规和监管规定。

B、利润分配政策调整的程序公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，调整利润分配政策议案需经全体董事过半数表决同意，独立董事应对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。

监事会需对利润分配政策调整进行审议，并经全体监事过半数表决同意。

调整利润分配政策事项经上述程序审议通过后，应当提交股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。

股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

（七）控股子公司情况1、发行人控股子公司的简要情况截至报告期末，发行人全资子公司情况如下：公司名称成立时间注册资本主营业务持股比例烟台鑫泰2010年12月15日9,482.09万元生产、销售：汽车地毯、顶棚、合成纤维；销售：汽车零部件；货物及技术的进出口业务；工程和技术研究；技术服100.00%山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-84公司名称成立时间注册资本主营业务持股比例务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厂房租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）坤泰（北查尔斯顿）有限公司2021年12月21日150.00万美元汽车脚垫的研发、生产与销售100.00%2、发行人子公司的基本财务数据发行人子公司烟台鑫泰最近一年及一期主要财务数据如下：单位：万元项目2022年6月30日/2022年1-6月2021年12月31日/2021年度总资产17,610.2015,040.63净资产15,117.4013,324.12营业收入5,833.6011,422.46净利润1,793.283,360.94发行人子公司坤泰（北查尔斯顿）有限公司最近一年及一期主要财务数据如下：单位：万元项目2022年6月30日/2022年1-6月2021年12月31日/2021年度总资产831.07-净资产-9.23-营业收入--净利润-8.92-山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-85第四节募集资金运用一、本次发行募集资金运用概况及其依据经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股总数为2,875.00万股，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目。

本次募集资金投资项目及投资金额如下：序号项目名称项目投资额（万元）拟投入募集资金（万元）1烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目44,369.0020,335.742年产675万m2高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目21,000.006,212.703研发中心及信息化建设项目6,965.004,121.094补充流动资金4,733.494,733.49合计77,067.4935,403.02“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”分二期建设，公司已使用自筹资金进行一期建设，本次拟投入募集资金20,335.74万元进行二期建设（以下简称“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目（二期）”）；“年产675万m2高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”分二期建设，公司已使用自筹资金进行一期建设，本次拟投入募集资金6,212.70万元进行二期建设（以下简称“年产675万m2高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目（二期）”）。

在本次募集资金到位前，公司可根据各项目的实际投资进度，通过自有资金或银行贷款等自筹方式支付上述项目款项，待本次募集资金到位后，将根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金，剩余部分继续投入相关项目的后续建设。

若实际募集资金数额不足以满足以上项目的募集投资需要，不足部分将由公司自筹或通过银行借款予以解决。

二、募集资金投资项目前景分析（一）烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目（二期）随着我国经济发展水平的提升、居民可支配收入的增长、消费升级及汽车金融的支持，汽车市场呈现稳步发展态势，中长期具备成长潜力。

同时，我国消费山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-86者的消费结构与消费需求正在发生深刻的变化，乘用车用户群体向年轻化、高知高薪化、多元化方向发展，对汽车内部的美观性、舒适性等要求增加，汽车内饰件成为消费者购车时关注的重要属性。

汽车地毯及汽车脚垫作为汽车重要的内饰件，其需求将伴随汽车市场的发展、消费者结构与需求的改变而不断增长。

（二）年产675万㎡高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目（二期）近年来，公司汽车簇绒地毯、汽车脚垫产品需求保持增长态势，加大了对公司自制BCF纱线的需求。

未来，随着居民生活水平的提高，我国中高端汽车仍将保持稳定增长，带动汽车内饰件行业持续发展，进一步增加对公司汽车簇绒地毯和汽车脚垫的需求，提高对BCF纱线的需求量。

而公司当前BCF纱线的产能利用率较高，现有生产能力无法满足未来汽车地毯、汽车脚垫业务持续扩张的需要。

本次募集资金投资项目的实施通过建设新的纺丝生产线，提升公司BCF纱线的生产能力，为公司拟规划的“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目（二期）”奠定充足的原料产能基础。

（三）研发中心及信息化建设项目公司所处的汽车内饰件行业为创新驱动型和技术密集型行业，专业的技术研发人才和良好的培养体系是公司技术持续创新和管理水平提升的源动力。

汽车内饰件制造企业需紧随下游车型更新换代和消费者需求的改变快速进行产品创新和前沿技术研究，因此，公司有必要对现有技术研发团队进行进一步扩充，培养优秀的复合型研发人员并打造更加完善的培养体系。

