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隔夜美豆5月收于1198.5,波0.27%,主要原因是大豆压榨改善。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】不过南美大豆丰产在望,美国大豆出口销售季节性放较,限制豆价的反弹势头。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)周五美国油籽加工商协会(NOPA)公布的数据显示,2月份美国大豆压榨量从上月因天气原国放罐的步伐中恢.复,达到1.86194亿蒲式耳,环比增加0.2%,同比增加12.6%,这也是有记录以来的同期最高。这一数据高于市场预期。咨询机构Safras?&?Mercado公司将2023/24年度巴西大豆产量预测下调至1.486亿晚,低于早先预测的1.491亿吨,这也将比上年减少5.8%。美国农业部海外农业局发布的参赞报告显示,2023/24年度阿根延大亚产量预测数据下调至4950万吨,这是因为,虽然大豆播种后降雨理想,但是主产区仍持续炎热干燥。不过调整后产量规模仍远远高于上年的水平。我们之前说过,豆柏的局面需要一个情绪端的爆点才能扭转,那只能是来自于供应端的主动或被动调控,所谓主动调控来自于减少买船。控制压榨节奏以及进入储备等(目前看1季度已经明牌,买船应该不缺),被动调控来自于未来天气题材的街接,但是盘面很可能先体现、先变易,或者说感觉跌不动了,资金试着去做一把多。目前看1季度实际到港量不多,不管是主动的还是被动的,从1-2月海关数据来看确实不多,另外有传言进入储备的量也不少,包括大豆及豆油储备,这都属于主动调控的范畴。此外这两周满天飞的小作文,多是跟压榨量不及预期,也就是主动调控有关。盘面继续涨,观货市场也继续反映,现货及远期基差成交量随着盘面而波动。我们维持之前的观点,中期来看,随着跌势的展开,美豆下方可能面临支撑(目前已经兑现),对于天气的敏感度也会再次增强。美豆筑底是豆粕转势的根基,当然连赖目前走势还是因为白身比较硬。操作上,目前美豆盘面在逐渐挤出天气升水的过程中,回归到成本区间附近,内盘豆粕需求预期差、供应可能出变数正在博弃,当前需求预期已经有所转变,需求最差的时段或许已经过去,而供应端可能在出现调控题材,短期豆粕看空情绪大幅消退,建议多单谨慎持有。
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