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主要观点:
2024年3月15日，中国证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，其中证监会再次提出提升投资者长期回报。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】“督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）聚焦投资者长期回报，健全基金投资管理与销售考核及评价机制。强化管理人、高管及基金经理与投资者的利益绑定机制，做好投资者服务和陪伴。扎实推进公募基金行业费率改革，稳步降低行业综合费率水平。持续优化基金行业销售生态，督促基金管理人、销售机构加大逆周期布局力度。”
基金费用长期以来作为公募基金及券商的重要资源及收入来源，费率改革无外乎是对投资者而言最为直接的让利方式，对公募基金高质量发展也具有极为重要的意义。但对于金融企业来说，短期内营业收入的下滑已成必然，如何应对成为了一大难题。
上海证券有限责任公司作为第一批具备协会会员资格的基金评价机构，应切实履行基金评价的目的和意义1，发挥好在监督和引导行业健康发展中的重要作用。我们曾在2023年10月12日发布过一篇名为《公募基金费率改革启动，助力行业高质量发展——上海证券基金费率研究》的文章，通过梳理美国共同基金费率结构及历史变迁，与国内公募基金进行对比，以供投资者参考。本文将以基金评价机构视角进一步探索费率改革的现状、对金融行业产生的影响，并提出发展建议。
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