研发中心项目将建设汽车内饰件声学NVH实验室，引进VOCs测试、光照老化试验等设备，进一步提升公司产品开发和检验水平，在下游市场需求变化迅速的趋势下，有助于公司及时开展新技术、新工艺、新产品的研发；同时通过先进的管理软件工具的购置，实现分工明确、流程规范、高效率的管理企业，进而提升公司信息化管理水平。

（四）补充流动资金公司所处汽车内饰件行业属于资金密集型行业，从产品研发、生产加工到产品销售均需要大量资金的支持，资金实力是公司规模扩张、业务发展的重要影响因素。

报告期内，公司营业规模不断扩大，随着未来募集资金投资项目的实施，山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-87公司的营业收入将继续增长，预计营运资金的需求将进一步增大。

因此，为有效缓解公司营运资金需求，优化资本结构，为公司持续健康发展提供支持和保障，经公司股东大会审批，本次拟从募集资金中使用4,733.49万元补充流动资金。

山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-88第五节风险因素和其他重要事项除关注本招股说明书摘要“第一节重大事项提示”之“五、特别风险提示”外，还请投资者关注下来风险：一、行业和市场风险（一）行业政策风险汽车工业是我国的经济支柱产业之一，具有产业链条长、拉动能力强的特点，在国民经济发展中具有重要的战略地位。

我国一直对汽车工业给予了较强的政策支持，在产业规划、技术引进、产业投融资、产品质量保障、消费税收优惠等方面出台了多项政策或规定，鼓励国内整车和汽车零部件行业的快速发展。

与此同时，汽车消费的快速增长也带来了环境污染加剧、城市交通状况恶化、能源消费紧张等社会问题，国家和地方政府关于汽车生产和消费的政策也正在发生结构性调整，比如推出更高的环保标准、鼓励新能源汽车发展、个别城市实行限牌或限行等政策。

未来，如果国家或地方政府关于汽车产业的调控政策对汽车行业整体的生产及消费造成不利影响，将影响汽车内饰件行业的市场需求，进而影响公司的经营业绩。

（二）汽车芯片短缺风险在新冠疫情的影响下，国外芯片厂商的正常生产和运输受到影响，同时，疫情期间笔记本电脑、游戏机、电视等用于居家办公和娱乐的电子产品需求快速上升，电子产品耗用大量的芯片产能，全球芯片供应短时间内难以跟上需求的变化。

在国内的芯片供给存在供应不足的情况下，国内各大主机厂均出现因芯片短缺而导致整车减产的情况，这一情况在2021年三季度表现尤为突出。

由于全球新冠疫情反复，芯片紧缺问题得到彻底缓解的时间仍存在较大不确定性，若芯片短缺情况持续，公司有可能面临因下游减产带来的订单取消或大幅减少的情形，从而对公司短期经营业绩造成不利影响。

二、经营风险（一）客户较为集中的风险报告期内，公司向前五名客户的销售收入分别为20,258.10万元、24,674.81山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-89万元、24,292.51万元、11,096.09万元，占当期营业收入的比重分别为62.51%、65.52%、58.61%、56.00%，客户相对稳定且集中程度较高。

主要原因包括：其一，我国汽车工业发展路径造成了汽车整车厂商的集中度较高，而公司与欧拓集团、富晟集团等形成了长期稳定的业务合作关系，该等客户是华晨宝马、一汽大众的一级供应商，在国内豪华车主地毯、脚垫领域的市场占有率较高，进而公司客户集中度较高；其二，汽车内饰件行业准入门槛较高，整车厂及其一级供应商一般都建立了严格的供应商准入标准和稳定的采购体系，并通常会与配套供应商建立较为长期、紧密的合作关系，尤其是对具有开发能力的配套供应商，其产品研发通常会跟随整车厂的车型开发而同步开展，相关车型一旦量产，配套供应商一般不会轻易更换。

若未来本公司主要客户及其供货的整车厂因宏观经济波动或其自身市场竞争力、主要车型产品力下降导致生产计划缩减、采购规模缩小，或因本公司产品无法满足需求，将可能导致本公司与主要客户合作关系发生不利变化，公司经营业绩受到不利影响。

