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行业观点
首款mRNARSV疫苗获批上市,关注国内相关布局机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
Moderna于2024年5月31日宣布其RSV mRNA疫苗(商品名:mRESVIA )获得FDA批准上市,用于保护60岁以上老年人不被RSV感染,成为mRNA新冠疫苗之后首款上市的常规mRNA疫苗。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
呼吸道合胞病毒(Respiratory SyncytialVirus, RSV)属肺炎病毒科正肺病毒属,婴幼儿和老年人为其易感人群,会造成较大医疗和社会负担。2023年GSK和辉瑞推出自主研发的重组蛋白亚单位RSV疫苗上市首年总销售额便迅速放量,其中GSK的AREXVY实现销售额12.4亿英镑;辉瑞ABRYSVO则实现销售额8.9亿美元,显示其下游需求的旺盛以及未来旷阔的市场空间。
首款mRNARSV疫苗获批上市,关注国内相关布局机会。
目前全球范围内RSV研发热度高涨,国内企业大部分自主研发产品仍处于临床前阶段。目前进度最快的为艾棣维欣的重组蛋白RSV疫苗(AEO11佐剂)AD110,预计2024年可以完成2期临床。
在授权引进方面,2023年10月,智飞生物与GSK就RSV疫苗达成初步合作意向,若后续合作落地,受益于智飞生物在国内的销售渠道,以及AREXVY优异的临床效果,预计未来几年将成为中国RSV疫苗市场独占产品,打开中国RSV预防市场。
投资策略
主线一:围绕创新,布局“空间大”“格局好”的品类,如阿尔兹海默、核医学、高端透皮贴剂等细分领域投资机会,建议关注东诚药业、九典制药、一品红、康辰药业、恒瑞医药、中国同辐、和黄医药、君实生物等。主线二:掘金海外市场大有可为,建议关注药明生物、凯莱英、康龙化成、博腾股份、新产业、奥浦迈、药康生物、健友股份、苑东生物等。主线三:关注其他景气度边际转暖的赛道,如原料药、器械、药店、口腔和中医医疗服务等领域,建议关注司太立、安杰思、心脉医疗、微电生理、爱康医疗、益丰药房、固生堂、通策医疗等。
周观点
行业要闻荟萃
1)Asahi Kasei以约11亿美元收购Calliditas Therapeutics;2)百奥泰「戈利木单抗」生物类似药以至高1.575亿美元达成授权合作;3)诺华终止开发KRASG12C抑制剂;4)康方「依沃西单药」对比「帕博利珠」1L治疗PD-L1阳性NSCLC的III期临床获决定性胜出阳性结果。
行情回顾
上周A股医药板块下跌0.94%,同期沪深300指数下跌0.60%,医药行业在28个行业中涨跌幅排名第17位。上周H股医药板块下跌1.52%,同期恒生综指下跌2.61%,医药行业在11个行业中涨跌幅排名第6位。
风险提示
1)政策风险:医保控费、药品降价等政策对行业负面影响较大;2)研发风险:医药研发投入大、难度高,存在研发失败或进度慢的可能;3)公司风险:公司经营情况不达预期。
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