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核心观点
传媒板块本周表现:行业上涨1.75%,跑赢沪深300,跑赢创业板指。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周(11.27-12.3)传媒行业上涨1.75%,跑赢沪深300(-1.56%),跑赢创业板指(-0.60%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中涨幅靠前的分别为果麦文化、易点天下、昆仑万维、中广天择等,跌幅靠前的分别为龙版传媒、思美传媒、广博股份等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第3位。
重点关注:Pika Labs发布视频生成器Pika1.0,数据交易链正式启用。1)11月28日,Pika Labs官宣发布视频生成器Pika1.0,可以生成和编辑三维动画、动漫、卡通和电影等不同风格的视频。此前,Pika Labs共完成5500万美元的融资,最新估值为2.5亿美元;2)数据要素方面,11月25日数据交易链正式启用,12月1日广州宣布将推动数据要素价值纳入GDP;3)微软Copilot“大脑”将升至GPT-4 Turbo,在升级GPT-4-turbo之后,字符限制数量会进一步扩充,目前最高输入字数为4000字。
本周重要数据跟踪:芒果TV综艺持续领先。1)本周(11月25日-12月1日)电影票房5.93亿元,环比增长87.32%。票房前三名分别为《涉过愤怒的海》、《蜡笔小新:新次元!超能力大决战》和《我本是高山》;2)综艺节目方面,《声生不息家年华》、《王牌对王牌第八季》和《快乐老友记》排名居前。整体来看,排名前十的综艺中,芒果TV占5席,处领先地位;3)游戏方面,《王者荣耀》和《原神》分别为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。
投资建议:持续看好AIGC/数据要素/短剧/互动游戏/VRARXR催化下的版块超跌向上机遇。1)本周Pika Labs完成5500万美元融资,并宣布推出视频生成器Pika 1.0;同时微软Copilot“大脑”将升至GPT-4 Turbo;AIGC方面催化不断,关注应用端向上机会(昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等标的);短剧产业景气度与热度提升,继续看好短剧/真人互动游戏方向(紫天科技、华策影视、掌阅科技等);此外国家数据局加快推进数据要素基础设施建设、微软Copilot“大脑”将升至GPT-4 Turbo等有望持续催化AI、VR/MR方向,关注前期超跌的AIGC、VR、数据要素等主题方向超跌反弹机会。2)主题投资带动板块估值整体修复,基本面维度关注可以关注景气度较好且超跌的游戏(推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的)、媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块;3)同时建议关注VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会(具体标的参见正文投资建议部分)。
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