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本周行情概览:本周消费电子行情整体跑赢部分主要指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周申万消费电子行业指数上涨2.36%,同期创业板指数上涨0.14%,上证综指上涨0.13%,深证综指上涨0.46%,中小板指下跌0.97%,万得全A上涨0.36%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)消费电子细分板块中,消费电子零部件及组装板块本周上涨3.04%,品牌消费电子板块本周下跌4.90%。
AI助力打开Vision Pro平台应用潜力
AI有望加速XR领域3D内容创作。传统3D内容创作过程的复杂性和高成本在一定程度上阻碍了AR/VR领域的内容创新,包括多环节的3D建模和实地拍摄,以及后期的多方面内容协调。AI的应用预示着XR领域的3D内容创作和沉浸式体验将发生革新。
Unity致力于在AR/VR领域推广AI的应用,推出Unity Muse加速实时3D应用和体验的构建过程,和Unity Sentis将AI模型集成至实时3D引擎的跨平台方案。Unity Asset Store还推出AIHub,涵盖各类解决方案。同时其中国分部提出游戏引擎的生成式AI新构想。
Unreal Engine不仅是AR/VR领域的关键开发者工具,也在AI游戏开发中展示了重要的角色。它涵盖了行为树、质量实体等多元化的工具,通过AI感知组件融入AIController的蓝图,使用AI调试工具解决问题和分析AI行为,以及通过AI组件工具收集和处理感知数据。
KIRIInnovations专注于运用尖端技术推动3D内容创作,并使得3D内容生产更为简易。他们所研发的3D重建引擎,KIRIEngine,能够通过手机拍照即刻完成物体的超写实3D建模并上传云端处理应用于各种3D内容制作场景。
AI有望赋能操作系统,优化&丰富3D交互体验。AI的运用正在使操作系统提供更加友好、智能化和直观的交互界面。目前PC、智能手机主要操作系统Microsoft、Android开发AI助手/个性化AI功能,我们认为空间计算新时代,AI有望与眼动/手动等更为自然的交互方式深度融合,赋能操作系统优化3D交互体验。
建议关注:
1)消费电子零组件&组装:工业富联、立讯精密、闻泰科技、领益智造、博硕科技、鹏鼎控股、蓝思科技、歌尔股份、长盈精密、京东方、国光电器、长信科技、舜宇光学科技(港股)、高伟电子(港股)、东山精密、德赛电池、欣旺达、信维通信、科森科技、环旭电子、兆威机电(机械军工组覆盖);
2)消费电子自动化设备:科瑞技术(与机械军工组联合覆盖)、智立方(与机械军工组联合覆盖)、大族激光、赛腾股份、杰普特、华兴源创、博杰股份、荣旗科技、天准科技、凌云光、精测电子(与机械军工组联合覆盖);
3)品牌消费电子:传音控股、漫步者、安克创新(由商社、通信组联合覆盖)、小米集团(港股);
4)消费电子材料:中石科技、世华科技。
风险提示:消费电子需求不及预期、新产品创新力度不及预期、地缘政治冲突、消费电子产业链外移影响国内厂商份额
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