华鑫证券-鑫融讯：双融日报-241014

　　▌华鑫市场情绪温度指标：（较冷）

　　华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为34分，市场情绪处于“较冷”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】历史市场情绪趋势变化可参考图表1。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　▌热点主题追踪

　　今日热点主题：MLCC、数据、电商

　　1、MLCC主题：MLCC（多层陶瓷电容器）市场在经历了两年的低迷之后，目前正逐渐复苏。根据最新的业绩报告，包括村田、三星电机、风华高科和三环集团在内的MLCC大厂均显示出积极的财务数据，许多企业已经扭亏为盈。这些企业的负责人表示，库存调整已接近完成，并对2024年下半年的市场发展持乐观态度，特别是在车用和AI领域的应用增长。相关标的：风华高科(000636)、三环集团(300408)

　　2、数据主题：中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见。其中提到，加大中央预算内投资对数据基础设施、数据安全能力建设的支持力度。各地区各部门可结合实际需要统筹安排数据产品和服务采购经费。鼓励各类金融机构创新产品和服务，加大对数据要素型企业和数据基础设施企业的融资支持力度。相关标的：深桑达A(000032)、科创信息(300730)

　　3、电商主题：阿里巴巴集团近期宣布，将投入10亿元人民币，自10月1日起将香港转变为淘宝的包邮区。这意味着，香港消费者在淘宝购物满99元人民币即可享受至香港自提点或自提柜的免运费服务，无需支付跨境到香港的运费。这项优惠活动将覆盖“双11”和“双12”两大促销节点，预计将极大促进香港地区的网上零售业务。此外，随着国家推动以旧换新政策，四季度网上零售业绩备受期待。相关标的：新迅达(300518)、壹网壹创(300792)

　　▌风险提示

　　宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。