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市场整体:本周(2023.12.11-2023.12.17)市场多数下跌,上证指数跌0.91%,深圳成指跌1.76%,创业板指数跌2.31%,科创50跌2.39%,申万电子指数跌1.01%,Wind半导体指数跌0.34%,费城半导体指数涨9.08%,台湾半导体指数涨2.74%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】细分板块中,周涨跌幅前三大板块为模拟芯片设计(1.92%),消费电子(-0.11%),电子化学品(-0.63%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)个股情况看,涨幅前五为:泓禧科技(+26.87%)、深华发B(+21.63%)、慧为智能(+18.59%)、汇创达(+14.93%)、亿道信息(+14.10%);跌幅前五为:鼎通科技(-17.41%)、寒武纪-U(-14.53%)、则成电子(-11.87%)、光大同创(-11.51%)、石英股份(-10.79%)。
行业新闻:2025年全球半导体设备总销售额预计达1240亿美元。东京时间2023年12月12日,SEMI发布《年终总半导体设备预测报告》,预计半导体制造设备全球总销售额在2023年达到1000亿美元,同比收缩6.1%,预计半导体制造设备将在2024年恢复增长,2025年达到1240亿美元。11月集成电路进口额增速年内首次转正,进口量连续3个月增长。12月14日,商务部新闻发言人表示,中国货物贸易呈现回稳向上的势头,出口增速连续4个月回升,外部需求呈现回暖迹象。手机、家电等消费电子产品回升势头明显,终端电子产品的出口需求有所改观。英特尔推出酷睿Ultra。英特尔推出了基于Meteor Lake架构的第一代英特尔酷睿Ultra处理器。Meteor Lake架构通过Foveros 3D封装技术将全新的SoC模块、Intel 4计算模块、全新的GPU单元和IO模块封装在一起,能耗有重大进步,AI算力高达34TOPS。
重要公告:【凯德石英】12月11日公告,拟向激励对象授予151万份限制性股票,占总股本的2.02%。首次授予126万份,占股本总额1.68%。【华勤技术】12月12日公告,拟向激励对象授予192万份限制性股票,占总股本的0.27%。首次授予173万份,占股本总额0.24%。【泰凌微】12月13日公告,拟向激励对象授予360万份限制性股票,占总股本的1.5%。首次授予330万份,占股本总额1.37%。
投资建议
电子行业基本面逐步改善,四季度手机拉货持续。展望明年,Vision Pro、AIPC等带领消费电子新增长极爆发,AI相关芯片需求强劲,对CoWoS、HBM等产业链拉动较大。中长期看,国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。
风险提示
下游需求回暖不及预期,技术突破不及预期,产能瓶颈,外部制裁升级
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