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市场行情回顾
2024年第1周(实际交易日为2024.1.2-2024.1.5)上证指数下跌1.54%,沪深300指数下跌2.97%,创业板指数下跌6.12%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】恒生指数下跌3.00%,恒生互联网指数下跌3.59%,行业落后恒生指数0.59pct。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)SW传媒指数下跌2.99%,领先创业板指数3.13pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二十一位。子行业中出版、影视和游戏位列前三位,分别为上涨0.02%、下跌1.72%和下跌2.80%。
核心观点&投资建议
GPTStore即将上线,AI应用变现爆发节点将至。据36Kr,本周,ChatGPT团队面向GPT开发者发布官方邮件,宣布GPT商店即将与公众见面。我们参考GPTs Hunter网站数据,截至目前,公共网络上已经有92915个GPTs,但并非通过ChatGPT官方渠道上线。我们维持此前观点,GPT应用商店的正式上线,意味着AI开发的新变现模式正式诞生,将有力推动AI应用端的爆发,维持游戏行业低位推荐,重点推荐业绩确定性强、布局小程序游戏及出海业务的相关标的,受益标的包括三七互娱、神州泰岳、恺英网络、名臣健康。
元旦档票房破影史纪录,看好春节档继续回暖。据澎湃新闻援引灯塔及猫眼专业版数据,截至1月1日21时,2024年元旦档档期票房达15.17亿元,刷新中国影史元旦档票房纪录。元旦档佳绩验证票房表现,我们持续看好电影市场回暖,据央视网援引猫眼专业版统计,目前已有近50部影片加入贺岁档,集齐了剧情、犯罪、谍战等多种题材。结合MR硬件催化,我们高度看好AI影视拍摄、MR数字展示相关标的,推荐关注风语筑、大丰实业、奥拓电子、锋尚文化、芒果超媒、光线传媒。
传媒行业数据
截至2024年1月5日,院线电影排名前三为《年会不能停!》《金手指》和《一闪一闪亮星星》;网播电影排名前三为《无价之宝》《热搜》和《画江湖之天罡》;影视剧集排名前三为《繁花》《鸣龙少年》《繁花(沪语版)》;综艺排名前三分别为《花儿与少年丝路季第五季》《2023-2024湖南卫视芒果TV跨年晚会》《声生不息家年华》;动漫排名前三分别为《斗破苍穹年番》《吞噬星空》和《仙武传之逆天征途》;iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《金铲铲之战》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《崩坏:星穹铁道》《原神》和《王者荣耀》。
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