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本周行业重要趋势:
国家电投山东450MW海上风电项目EPC启动招标!
9月23日,国家电投山东半岛南海上风电基地U场址一期450MW项目EPC总承包招标。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】该项目规划装机总容量为900MW,一期和二期各450MW。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本期为一期配套建设一座220kV海上升压站(1000MVA)、一座陆上集控中心(900MW),通过220kV复合海缆连接至陆上集控中心(含开关站),通过送出线路接入国家电网。一期计划2023年09月30日全容量并网。
Q2全球蜂窝物联网模组出货量同比增长20%中国厂商包揽前六
根据Counterpoint全球蜂窝物联网模组和芯片组应用追踪报告的最新研究显示,2022年Q2全球蜂窝物联网模组出货量同比增长20%。从厂商份额看,排名前十的物联网模组供应商中有六家来自中国。前三名厂商占据了市场的一半以上。移远通信Q2出货市场份额达到38.9%,Q2模组出货量同比增长47%,进一步扩大了与其他厂商的差距。稳固全球龙头地位。
本周投资观点:
近期市场情绪较弱,短期建议结合半年报情况,重点关注绩优低估值以及下半年高增个股,中长期围绕高景气赛道布局。例如,海风海缆、储能、智能汽车模组/激光雷达/传感器/连接器/结构件等优质个股。
重点关注方向:通信+海风/储能/新能源、物联网/智能网联汽车、光通信、云计算等细分领域。中长期看,持续关注业绩成长性强的高景气细分赛道。
一、5G网络:
1、主设备商:重点推荐:中兴通讯;
2、光纤光缆:重点推荐:中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气周期开启)、亨通光电(海洋+光纤光缆双重驱动),建议关注:长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、永鼎股份(光通信复苏,汽车线束增量空间);
3、光模块&光器件:中际旭创(全球数通光模块龙头)、天孚通信(光器件龙头,激光雷达等新品类重点突破)、新易盛、光迅科技、博创科技、光库科技、中瓷电子、太辰光、剑桥科技;
二、5G应用端(汽车智能化等):
1、物联网/智能网联汽车:重点推荐:创维数字(智能座舱+元宇宙VR,家电联合覆盖)、瑞玛精密(新能源汽车结构件)、拓邦股份(智能控制器+储能)、移远通信、广和通、威胜信息(机械联合覆盖)、美格智能、有方科技、四方光电(机械联合覆盖)、汉威科技(机械联合覆盖);建议关注:移为通信、华工科技(车载传感放量)、映翰通、意华股份(汽车连接器+光伏)、鼎通科技、瑞可达、鸿泉物联;
2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:会畅通讯、星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)等;
三、通信+能源:
1、海风海缆:中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气周期开启)、亨通光电(海风+光纤光缆双重驱动);
2、IDC:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润建股份(民营通信网络管维龙头,光伏运维重点突破)、光环新网,建议关注:紫光股份、英维克、奥飞数据、海兰信(UDC)、数据港等;
四、运营商:
低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通;
五、军工通信&北斗:通信是国防信息化领域的严重短板,超短波及区宽渗透率提升可期,建议关注:海格通信、七一二、上海瀚讯、华测导航;
六、数字人民币:随着数字人民币的持续推广,未来规模化应用可期,建议关注:楚天龙、东信和平等。
风险提示:疫情影响、5G产业和商用进度低于预期,下游应用推广速度不及预期,贸易战不确定风险。
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