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深耕消费电子设备,外延并购布局半导体及新能源板块
赛腾股份主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务,为客户实现智能化生产提供系统解决方案,在消费电子、半导体、新能源等智能组装及检测方面具有较强的竞争优势和自主创新能力,2024H1公司实现营收16.31亿元,同比增长16.21%;归母净利润1.54亿元,同比增长48.87%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
消费电子设备:深度绑定苹果产业链,新品落地拉动相关设备需求
公司深度绑定苹果产业链,历年营收占比均超50%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)苹果iPhone 15系列配备USB-C新接口和潜望式摄像头,首推Apple Vision Pro,开启空间计算时代,随着新品的推出和放量,新一轮消费电子设备需求可期。
半导体设备:半导体市场增长可期,公司切入量检测设备领域
根据WSTS预测,2024年全球半导体市场预计规模达6110亿美元,同比增长16%,市场空间广阔。公司通过收购日本Optima切入高端半导体量/检测设备领域,成为Sumco、三星、协鑫、奕斯伟、中环半导体等境内外知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。
新能源设备:新能源汽车及光伏行业持续放量,公司设备有望受益
新能源汽车持续快速放量,GGII预计2030年中国动力电池出货量达2230GWh;光伏市场空间广阔,CPIA预计2024年全球/全国光伏装机预期达507/260GW,相关设备需求强劲,公司有望充分受益。
投资建议与盈利预测
我们预计2024-2026年公司营收和归母净利分别为52.64/63.58/73.79亿元和8.11/9.72/11.66亿元,对应EPS为4.05/4.85/5.82元/股,按照最新股价测算,对应PE估值分别为13/11/9倍,首次覆盖给予公司“增持”的投资评级。
风险提示
苹果新产品不及预期的风险;半导体设备拓展不及预期的风险;市场竞争加剧的风险;商誉减值的风险;汇率波动的风险;技术人员流失的风险。
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