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福耀玻璃. (3606.HK) -2024年第一季業績好於預期
福耀玻璃公布24年第一季業績,淨利增長52%至人民幣13.9億元,營收增長25%至人民幣88.4億元,毛利率同比增3.6個百分點,環比增0.3個百分點至36.8%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】淨利率為15.7%,同比增2.7個百分點。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
我們的觀點:我們將福耀玻璃的銷售增長歸因於1)汽車生產需求的增加(中國第一季汽車產量增加了6.4%)和2)更好的產品結構。我們認為利潤率優於預期主要是由於純鹼和天然氣成本下降,24年第1季他們分別較去年同期”下降約11%和23%。展望未來,我們預期福耀玻璃將繼續保持其利潤率。該股票交易價格為15.8倍P/E和3.4%的股息率。
風險:1)汽車需求低於預期,2)原物料價格上漲
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