民生证券-电力设备及新能源行业周报：100GW风光热指标分配落地，6月新能源车销量走高-240707

　　本周（20240701-20240705）板块行情

　　电力设备与新能源板块：本周下跌3.18%，涨跌幅排名第28，弱于大盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】板块子行业：本周风力发电指数涨幅最大，太阳能指数跌幅最大。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）风力发电指数上涨1.42%，工控自动化下跌3.20%，新能源汽车指数下跌1.44%，储能指数下跌2.99%，核电指数下跌2.48%，锂电池指数下跌2.06%，太阳能指数下跌3.46%，

　　新能源车：6月新势力销量公布，新能车销量走高

　　2024年7月1日，多家造车新势力陆续公布6月交付数据。理想、问界持续增长；零跑、极氪再创新高；比亚迪延续强大优势；埃安表现未达预期。6月交付量，比亚迪34.17万辆，理想47,774辆，问界43,780辆，埃安35,027辆，蔚来21,209辆，零跑20,116辆，极氪20,106辆，小鹏10,668辆，哪吒10206辆。

　　新能源发电：100GW风光热指标分配落地，产业链价格持续磨底

　　2024年以来多地公布了新能源项目指标分配情况，包括风光热项目共计超99.14GW，其中光伏62.64GW、风电36.1GW、光热400MW（西藏）。产业链方面，硅料本周价格止跌，头部企业在内的更多企业逐步加大减产或检修规模，有利于当前硅料价格筑底的稳定形势，硅片分规格价格走势渐趋差异，183N硅片由于前期企业低价出清、库存去化快速，TOPCon电池片价格持续下行，组件价格仍有下探趋势。

　　电力设备及工控：国网公布输变电项目第三批设备招标采购中标候选人

　　2024年7月4日，国网公布输变电项目第三批设备招标采购中标候选人，此次招标共计18个标段，579个标包，153.45亿招标金额，283个企业中标，单包均值2674万元，最大标包3.60亿元；其中，招标金额排名第一的是组合电器，金额为417197万元；分公司来看，此次招标共计283家企业中标，其中：40家企业中标过亿；中标排名第一的是：河南平高电气股份有限公司，中14个标包，中标金额为83074.38万元。

　　本周关注：宁德时代、阳光电源、明阳电气、金盘科技、许继电气、协鑫科技、振江股份、中信博、锦浪科技、平高电气等。

　　风险提示：政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。