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硅锰:
供应端,硅锰超预期减产,但产地亏损未能改善,减产幅度或进一步扩大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】需求端,钢厂利润环比回升,铁水有增产预期,硅锰炼钢需求环比回暖。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)锰元素拉涨+超预期减产推动硅锰盘面反弹,但硅锰厂内库存仍在攀升阶段,企业减产去库存的效果短期内没有显现,短期内硅锰供需矛盾激化,叠加钢招压价,硅锰反弹高度恐有限,09关注6500压力位。
硅铁:
供应端,陕西地区亏损加深,减产范围扩大。其他产区利润波动不大,后续减产空间有限。需求端,随着钢厂盈利修复,铁水产量或缓慢增加,但终端需求疲软,二季度铁水增产空间恐有限。镁厂开工率下滑,硅铁非钢需求疲软。硅铁经过长期减产,供需矛盾有所缓和,近期硅铁厂库去化良好,随着铁水持续增产,库存有望保持去化,预计盘面维持偏强震荡。策略上,建议卖出虚值看跌期权。
风险点:主产区能耗双控;锰矿发运减少;电力成本降低;钢厂复产不及预期;镁厂大幅减产;
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