1. 证券代码：301608证券简称：博实结公告编号：2024-018深圳市博实结科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金9,787.73万元，以及已支付发行费用的自筹资金941.59万元，置换资金总额为10,729.32万元。
2. 现将具体情况公告如下：一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2745号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,225.27万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为1.00元，发行价格为44.50元/股，本次发行募集资金总额为99,024.52万元，扣除发行费用10,605.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为88,419.03万元。
3. 上述募集资金已经全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月29日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9437号）。
4. 二、募集资金投资项目基本情况根据《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金使用计划，以及公司于2024年8月27日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5. 金投资项目延期的议案》涉及的募投项目拟投入募集资金调整情况，公司募投项目情况及募集资金使用计划如下：单位：万元序号项目名称实施主体项目总投资拟投入募集资金金额1物联网智能终端产品升级扩建项目惠州博实结48,786.8118,115.802物联网产业基地建设项目惠州博实结157,304.5458,411.233研发中心建设项目惠州博实结32,025.8011,892.004补充流动资金深圳博实结12,885.00-合计-251,002.1588,419.03三、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。
6. 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9934号），截至2024年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,787.73万元。
7. 公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：单位：万元序号募集资金投资项目投资总额募集资金承诺投资金额截至披露日自有资金已投入金额拟置换金额1物联网智能终端产品升级扩建项目48,786.8118,115.80310.09310.092物联网产业基地建设项目157,304.5458,411.238,819.258,819.253研发中心建设项目32,025.8011,892.00658.39658.394补充流动资金12,885.00---合计251,002.1588,419.039,787.739,787.73（二）以自筹资金预先支付发行费用情况根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9934号），公司募集资金各项发行费用合计人民币10,605.49万元（不含税），其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币941.59万元（不含税），公司拟置换金额为941.59万元，具体情况如下：单位：万元序号项目名称金额（不含增值税）自筹资金已支付金额（不含增值税）拟置换金额1承销及保荐费用7,219.42188.68188.682审计及验资费用1,648.00629.00629.003律师费用1,198.1156.6056.604信息披露费用513.2140.5740.575发行手续费及其他费用26.7426.7426.74合计10,605.49941.59941.59注：合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。
8. 四、募集资金置换先期投入的实施根据公司披露的《招股说明书》，公司对使用募集资金置换先期投入做出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金支付项目投资款。
9. 公司首次公开发行股票募集资金净额，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。
10. 若实际募集资金净额不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹资金予以解决。
11. 若实际募集资金在满足上述项目投资后仍有节余，则依照法律、法规及证券监管部门的相关规定处理。
12. ”公司本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
13. 五、本次置换事项履行的决策程序及相关意见（一）董事会审议情况公司于2024年9月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,787.73万元，以及已支付发行费用的自筹资金941.59万元，置换资金总额为10,729.32万元。
14. 董事会认为：公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
15. 本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定。
16. （二）监事会审议情况公司于2024年9月27日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投资项目及已支付发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。
本次置换事宜的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所的鉴证意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9934号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
（四）保荐人的核查意见经核查，保荐人认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件1、第二届董事会第四次会议决议；2、第二届监事会第三次会议决议；3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9934号）；4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于深圳市博实结科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
深圳市博实结科技股份有限公司董事会2024年9月30日 深圳市博实结科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告。
