森鹰窗业：2024年一季度报告

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-036 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 88,569,630.3785,802,667.903.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,760,572.88 -5,605,347.9968.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,840,590.97 -8,204,271.89 -7.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,537,195.7232,957,054.42 -153.21% 基本每股收益（元/股） -0.0186 -0.059168.53% 稀释每股收益（元/股） -0.0186 -0.059168.53% 加权平均净资产收益率-0.10% -0.31% 0.21% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,232,687,979.372,260,429,976.07 -1.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,795,517,761.811,843,165,343.41 -2.59% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是□否本报告期支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0186 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,563.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,340,696.65 委托他人投资或管理资产的损益1,276,462.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,938,270.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,107.53 减：所得税影响额440,740.50 合计7,080,018.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第一季度报告3 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1.主要资产负债表项目变动原因分析项目期末余额期初余额变动比例主要变动原因（元） （元） 预付款项24,640,583.1815,714,948.6256.80%主要系本报告期末预付供应商的货款增加所致其他流动资产4,084,494.97763,358.58435.07%主要系本期留抵增值税增加所致其他非流动资产89,364,898.6556,393,474.1358.47%主要系本期预付资产购置款所致应付职工薪酬11,057,465.6218,410,985.75 -39.94%主要系本期支付上年度已计提的薪资奖金所致应付账款53,381,672.6878,975,982.57 -32.41%主要系本期支付采购款所致应交税费8,673,583.5113,959,372.85 -37.87%主要系本期末应交增值税和企业所得税减少所致2.主要利润表项目变动原因分析项目本期金额上年同期金额变动比例主要变动原因（元） （元） 财务费用-3,957,846.53 -5,730,264.7630.93%主要系本期利息收入减少所致信用减值损失15,692,807.68 -5,931,113.53 -364.58%主要系本期收回以前年度应收账款计提坏账减少所致资产减值损失-6,854,432.50 -2,664,760.27157.23%主要系本期存货跌价准备增加所致所得税费用944,127.69 -563,405.53267.58%主要系本期销售回款使得可抵扣暂时性差异转回所致3.主要现金流量表项目分析项目本期金额上年同期金额变动比例主要变动原因（元） （元） 经营活动产生的现金流量净额-17,537,195.7232,957,054.42 -153.21%主要系本期购买商品支付款项增加所致投资活动产生的现金流量净额-67,465,608.99 -8,606,387.77 -683.90%主要系本期购置固定资产支付款项增加所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数7,425报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量边书平境内自然人55.42% 52,540,000.0052,540,000.00不适用0.00 应京芬境内自然人7.09% 6,723,000.006,723,000.00不适用0.00 中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金其他2.90% 2,750,409.000.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金其他1.63% 1,542,190.000.00不适用0.00 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第一季度报告4 民生证券－兴业银行－民生证券森鹰窗业战略配售1号集合资产管理计划其他1.59% 1,510,326.000.00不适用0.00 梅州欧派投资实业有限公司境内非国有法人1.58% 1,493,502.000.00不适用0.00 北京禧悦私募基金管理有限公司－禧悦三石私募证券投资基金其他1.20% 1,140,100.000.00不适用0.00 林玉山境内自然人0.94% 891,900.000.00不适用0.00 中居和家（北京）投资基金管理有限公司－北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙） 其他0.81% 769,484.000.00不适用0.00 中国工商银行股份有限公司－兴全恒益债券型证券投资基金其他0.80% 757,863.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金2,750,409.00人民币普通股2,750,409.00 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金1,542,190.00人民币普通股1,542,190.00 民生证券－兴业银行－民生证券森鹰窗业战略配售1号集合资产管理计划1,510,326.00人民币普通股1,510,326.00 梅州欧派投资实业有限公司1,493,502.00人民币普通股1,493,502.00 北京禧悦私募基金管理有限公司－禧悦三石私募证券投资基金1,140,100.00人民币普通股1,140,100.00 林玉山891,900.00人民币普通股891,900.00 中居和家（北京）投资基金管理有限公司－北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙） 769,484.00人民币普通股769,484.00 中国工商银行股份有限公司－兴全恒益债券型证券投资基金757,863.00人民币普通股757,863.00 上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）－勤辰森裕1号私募证券投资基金691,800.00人民币普通股691,800.00 红星美凯龙家居商场管理有限公司541,000.00人民币普通股541,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中，控股股东为边书平，实际控制人为边书平、应京芬，二人系夫妻关系；2、中国建设银行股份有限公司－中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金和中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金，受同一基金管理人管理；3、公司未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东北京禧悦私募基金管理有限公司－禧悦三石私募证券投资基金通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第一季度报告5 司1,140,100股，通过普通证券账户持有公司0股，合计持有公司1,140,100股。

