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市场行情回顾
2024年第6-7周(实际交易日为2024.2.5-2024.2.16)上证指数上涨4.97%,沪深300指数上涨5.83%,创业板指数上涨11.38%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】恒生指数上涨1.37%,恒生互联网指数上涨2.67%,行业领先恒生指数1.30pct。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)SW传媒指数上涨2.02%,落后创业板指数9.36pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二十四位。子行业中广电、互联网服务和游戏位列前三位,分别为上涨5.17%、5.06%和3.93%。
核心观点&投资建议
本周,OpenAI发布了第一个文生视频大模型Sora。参考36Kr及新浪财经,我们梳理认为,对比此前的文生视频工具,Sora在时长和一致性方面取得了双重突破,动画、影视制作行业将直接受益于Sora,制作方成本有望大幅节约。文生视频技术的进步最直接辐射至影视、短剧、游戏等内容生产行业,Sora发布后,AI视频一致性增强,实际应用可行性更高,至此视频素材、特效优化、音频译制等环节均可使用成熟AI工具,制作周期及人工成本大幅压缩。我们判断,未来Sora的影响不仅仅局限于影视领域,游戏引擎、3D资产、工业互联网领域均将受益,传媒行业再次迎来技术跃迁。
2024春节档破纪录,影视行业暖意延续。国家电影局2月18日发布数据,2024年春节档电影票房达80.16亿元,创造了新的春节档票房纪录,观影人次为1.63亿。我们认为,内容行业优秀供给充足,基本面稳健,叠加文生视频技术突破带来的变革,当前估值性价比较高,推荐关注短剧、游戏、动画等AI视频降本的直接受益板块,受益标的包括万兴科技、芒果超媒、恺英网络、三七互娱、完美世界、光线传媒、捷成股份。
传媒行业数据
截至2024年2月16日,院线电影排名前三为《热辣滚烫》《飞驰人生2》和《熊出没·逆转时空》;网播电影排名前三为《三大队》《钻石大劫案》和《再见,李可乐》;影视剧集排名前三为《在暴雪时分》《繁花》《南来北往》;综艺排名前三分别为《声生不息家年华》《种地吧》《花儿与少年丝路季第五季》;动漫排名前三分别为《完美世界》《斗破苍穹年番》和《非人哉》;iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《英雄联盟手游》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《原神》《崩坏:星穹铁道》和《王者荣耀》。
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