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豆粕主要观点
隔夜美豆5月收于1149.5,涨0.04%,继续在上周创下的三年低点附近徘徊。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】美国农业部将于周五发布3月份供需报告。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)分析师平均预计美国政府将把巴西2023/24年度大豆收成预测从上月的1.56亿吨下调至1.5228亿吨。阿根廷大豆收成预测可能从之前的5000万吨.上调至5023万吨。我们之前说过,豆粕的局面需要一个情绪端的爆点才能终结,那只能是来自于供应端的主动或被动调控,所谓主动调控来自于减少买船、控制压榨节奏以及进入储备等(目前看1季度已经明牌,买船应该不缺),被动调控来自于未来天气题材的衔接,但是盘面很可能先体现、先交易,或者说感觉跌不动了,责金试着去做一把多。中期来看,随着跌势的展开,美豆下方可能面临支撑,对于天气的敏感度也会再次增强。豆粕的继续回落不会太顺利。操作上,目前美豆盘面在逐渐挤出天气升水的过程中,回归到成本区间附近,内盘豆粕需求预期差、供应可能出变数正在博弈,当前需求预期可能有所转变,需求最差的时段或许已经过去,此外仍需谨防天气的反复,短期豆粕看空情绪逐渐减弱,建议择机试多。
生猪观点
连盘生猪年前下跌年后呈现反弹走势,饲料原料端年后反弹亦在成本端推升盘面,仔猪价格上涨及二育入市,相应提振市场对远月的看涨情绪。农业农村部数据显示,1月份能繁母猪存栏降至4067万头,产能延续去化节奏,同样抬升市场对下半年的看涨预期。不过3月1日农业农村部将能繁正常保有量调降至3900万头,产能过剩局面更加直观,情绪端及政策端预期影响偏空。中长线来看,因上半年需求淡季,供应过剩盘面近月不宜过分乐观,05合约仍可关注逢高再度布局空单机会。2024年生猪整体价格重心预计将同比上移,但远月高升水,单边做多远月产能去化预期逻辑风险较高,建议配合季节性消费淡旺季反套为主此外关注二育主体入市情绪变化。
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