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  • 财通证券-智慧物联行业深度:大象起舞,数字经济+AI技术构建全新安防形态-230330

    日期:2023-03-30 23:29:57 研报出处:财通证券
    行业名称:智慧物联行业
    研报栏目:行业分析 张益敏,吴姣晨  (PDF) 36 页 2,412 KB 分享者:cut****et 推荐评级:看好
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    研究报告内容
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      经济复苏提振安防行业景气度,政策加速政企数字化升级:安防行业经长久发展,由单一产品转为解决方案,市场规模不断提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】据中安网,中国安防行业产值从2011年2773亿元增长至2019年8269亿元,CAGR +14.63%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2020-22年因疫情冲击项目实施进度、行业需求受到抑制,2021年中国安防行业产值9020亿元,同比增长仅为5.99%。随着政策优化调整,经济复苏提振行业景气度,安防行业各公司业绩有望改善。数字经济政策加速政企数字化升级,新型智慧城市项目有望较快发展,成为继平安城市、雪亮工程后又一大推动力;企业端创新、潜力更胜一筹,有望厚积而薄发。部分发展中经济体制造业仍在快速扩张,东南亚/非洲/中东等地或将成为海外主要增长驱动力。

      AI+扩展更多应用场景,提质增效带动行业再升级:2023年,OpenAI发布多模态模型GPT-4,具备与计算机视觉相关产业整合的空间,有望在自主决策、个性化服务、信息获取、方案搭建速度、辅助调查等方面发挥优势。参考华为盘古大模型,融合NLP、CV、多模态和科学计算四大模型,将AI用于开发,成为生产力工具,有望优化现有数字化底座,取代逐渐低效的工作模式,实现降本增效,解决作坊式开发模式下规模化、产业化难题。

      龙头厂商地位稳固,上游本土零部件供应商夯实自主研发。据2021年《全球安防50强企业》,海康威视、大华股份CR2达到52.2%,牢牢占据行业领先地位。为应对贸易摩擦,安防厂商维持高库存保证稳定经营,并倒逼本土上游供应商夯实自主研发,供应链整体向好。据Juniper Research,全球智能安防市场规模将从2018年120亿美元增长到2023年450亿美元,CAGR达30.26%,增速远高于安防市场(-5.06%)。智能化带动下,叠加疫情扰动降低、国产化、扩大内需等多方积极因素共振下,智能安防硬件厂商有望持续成长。

      风险提示:市场竞争加剧,AI技术迭代不及预期,宏观经济波动等风险。

      

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