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全球市场资金流向:
1)大类角度,本周(2024年4月11日-2024年4月17日)全球资金流入债券市场57亿美元,流出货币,股票市场1598亿美元,91亿美元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】标普、纳指回落。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2)债市流向:中美10年期利差倒挂幅度放宽,当前为-2.39%;全球资金流出中国公司债、流出短期债较多。
3)跨市场&风格角度,近一周全球资金流出新兴市场较多;成长&小盘风格流出居多。
4)行业角度,2024.4.11-2024.4.17,全球资金流入美股科技(6.39亿美元)最多;中国权益资产中,流入金融(1.08亿美元)最多。
国内市场资金流向:
北上:1)大类行业而言,本周北上资金净流入最多的大类行业为:大金融(15.97亿元)、医药医美(11.54亿元)、综合(0.46亿元);净流出最多的大类行业为:高端制造(-43.43亿元)、科技(-36.88亿元)、消费(-9.74亿元)。2)一级行业而言,本周北上资金净流入最多的一级行业为:医药(12.32亿元)、非银行金融(8亿元)、银行(7.84亿元);流出最多的一级行业为:电子(-18.51亿元)、电力设备及新能源(-17.85亿元)、计算机(-13.21亿元)。3)个股角度而言,本周北上资金净买入前五个股为:云南白药(5.85亿元)、平安银行(4.8亿元)、中国平安(4.21亿元)、金山办公(3.08亿元)、赤峰黄金(2.99亿元)。净流出紫金矿业(-9.03亿元)、中国中免(-8亿元)、工业富联(-7.89亿元)等。
南下:1)GICS行业而言,本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是:金融(16.4亿港元)、信息技术(11.8亿港元)、可选消费(11.2亿港元);净买入末列的GICS行业依次是:材料(-2亿港元)、房地产(1.9亿港元)、日常消费(2亿港元)。2)一级行业而言,本周南下资金净买入前列的一级行业依次是:通信(10.9亿港元)、银行(9.5亿港元)、非银金融(6.8亿港元);净买入末列的一级行业依次是:有色金属(-2.3亿港元)、农林牧渔(0亿港元)、钢铁(0亿港元)。3)个股角度而言,本周南下资金净流入前三个股为:腾讯控股(8.17亿港元)、中国移动(6.95亿港元)、建设银行(3.35亿港元);净流出前三个股为:快手-W(-2.1亿港元)、中信银行(-1.97亿港元)、洛阳钼业(-1.6亿港元)。
ETF:1)指数视角上,本周资金整体流出ETF,宽基指数ETF净流出18.69亿元。2)行业视角上,财通大类下,本周资金整体流出大类行业ETF,流入医药医美ETF(2.12亿元)居前,流出周期ETF(-8.94亿元)居前。从月度数据看,医药医美净流入居前,月度流入额为19.14亿元。
新发基金:本周新发12只股票型+混合型基金,合计新发份额为18.58亿份;2024年4月以来累计发行份额90.1亿份。
国内市场资金需求:本周募资总额24.29亿元,募集家数5家;相较上周62.14亿元募资规模小幅下降。其中IPO规模3.94亿元,首发家数为3家;定增募集规模20.35亿元。
两融&回购:截至4月19日,两市融资融券余额为15322亿元,较上周五减少33.88亿元。本周沪深两市股票回购金额19.46亿元,较上周9.91亿元有所上升。
重要股东增减持:净增持较前周减少,本周重要股东净增持6.49亿元,4月以来净增持累计规模6.73亿元,重要股东增持占总股本比例居前个股为:滨海能源、来伊份、沃顿科技、山鹰国际、ST世茂等;增持前10个股周度涨跌幅中位数为-8.06%。
风险提示:
无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期,全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等
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