从终端销售来看，公司面向“一汽系”、“华晨系”、“北汽系”等车型的销售占比较高，若未来奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃、红旗等品牌车型市场销量下降或者其他竞争者取得更多项目定点，可能导致公司业务份额减少，进而将影响公司的销售规模和利润水平。

（二）产品价格下降的风险整车厂在汽车销售中采取“前高后低”的定价策略，新车型上市初期的价格较高，后续价格会根据市场反映情况逐渐下调。

因此，整车厂在下达新车型发包订单时，会根据其整车定价策略，要求零部件供应商在发包订单中协商定价的基础上，逐年适当下调供货价格，形成汽车零部件行业的“年降”惯例。

受年降政策影响，报告期内，公司同一产品的销售单价整体呈现下降趋势，如果公司承接的新车型发包订单的数量不足，甚至不能承接到主要客户的新车型发包订单，将导致公司产品平均售价出现下降风险，并且，如果公司在项目定点的初始报价时，不能合理预计项目量产后的产品年降的影响而取得较低的初始报价，则可能出现在量产期间内因年降政策而导致产品单价过低，给公司盈利能力和持续发展带来不利影响。

山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-90（三）技术创新的风险公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售。

面对激烈的市场竞争，公司需要配合下游汽车产品的更新换代和升级而不断进行技术创新、产品创新。

公司在创新过程中，如果无法及时开发符合客户需求的产品，或无法正确把握新技术的发展趋势，或无法在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本，则公司将面临创新失败的风险。

（四）未进入售后市场的风险公司汽车地毯产品主要配套整车前装市场，与整车紧密组装、随整车配套出厂的该类汽车内饰件产品一般不轻易更换，售后市场空间较小。

公司汽车脚垫产品为可拆卸内饰件，具有一定售后市场空间。

目前，公司汽车脚垫产品已初步涉足售后市场，但受限于产能、人力等资源，销售规模较小。

伴随着公司上市和募集资金投资项目的实施，公司的资产规模、业务规模随之扩大，人才团队逐步扩充，并进一步拓展融资渠道后，公司将加大进度拓展售后市场。

未来，如果下游市场转换较快，公司无法及时跟进售后市场变动或无法拓展售后市场获取业务，则可能将对公司产品的需求、经营业绩、市场开拓等造成一定的不利影响。

（五）未足额缴纳社会保险和住房公积金的风险报告期内，发行人存在未足额缴纳社会保险及住房公积金的情形，发行人面临被人力资源和社会保障局及住房公积金管理中心等国家主管部门追缴未缴纳社会保险和住房公积金的风险。

如果发生上述风险，发行人生产经营与财务状况将受到不利影响。

（六）公司部分房屋建筑物未通过消防验收的风险公司部分房屋建筑物尚未通过消防验收的风险，截至本招股说明书摘要签署日，公司未取得消防验收的房屋建筑物合计面积为1,269.38m2，占公司合计建筑面积的比例为1.43%，占比较低，且未涉及公司的生产厂房、办公场所等关键建筑物。

公司位于白云山路75号产业园产区内的门卫已经获得《规划许可证》与《施工许可证》，且已经完成竣工验收手续，消防验收相关工作正在积极推进。

福山区梨景路5号的仓库因无法建设消防水池，未通过消防验收。

虽然公司位于福山区梨景路5号的仓库已不再用于生产经营，但如果未来出现管理不善等情山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-91况，则可能出现福山区梨景路5号的仓库因不满足消防条件而出现消防风险，导致公司面临相关财产损失风险和行政处罚风险。

（七）经营业绩下滑风险报告期内，公司营业收入分别为32,408.44万元、37,657.22万元、41,448.72万元、19,814,86万元，净利润分别为5,645.38万元、8,289.26万元、7,271.63万元、3,264.84万元。

公司2022年1-9月实现营业收入32,341.18万元，较2021年同期增长5.95%；实现净利润4,636.40万元，较2021年同期减少17.08%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,556.48万元，较2021年同期减少19.41%。

公司2022年7-9月实现营业收入12,526.32万元，较2021年同期增长23.43%；实现净利润1,371.56万元，较2021年同期减少22.19%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,357.10万元，较2021年同期减少25.00%。

虽然截至报告期末，公司已取得的客户项目定点数量较多，但客户订单需要逐步增长，公司预计2022年全年净利润仍存在下滑的风险。

同时，如果未来出现客户因芯片短缺而减少向公司的采购、主要原材料价格持续上涨、因疫情防控而导致公司及客户供应商停产等情况，则可能会导致公司营业收入和毛利率的下降，进而使得公司经营业绩下滑。