前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为1,894,806股，占公司总股本的2.00%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期边书平52,540,000.000.000.0052,540,000.00首发前限售股2026年3月26日应京芬6,723,000.000.000.006,723,000.00首发前限售股2026年3月26日孙春海600,000.000.000.00600,000.00高管锁定股按照高管锁定股规则解除限售王勇412,500.0020,250.000.00392,250.00高管锁定股按照高管锁定股规则解除限售李珂225,000.000.000.00225,000.00高管锁定股按照高管锁定股规则解除限售付丽梅225,000.00225,000.00168,750.00168,750.00高管锁定股按照高管锁定股规则解除限售赵国才200,000.00200,000.00201,500.00201,500.00高管锁定股按照高管锁定股规则解除限售张丹112,500.000.000.00112,500.00高管锁定股按照高管锁定股规则解除限售那洪繁112,500.0028,050.00825.0085,275.00高管锁定股按照高管锁定股规则解除限售赵丽丽15,000.000.000.0015,000.00高管锁定股按照高管锁定股规则解除限售王建杰450.00450.000.000.00高管锁定股按照高管锁定股规则解除限售刘楚洁0.000.0075.0075.00高管锁定股按照高管锁定股规则解除限售合计61,165,950.00473,750.00371,150.0061,063,350.00 三、其他重要事项适用□不适用（一）回购公司股份为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，基于对未来发展前景的信心及价值认可，切实推动“质量回报双提升”，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。

其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第一季度报告6 70%，并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的30%。

若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。

本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

具体内容详见公司于2024年2月5日披露于巨潮资讯网（）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

截至本报告披露日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,918,606股，占公司当前总股本的比例为3.08%，成交总金额为人民币79,990,439.65元（不含交易费用）。

（二）公司首次公开发行前已发行的部分股份上市流通2024年3月26日，公司首次公开发行前已发行的部分股份上市流通，该部分限售股股东数量为2户，股份数量为425,000股，约占公司总股本0.45%。

上述股份原限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起12个月，限售期起始日期为2022年9月26日。

因公司自2022年9月26日至2022年10月28日，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，触发本次解除限售股东股份锁定期延长承诺的履行条件，本次解除限售的股东持有的股份限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起18个月（含延长锁定期6个月）。

具体内容详见公司于2024年3月22日披露于巨潮资讯网（）的《关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-012）。

