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证券选择能力:选证依然创造超额收益,但超额水平处于历史低位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】以同期中证800成分股平均收益率为基准,今年每一期的基金重仓股收益率均取得优胜。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公募基金的超额收益能力与去年相当,在历年中处于一个相对较低的水平。
时机选择能力:权益基金表现一般,固收产品相对较好。2023全年,股混基金时机选择表现各有胜负,择时效应并不突出。主动债基全年有三个季度的调仓水平有利于其业绩体现。
风险管理能力:风险交换效率大幅回落。2023年,以三年口径统计的风险收益交换比,各类基金均呈现前高后低的走势。从性价比来看,股票基金依然高于混合基金。
综合管理能力:上证基金综合管理能力指标整合了基金在证券选择能力、时机选择能力与风险管理能力三方面的表现。以各公司旗下获评五星基金产品数量占纳入评价范围的产品比例(下称五星比)来看,偏股类基金方面,华商在五星基金的数量与五星比上较去年四季度末有所提升;偏债类基金方面,创金合信一枝独秀冲至榜首,五星比高达80%。
基金评级业绩跟踪:据我们对上证评级基金的后续业绩持续跟踪,五星基金在取得评级后的6个月至1年间,业绩保持在同类前2/5的概率达到60%。2015年以来,上证三年综合能力五星普通股票基金组合的收益率为179.34%,而同期中证全指(全收益)指数的收益率仅为19.79%。
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