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投资要点:
●苹果MR开订2小时售罄。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】苹果VisionPro开放预购,由于初期备货不足,开订18分钟后库存就已售罄,开订2小时后,发货日期已经排到了3月,有些甚至排到了4月。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
●2023年全球半导体收入同比下降11.1%。根据市场调查机构Gartner公布的初步统计结果,2023年全球半导体收入总额为5330亿美元,同比下降11.1%。
◎回顾本周行情(1月18日-1月24日),本周上证综指下跌0.45%,沪深300指数上涨1.49%。电子行业表现弱于大市。申万一级电子指数下跌2.79%,跑输上证综指2.34个百分点,跑输沪深300指数4.28个百分点。电子在申万一级行业排名第十五。行业估值方面,本周PE估值下降至39.3倍左右。
◎行业数据:三季度全球手机出货3.02亿台,同比增长0.3%。中国12月智能手机出货量2683万台,同比增长0%。11月,全球半导体销售额479.5亿美元,同比增长5.3%。11月,日本半导体设备出货量同比增长-11.00%。
◎行业动态:三星电子计划提高3nm工艺良率;苹果MR开订2小时售罄;鸿蒙星河版系统开发者预览版开放申请;2023年全球半导体收入同比下降11.1%。
◎公司动态:卓胜微:2023年业绩同比增长1.01%~9.15%;三环集团:2023年业绩同比变化-5%至10%。
◎投资建议:电子行业需求底部弱复苏,建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料。安卓系库存有望逐步回归正常,建议关注安卓系手机零部件厂商。半导体设计公司受益于下游补库存,建议关注。
风险提示:需求不及预期,行业竞争格局恶化,贸易冲突影响。
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