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传媒板块本周表现:行业上涨4.95%,跑赢沪深300,跑赢创业板指。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周(11.6-11.12)传媒行业上涨4.95%,跑赢沪深300(0.07%),跑赢创业板指(1.88%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中涨幅靠前的分别为中文在线、天威视讯、果麦文化、思美传媒等,跌幅靠前的分别为联建光电、智度股份、人民网、梦网科技等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第1位。
重点关注:上海发布11条措施推动AI大模型发展,中文在线旗下Reelshort在IOS美国区排名再创新高,OpenAI升级、降价、拓展生态。1)11月7日,《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025年)》发布,推动大模型发展,打造世界级人工智能产业集群。2)中文在线旗下出海短剧平台Reelshort在美国APP总榜排名第二、娱乐榜排名第一。3)OpenAI首次开发者大会召开,主要进行了升级、降价、生态拓展。4)Meta VR头显明年底可能开始在中国内地地区销售。
本周重要数据跟踪:10月国内手游发行商全球收入占比稳定,芒果TV综艺持续领先。1)本周电影票房3.49亿元,环比减少14.38%。票房前三名分别为《拯救嫌疑人》、《二手杰作》和《河边的错误》;2)综艺节目方面,《披荆斩棘第三季》、《花儿与少年丝路季第五季》和《王牌对王牌第八季》排名居前。整体来看,排名前十的综艺中芒果TV占5席,处领先地位;3)游戏方面,根据SensorTower数据,2023年10月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金19.1亿美元,占本期全球TOP100手游发行商收入38.7%,前三名分别为腾讯、网易和米哈游。10月中国App Store手游收入排名前三名分别是腾讯《王者荣耀》、《和平精英》和网易《逆水寒》。
投资建议:短剧/互动游戏/VRAR/AIGC密集催化,把握版块超跌向上机遇。1)本周短剧方向表现活跃,中文在下旗下reelshorts下载量位居美国appstore免费榜前列,继续关注短剧/真人互动游戏方向(中文在线、紫天科技、华策影视、掌阅科技等);此外OpenAI首届开发者大会召开、Meta Quest3有望进入国内销售、英伟达针对中国市场推出定制化算力芯片等等有望持续催化AI、VR/MR方向,关注前期超跌的AIGC、VR、数据要素等主题方向超跌反弹机会(昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、中文在线、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等标的);2)主题投资带动板块估值整体修复,基本面维度关注可以关注景气度较好且超跌的游戏(推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的)、媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块;3)同时建议关注VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会(具体标的参见正文投资建议部分)。
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