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●美光HBM内存订单饱满。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】由于AI领域的蓬勃发展,热门产品HBM一直处于供不应求的状态。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)SK海力士今年的HBM产能已经售罄,三星也早已完成了今年大部分产能的配额谈判。美光CEO表示,美光的HBM产能连明年的都基本被预定完毕。
●美光最新财季实现7.93亿美元盈利。美光发布了截至2月29的2024财年第二财季财务报告。美光在这一财季中实现了58.2亿美元的营收,环比上升23%,同比大增58%;毛利率达20%;按美国通用会计准则(GAAP)计算,实现7.93亿美元盈利,每股收益0.71美元;美光此季度经营现金流为12.2亿美元。
◎回顾本周行情(3月21日-3月27日),本周上证综指下跌2.81%,沪深300指数下跌2.3%。电子行业表现弱于大市。申万一级电子指数下跌8.22%,跑输上证综指5.41个百分点,跑输沪深300指数5.91个百分点。电子在申万一级行业排名第三十。行业估值方面,本周PE估值下降至41.51倍左右。
◎行业数据:四季度全球手机出货3.26亿台,同比增长8.59%。中国1月智能手机出货量2951万台,同比增长61.4%。1月,全球半导体销售额476.3亿美元,同比增长15.2%。2月,日本半导体设备出货量同比增长7.77%。
◎行业动态:四季度全球PC显示出货量同比增长3.8%;2023年全球物联网模块出货量下降2%;美光HBM内存订单饱满;美光最新财季实现7.93亿美元盈利。
◎公司动态:中微公司:2023年利润增长52.67%。
◎投资建议:电子行业需求底部弱复苏,建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料。安卓系库存有望逐步回归正常,建议关注安卓系手机零部件厂商。半导体设计公司受益于下游补库存,建议关注。
风险提示:需求不及预期,行业竞争格局恶化,贸易冲突影响。
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