国元国际-晨报-241018

　　10月17日中资离岸债一级市场发行多只债券

　　海南省政府拟发行3只Reg S、期限分别为3年期/5年期/10年期、以人民币计价的债券。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】对应初始指导价分别为2.55%区域/ 2.65%区域/ 2.95%区域，中国银行担任牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人；交通银行、中金公司、农业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；工银亚洲、建银亚洲、渣打银行、光银国际、东方汇理、汇丰银行、招商永隆银行、信银资本、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、德意志银行、花旗集团、中国银河国际、国泰君安国际、申万宏源香港、瑞穗证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　长沙金洲新城投控集团（联合国际：BBB+）拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券，最终定价4.99%。国泰君安国际担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；交银国际、兴证国际、海通国际、兴业银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

　　武汉地铁（惠誉：A稳定，穆迪：A3负面）拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。初始指导价T+118bps区域，中国银行、工银国际、中金公司(B&D)、中信建投国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、大丰银行、中国银河国际、海通国际、交银国际、中信证券、信银资本、工银欧洲、招商永隆银行、民银资本、中信银行国际、国泰君安国际、天风国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

　　宁波海曙开投集团（惠誉：BBB稳定，穆迪：Baa3稳定）拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。初始指导价5.3%区域，中金公司(B&D)担任牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；上银国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、永赢国际、浦银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。