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  • 太平洋证券-大类资产与基金周报:贵金属上涨,商品基金录得0.71%涨幅-240825

    日期:2024-08-28 21:44:10 研报出处:太平洋证券
    研报栏目:基金频道 刘晓锋  (PDF) 18 页 1,143 KB 分享者:兰**晶
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    研究报告内容
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      大类资产市场概况:1)权益:本周A股市场中上证指数收盘2854.37,涨跌幅-0.87%,深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50涨跌幅分别为-2.01%、-2.19%、-2.80%、0.44%、-0.55%、-2.85%、-3.44%、-4.65%、-4.05%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从细分行业来看,本周仅家电和银行录得正收益,涨幅分别为2.94%、2.86%;美容护理、农林牧渔、医药生物跌幅较大,分别达8.29%、7.16%、4.99%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周港股市场中恒生指数收盘17612.10,涨跌幅为1.04%,恒生中国企业指数收盘6219.24,涨跌幅为0.93%。本周美股市场中道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500收盘分别为41175.08、17877.79、5634.61,涨跌幅分别为1.27%、1.40%、1.45%。2)债券:资金利率方面,7天SHIBOR为1.83%,本周上行1.40BP;DR007、DR001分别为1.85%、1.81%,本周变动1.18BP、11.47BP。利率债方面,1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为1.50%、1.69%、2.15%,本周涨跌幅分别为-3.68BP、-8.86BP、-4.31BP,期限利差(10年-1年)为65.74BP,本周下行0.63BP。信用债方面,1年期企业债(AAA)利差、1年期城投债利差分别为51.74BP、52.25BP,本周分别变动7.84BP、8.56BP,信用利差(3年企业债-3年国债)为41.47BP,本周上行13.78BP。本周10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为3.81%、3.90%,美债期限利差(10年-2年)为-9BP,依旧倒挂,与上周相比,本周倒挂幅度收窄8BP。3)商品:商品市场中原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为-4.70%、0.90%、-0.49%、2.08%、2.39%、-2.91%、1.31%、0.94%、0.72%、-3.59%、2.06%。4)外汇:本周美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为-0.44%、0.64%、0.60%、1.80%、1.41%、0.66%、1.37%、-0.49%。

      基金市场概况:本周新成立基金共计15只,包括权益基金8只、固收+基金4只、固收基金5只以及FOF基金1只,其中规模较大的基金有达诚添利利率债A(23.43亿)、格林泓卓利率债(20亿)。从大类基金业绩对比结果来看,本周除商品基金以及固收基金轻微上涨外,其余大类基金均遭遇下跌。其中商品基金以及固收基金涨幅分别录得0.71%、0.02%;权益基金跌幅较大,达1.58%。本周黄金ETF涨幅在0.80%左右,得益于沪金轻微上涨,此外白银期货涨幅较大,国投瑞银白银期货A涨幅达到了2.40%。

      自选基金组合业绩表现:区间绝对收益率(-3.37%)、区间年化(-19.28%)、区间最大回撤(4.51%)、区间年化波动(8.48%)、区间下行风险(5.58%)、区间夏普(-2.40)、区间卡玛(-4.28)。

      风险提示

      基金过去业绩不代表未来收益;

      大类基金业绩表现并不能代表具体基金类别的业绩表现;

      基金组合业绩是基于历史数据回测,并不能完全代表未来;

      国内外经济恢复不确定。

      

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