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核心观点
月度产销:乘联会预估,2024年1月狭义乘用车零售市场约为220.0万辆左右,环比-6.5%,同比增长70.2%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】乘联会预估,2024年1月新能源乘用车厂商批发销量70万辆,同比增长80%,环比下降37%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)业绩预告多数预增:统计披露业绩预告的123家企业,60家(占比49%)依据业绩预告下限计算2023年归母净利润同比增长50%以上,72家(占比59%)依据业绩预告上限计算2023年归母净利润同比增长50%以上。
周度数据:根据乘联会,1月1日-28日全国乘用车厂商批发157.7万辆,同比增长52%,较上月同期下降28%。根据交强险数据,1月1日-28日国内乘用车累计上牌185.8万辆,同比+62%,环比-20%;其中新能源乘用车累计上牌57万辆,同比+118%。
本周行情:本周(20240129-20240202)CS汽车下跌10.35%,CS乘用车下跌9.4%,CS商用车下跌7%,CS汽车零部件下跌11.61%,CS摩托车及其他下跌12.91%,电动车下跌11.34%,智能车下跌15.32%,同期的沪深300指数下跌4.63%,上证综合指数下跌6.19%。CS汽车弱于沪深300指数5.73pct,弱于上证综合指数4.16pct,年初至今下跌19.04%。
成本跟踪:截至2024年1月26日,橡胶类、钢铁类价格分别同比去年同期+7.3%/-4.4%,分别环比上月同期-0.6%/-0.2%;截至2024年1月20日,浮法平板玻璃、铝锭类、锌锭类价格分别同比去年同期+20%/+3.2%/-11.5%,分别环比上月同期+0.9%/+1.6%/+1.0%。
市场关注:1)智驾进展(特斯拉HW4.0、FSDV12版、FSD入华进展、新势力车企城市NGP覆盖速度等);2)比亚迪举办2024梦想日活动,发布璇玑智能化架构;3)3月1日理想MEGA发布会;4)特斯拉相关:特斯拉发布2023年财报(季度营收创新高),潜在三期工厂推进情况及机器人进展(行走测试、AIDay、国产各品牌机器人进展等);5)年报一季报行情。
核心观点:中长期维度,关注自主崛起和电动智能趋势下增量零部件机遇。一年期维度,看好具备强新品周期的华为汽车(HI和智选)及车型元年的小米汽车产业链,受益于海外客车新能源周期的宇通客车是板块阿尔法品种。
投资建议:1)整车推荐:小鹏汽车、零跑汽车、吉利汽车、比亚迪、宇通客车;2)智能化推荐:德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子、伯特利、保隆科技;3)机器人产业链推荐:拓普集团、三花智控、双环传动;4)国产替代(全球化)推荐:星宇股份、继峰股份、新泉股份、玲珑轮胎等。
风险提示:汽车价格战风险、经济复苏不及预期、销量不及预期风险
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