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【油价回顾】截至2024年3月29日当周,油价震荡上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周,虽然联合国安理会通过巴以停火决议,加之EIA原油库存增加,原油市场承压,但俄罗斯对乌克兰发动重大空袭,叠加俄罗斯政府下令限制石油产量,为油价提供进一步支撑。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至本周五(2024年3月29日),布伦特、WTI油价分别为87.48、83.17美元/桶。
【油价观点】我们认为产能周期引发能源通胀,无论是传统油气资源还是美国页岩油,资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支不足,全球原油供给弹性或将下降,而在新旧能源转型中,原油需求仍在增长,全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题,中长期来看油价或将持续维持中高位。
【原油价格板块】截至2024年03月29日当周,布伦特原油期货结算价为87.48美元/桶,较上周上升2.05美元/桶(+2.40%);WTI原油期货结算价为83.17美元/桶,较上周上升2.54美元/桶(+3.15%);俄罗斯Urals原油现货价为75.61美元/桶,较上周上升2.15美元/桶(+2.93%);俄罗斯ESPO原油现货价为82.13美元/桶,较上周上升0.70美元/桶(+0.86%)。
【海上钻井服务】截至2024年03月29日当周,海上350英尺+自升式钻井平台日费为99228.87美元/天,较上周增加169.63美元/天(+0.17%),利用率为84.19%(-0.41pct)。海上8000英尺+半潜式钻井平台日费为293382.00美元/天,与上周持平,利用率为56.10%(+0.27pct)。海上8000英尺+钻井船日费为392286.20美元/天,较上周增加3424.00美元/天(+0.88%),利用率为75.97%,(-0.17pct)。
【美国原油供给板块】截至2024年03月22日当周,美国原油产量为1310万桶/天,与上周持平。截至2024年03月29日当周,美国活跃钻机数量为506台,较上周减少3台。截至2024年03月22日当周,美国压裂车队数量为265部,较上周减少4部。
【美国原油需求板块】截至2024年03月22日当周,美国炼厂原油加工量为1593.2万桶/天,较上周增加14.7万桶/天,美国炼厂开工率为88.70%,较上周上升0.9pct。
【美国原油库存板块】截至2024年03月22日当周,美国原油总库存为8.11亿桶,较上周增加390.9万桶(+0.48%);战略原油库存为3.63亿桶,较上周增加74.4万桶(+0.21%);商业原油库存为4.48亿桶,较上周增加316.5万桶(+0.71%);库欣地区原油库存为3354.0万桶,较上周增加210.7万桶(+6.70%)。
【美国成品油库存板块】截至2024年03月22日当周,美国汽油总体、车用汽油、柴油、航空煤油库存分别为23207.2、1333.6、11733.7、4119.2万桶,较上周分别+129.9(+0.56%)、-151.9(-10.23%)、-118.5(-1.00%)、+74.5(+1.84%)万桶。
相关标的:中国海油/中国海洋石油(600938.SH/0883.HK)、中国石油/中国石油股份(601857.SH/0857.HK)、中国石化/中国石油化工股份(600028.SH/0386.HK)、中海油服/中海油田服务(601808.SH/2883.HK)、海油工程(600583.SH)、中曼石油(603619.SH)等。
风险因素:(1)地缘政治因素对油价出现大幅度的干扰。(2)宏观经济增速下滑,导致需求端不振。(3)OPEC+联盟修改石油供应计划的风险。(4)美国解除对伊朗制裁,伊朗原油快速回归市场的风 险。(5)美国对页岩油生产环保、融资等政策调整的风险。(6)新能源加大替代传统石油需求的风险。(7)全球2050净零排放政策调整的风险。
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