四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金715,038,590.35802,737,553.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产168,690,661.11165,465,501.39 衍生金融资产 应收票据23,617,445.0630,866,515.06 应收账款391,432,741.56395,693,983.40 应收款项融资 预付款项24,640,583.1815,714,948.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款5,632,168.894,349,799.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货100,510,376.7893,560,464.37 其中：数据资源 合同资产1,340,962.652,077,899.19 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,084,494.97763,358.58 流动资产合计1,434,988,024.551,511,230,023.83 非流动资产： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第一季度报告7 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资9,658,745.609,734,961.93 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产8,452,030.388,569,296.93 固定资产438,871,413.66448,999,953.21 在建工程141,154,947.36112,926,457.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产79,964,591.9180,647,649.37 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用3,099,750.013,934,793.93 递延所得税资产27,133,577.2527,993,365.38 其他非流动资产89,364,898.6556,393,474.13 非流动资产合计797,699,954.82749,199,952.24 资产总计2,232,687,979.372,260,429,976.07 流动负债： 短期借款271,205,952.78221,178,016.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款53,381,672.6878,975,982.57 预收款项 合同负债40,360,579.6334,235,565.12 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬11,057,465.6218,410,985.75 应交税费8,673,583.5113,959,372.85 其他应付款16,583,762.4518,386,563.36 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债17,216,945.6014,693,778.51 流动负债合计418,479,962.27399,840,264.60 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第一季度报告8 长期应付职工薪酬 预计负债 1,596,605.18 递延收益17,394,017.5214,588,369.30 递延所得税负债1,296,237.771,239,393.58 其他非流动负债 非流动负债合计18,690,255.2917,424,368.06 负债合计437,170,217.56417,264,632.66 所有者权益： 股本94,800,000.0094,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,011,120,942.981,007,008,407.77 减：库存股49,999,543.93 其他综合收益 专项储备 盈余公积53,236,557.7453,236,557.74 一般风险准备 未分配利润686,359,805.02688,120,377.90 归属于母公司所有者权益合计1,795,517,761.811,843,165,343.41 少数股东权益 所有者权益合计1,795,517,761.811,843,165,343.41 负债和所有者权益总计2,232,687,979.372,260,429,976.07 法定代表人：边书平 主管会计工作负责人：刘楚洁 会计机构负责人：王颖2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入88,569,630.3785,802,667.90 其中：营业收入88,569,630.3785,802,667.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本102,733,947.6286,396,856.00 其中：营业成本74,360,544.8563,215,546.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,484,441.741,628,301.55 销售费用13,091,555.3311,226,206.86 管理费用11,025,219.069,384,619.46 研发费用6,730,033.176,672,446.22 财务费用-3,957,846.53 -5,730,264.76 其中：利息费用1,560,333.571,364,232.31 利息收入5,601,710.417,080,942.83 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第一季度报告9 加：其他收益3,345,086.272,980,458.63 投资收益（损失以“－”号填列） -77,381.33 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-76,216.33 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,276,462.91 信用减值损失（损失以“-”号填列） 15,692,807.68 -5,931,113.53 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,854,432.50 -2,664,760.27 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,563.44 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -783,337.66 -6,209,603.27 加：营业外收入58,032.3045,349.75 减：营业外支出91,139.834,500.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -816,445.19 -6,168,753.52 减：所得税费用944,127.69 -563,405.53 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,760,572.88 -5,605,347.99 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,760,572.88 -5,605,347.99 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-1,760,572.88 -5,605,347.99 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第一季度报告10 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-1,760,572.88 -5,605,347.99 归属于母公司所有者的综合收益总额-1,760,572.88 -5,605,347.99 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.0186 -0.0591 （二）稀释每股收益-0.0186 -0.0591 法定代表人：边书平 主管会计工作负责人：刘楚洁 会计机构负责人：王颖3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金131,036,539.31149,693,177.93 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金13,950,049.9113,703,712.27 经营活动现金流入小计144,986,589.22163,396,890.20 购买商品、接受劳务支付的现金91,448,459.1969,146,365.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金42,522,823.2234,728,887.67 支付的各项税费10,593,124.779,260,020.32 支付其他与经营活动有关的现金17,959,377.7617,304,562.76 经营活动现金流出小计162,523,784.94130,439,835.78 经营活动产生的现金流量净额-17,537,195.7232,957,054.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金70,000,000.0010,000,000.00 取得投资收益收到的现金114,300.8340,138.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第一季度报告11 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计70,134,300.8310,040,138.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,099,909.8218,646,526.66 投资支付的现金72,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计137,599,909.8218,646,526.66 投资活动产生的现金流量净额-67,465,608.99 -8,606,387.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金79,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计79,000,000.00 偿还债务支付的现金29,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,532,397.231,364,232.31 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金49,999,543.93 筹资活动现金流出小计80,531,941.161,364,232.31 筹资活动产生的现金流量净额-1,531,941.16 -1,364,232.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-86,534,745.8722,986,434.34 加：期初现金及现金等价物余额595,363,772.63645,294,887.26 六、期末现金及现金等价物余额508,829,026.76668,281,321.60 法定代表人：边书平 主管会计工作负责人：刘楚洁 会计机构负责人：王颖（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会2024年4月26日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告