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事项:
公司公告:2024年6月24日,公司发布公告,为优化资源配置、提升公司盈利水平,湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过公开挂牌方式转让全资子公司湖北宜化降解新材料有限公司(以下简称“降解新材料”)100%股权(以下简称“交易标的”),转让底价不低于经备案的交易标的评估值15,118.75万元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本次交易完成后,降解新材料不再纳入公司合并报表范围。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
国信化工观点:1)主营产品量价齐升,公司有望实现业绩高速增长;2)公司稳步推进多种资源布局,具备生产原料优势;3)公司逐步剥离低相关度资产,专注主营业务发展。
公司为磷肥、氮肥行业龙头,资源优势显著。此外,“节能降碳方案”持续推进,公司产品PVC、合成氨、磷酸二铵、电石等行业格局或会有持续改善的空间。我们曾在上篇深度报告中预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.1/9.6/12.1亿元,考虑到二季度以来公司产品价格上行且保持相对稳定,我们向上调整2024-2026年公司归母净利润为9.8/10.7/12.7亿元(相比上次预测结果增加21%/12%/5%),EPS分别为0.93/1.05/1.24元,当前股价对应PE分别为13/12/10X。考虑到公司的行业领先地位以及成长性,维持“优于大市”评级。
风险提示
原材料价格大幅波动的风险、煤炭价格大幅下跌的风险、安全生产的风险、安全环保政策趋严的风险、公司内控的风险
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