三、内控风险（一）业务规模扩张带来的管理和内控风险随着公司业务的稳步发展，公司规模不断扩大。

发行人已经建立了一套较为完善、合理和有效的内部控制制度。

本次发行完成后，随着募集资金的到位和募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产规模和人员规模将会进一步扩大，这对公司在内部控制、人员管理、资源整合、研发创新、市场开拓等方面提出更高要求。

发行人的资产、业务、机构和人员将进一步扩张，公司在运营管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。

如果公司未能继续强化内控体系建设，相关内控制度不能随着企业规模扩张和发展而不断完善，则可能出现公司内部控制有效性不足的风险。

山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-92（二）实际控制人控制不当的风险公司实际控制人为张明，张明直接持有公司66.5275%的股份，并通过坤丞投资控制公司7.8261%股份的表决权，同时通过一致行动人李峰控制公司22.1681%股份的表决权，合计控制表决权的股份比例为96.5217%。

虽然公司目前已经按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构，并有效运行，但并不能排除实际控制人利用其控制地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配和人事安排等重大事项实施不当影响，进而损害公司及公司其他股东利益的风险。

四、财务风险（一）应收账款余额较高的风险报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为9,811.81万元、10,670.04万元和11,786.46万元和9,496.68万元，占流动资产比例分别为43.62%、39.02%、39.15%和32.74%。

虽然绝大部分应收账款处在正常的信用期内，但由于应收账款占用了公司较多的营运资金，若不能及时收回，可能会影响公司的现金流量、资金成本和资金使用效率。

（二）应收票据和应收款项融资余额较高的风险报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资账面价值合计金额分别为2,403.71万元、4,756.45万元、5,677.58万元和4,247.37万元，占流动资产比例分别为10.69%、17.40%、18.86%和14.64%。

虽然公司持有的应收承兑汇票均为银行承兑汇票，并且承兑人主要为国有大型商业银行和上市股份制商业银行，到期不兑付的可能性较低，但应收银行承兑汇票会占用公司资金，降低公司的资产运用效率，若到期无法兑付，还将影响到公司的现金流量，增加流动资金压力，造成经济损失。

（三）存货减值的风险报告期各期末，公司存货账面价值分别为6,395.61万元、5,773.72万元、7,470.93万元和8,286.81万元，占流动资产的比例分别为28.43%、21.12%、24.82%和28.57%。

公司存货主要由原材料、半成品、库存商品和发出商品构成。

虽然公司主要采取“以销定产”的库存管理模式，严格制定与执行采购和生产计划，山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-93但若客户的生产经营发生重大不利变化，无法继续执行订单，可能导致公司存货的可变现净值降低，进而带来存货减值的风险。

（四）税收优惠政策变化的风险2017年12月28日，公司子公司烟台鑫泰被认定为高新技术企业（证书编号GR201737000229），有效期三年；2020年12月8日，烟台鑫泰再次被认定为高新技术企业（证书编号GR202037004616），有效期三年。

烟台鑫泰2019年度至2022年1-6月企业所得税税率减按15%的税率计算缴纳。

报告期各期，烟台鑫泰因高新技术企业而减免的企业所得税金额分别为30.59万元、231.07万元、352.40万元和206.92万元，占当期利润总额的比例分别为0.42%、2.18%、3.90%和5.25%，占比较低。

如果国家有关高新技术企业税收优惠政策发生变化，或烟台鑫泰不再符合高新技术企业认定条件，使得烟台鑫泰不能继续享受15%的优惠所得税税率，公司的所得税费用将有所上升，盈利水平将受到不利影响。

五、核心技术人员流失或不足的风险核心技术人员是公司技术进步和产品创新的重要保障，公司通过建立和完善激励机制、设立员工持股平台等方式，增强核心技术人员对公司的认同感和归属感。

尽管公司已积极采取措施保持核心人员稳定，但随着汽车内饰件产品市场竞争加剧，研发创新的重要性逐步凸显，行业内企业对技术人员的争夺也越加激烈。

若未来公司薪酬晋升制度或激励机制无法适应市场环境的变化，将造成核心技术人员的流失，或无法吸引足够优秀的技术人员，从而对公司生产经营产生不利影响。

六、知识产权风险公司一贯重视自主技术研发，截至报告期末，公司共拥有52项专利。

公司建立了专业且高效的研发体系及知识产权保护体系，但仍不能排除与竞争对手产生知识产权纠纷的风险，亦不能排除公司的知识产权被侵权的风险，此类知识产权争端将对公司的正常经营活动产生不利影响。

