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核心观点:
纺织服装行业周观点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】首先,服装家纺板块看好品牌力向上、业绩韧性强、未来业绩有望继续保持快速增长的运动休闲、家纺、职业装子行业龙头公司,或者顺应消费两极分化趋势的部分龙头公司,建议关注比音勒芬、海澜之家、乔治白、富安娜、报喜鸟、锦泓集团、港股波司登等公司。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其次,纺织制造板块看好困境反转的投资机会,受益下游海外品牌客户库存去化顺利,需求回暖,龙头公司估值股价有望修复,建议关注健盛集团、开润股份、伟星股份、华利集团、新澳股份、百隆东方、鲁泰A、港股申洲国际等公司。最后,建议关注一季度新材料业务产销有望释放的恒辉安防、南山智尚。
轻工制造行业周观点。建议关注轻工耐用品出口优质标的。(1)轻工出口耐用品有望受益于下游景气回升和补库需求释放。(2)必选消费板块需求稳定,龙头区域和渠道持续成长、产品结构升级,市场份额有望长期向上。(3)造纸长周期底部向上,文化纸旺季来临纸价上行可期。建议关注百亚股份、晨光股份、致欧科技、太阳纸业、华旺科技。
纺服轻工行业行情回顾。根据WIND,本期(3.4-3.10),上证指数上涨0.63%,创业板综下跌0.64%,纺织服饰(SW)上涨1.36%,在31个一级行业排名第3;轻工制造(SW)下跌0.81%,排名第18。
纺织服装行业数据跟踪。根据IFIND,2024年2月,气温高于去年同期平均气温的一线/二线/三线/四线城市占比分别为83.3%/39.29%/25.47%/53.86%。根据WIND,2024年2月衣着类居民消费价格累计同比增长1.6%。根据海关总署,2024年1-2月,纺织纱线、织物及制品出口金额同比增速为15.5%,服装及衣着附件出口金额同比增速为13.1%。根据WIND,截至2024年2月22日,澳大利亚羊毛交易所东部市场综合指数为1157澳分/公斤,环比变化0.00%,同比下跌15.18%。
轻工制造行业数据跟踪。根据WIND统计,2.26-3.3期间30大中城市商品房成交面积同比-53.5%;根据卓创资讯统计,截至3月8日针叶浆/阔叶浆价格周环比+1.11%/+1.67%;溶解浆价周环比持平;废黄板纸价周环比-2.49%;双胶/双铜纸价周环比均持平。包装方面,铝价/马口铁价格周环比+1.16%/持平。
风险提示。宏观经济景气度持续下行、汇率波动、原材料价格持续上涨风险、海外产能扩张不及预期风险、库存积压风险、管理不善风险。
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