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智能化+硬件标准化趋势推动线控转向0->1突破
智能化驱动线控转向升级,头部智能化车企有望实现产品落地。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从机械助力->线控转向,转向系统智能化程度不断提升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)线控转向能够实现静默方向盘、随需转向、方向盘折叠等智能化功能,提供更好的自动驾驶体验。特斯拉公布线控转向专利,CyberTruck上有望率先搭载。
对标一体化压铸,线控转向或成为全新技术趋势。我们认为线控转向与一体化压铸相似,是对整车制造过程中全新的工艺升级,通过线控转向技术(线控制动+线控油门已经实现),使得底盘与车身实现完全解耦,个性化驾驶体验通过软件进行调教,而底盘的硬件制造趋于标准化,从而通过大批量的规模效应,降低差异化成本,同时带来车辆生产装配并行性的可能,促进生产效率的提升,有望获得大规模普及应用。
线控转向产业链有望重构,国产替代空间巨大
线控转向对转向产业链的改变:1)安全冗余需求下线控转向价值向电子件集中;2)新增的路感反馈总成带来对转矩反馈电机以及传感器更多的需求;3)线控转向只能在DP-EPS/R-EPS的基础上实现,R-EPS使用滚珠丝杠作为减速传动机构性能更佳,线控转向渗透率提升有望带动滚珠丝杠在汽车上的应用。
线控转向国产供应链有望崛起。国外供应商在EPS领域具有先发垄断优势。目前国内厂商在ECU/MCU、电机、传感器等领域已有成熟产品,线控转向导入期为自主供应商带来国产化替代的良机。
核心受益标的
转向系统总成,推荐:1)有望最早实现线控转向落地量产的自主供应商【耐世特】;2)国内领先的转向系统供应商【华域汽车】;3)布局转向系统底盘平台型企业【伯特利】【拓普集团】。关注:国内布局线控转向供应商【浙江世宝】;
转向EPS电机,电机用量增加+自主替代,关注【德尔股份】、【德昌股份】;
转向系统传感器,线控转向系统用量持续增加,推荐【保隆科技】【嵘泰股份】;
齿轮齿条,转向系统轴等机械件,国内份额领先供应商,关注【北特科技】、【德迈仕】、【中马传动】;
滚柱丝杠,线控转向提升需求,关注【五洲新春】、【贝斯特】、【长盛轴承】。
风险提示:汽车智能化进程不及预期;线控转向渗透率不及预期;下游乘用车需求复苏不及预期。
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