山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-94七、发行失败风险公司及主承销商在股票发行过程中将积极推进投资者推介工作，扩大与投资者接触范围，加强与投资者沟通，紧密跟踪投资者动态。

但投资者认购公司股票主要基于对公司市场环境、未来发展前景以及心理预期等综合因素的考虑判断。

若公司的价值及未来发展前景不能获得投资者的认同，则可能存在本次发行认购不足的风险，从而导致本次发行中止。

八、募集资金投资项目风险本次募集资金拟投资于“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目（二期）”、“年产675万m2高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目（二期）”、“研发中心及信息化建设项目”和补充流动资金。

本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务进行，旨在扩大公司产能，优化产品结构，提升研发创新能力，是公司依据未来发展规划和发展目标作出的战略性安排，将进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。

公司已基于对未来汽车内饰件行业发展趋势、下游客户需求变化、产业政策变化的判断以及公司具备的关键要素等就募集资金投资项目的可行性进行了较为充分的分析论证。

但是，本次募集资金投资项目的建设需要一定周期，具体实施时，建设计划和实施过程可能因市场环境变化、行业技术升级、人才储备不足、项目管理不善等因素而增加不确定性，可能导致项目实施效果不如预期，从而对公司经营业绩产生不利影响。

九、发行后净资产收益率下降的风险本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司资金实力将大幅增强，同时公司总股本和净资产将有较大幅度的增长。

但是，募集资金投资项目的实施需要一定的时间周期，且短期内产生的效益难以与净资产的增长幅度相匹配。

因此，本次募集资金到位后的一段时间内，公司存在净资产收益率下降的风险。

十、本次发行后摊薄即期每股收益的风险本次发行完成后，公司的总股本规模较本次发行前将出现较大增长。

本次发行募集资金投资项目预期将为公司带来较高收益，将有助于公司每股收益的提高。

但是，若未来公司经营效益不及预期，公司每股收益可能存在下降的风险，山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-95提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

十一、前瞻性陈述可能不准确的风险公司在本招股说明书摘要列载有若干前瞻性陈述，涉及未来发展规划、业务发展目标、盈利能力等方面的预期或相关的讨论。

该等预期或讨论所依据的假设系公司基于审慎、合理的判断而作出，但亦提醒投资者注意，该等预期或讨论涉及的风险和不确定性可能不准确。

山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-96第六节本次发行各方当事人和发行时间安排一、本次发行各方当事人各方当事人名称住所联系电话传真经办人发行人山东坤泰新材料科技股份有限公司山东省烟台市福山区白云山路75号0535-63623880535-6362388王翔宇保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层0571-851153070571-85316108陈敬涛傅国东律师事务所北京植德律师事务所北京市东城区东直门南大街1号北京来福士中心办公楼5层01、02、03以及05单元010-56500900010-56500999黄彦宇戴林璇会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26010-66001391010-66001392纪玉红李成林赵海蕊股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼0755-218999990755-21899000拟上市证券交易所深圳证券交易所深圳市福田区深南大道2012号0755-886688880755-82083295二、发行时间安排初步询价日期2023年2月1日发行公告刊登日期2023年2月6日申购日期2023年2月7日缴款日期2023年2月9日预计股票上市日期本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-97第七节备查文件一、备查文件投资者可以查阅与本次发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：（一）发行保荐书及发行保荐工作报告；（二）财务报表及审计报告；（三）内部控制鉴证报告；（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；（五）法律意见书及律师工作报告；（六）公司章程（草案）；（七）中国证监会核准本次发行的文件；（八）其他与本次发行有关的重要文件。

查阅时间：工作日上午9：00～11：30；下午13：30～16：00。

二、文件查阅地址1、发行人：山东坤泰新材料科技股份有限公司办公地址：山东省烟台市福山区白云山路75号联系人：王翔宇电话：0535-63623882、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司联系地址：浙江省杭州市体育场路105号凯喜雅大厦5层电话：0571-85115307联系人：陈敬涛、傅国东、唐帅、平文馨、林静楠山东坤泰新材料科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-1-98（本页无正文，为《山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》之盖章页）山东坤泰新材料科技股份有限公司年月日。