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核心观点
传媒板块本周表现:行业上涨1.40%,跑输沪深300,跑赢创业板指。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周(1.22-1.28)传媒行业上涨1.40%,跑输沪深300(1.96%),跑赢创业板指(-1.92%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中涨幅靠前的分别为中视传媒、中信出版、新华传媒、中青宝等,跌幅靠前的分别为ST富润、因赛集团、盛通股份等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第12位。
重点关注:《幻兽帕鲁》爆火,AI应用年度下载量和内购收入分别上涨60%和70%,谷歌多模态持续更新。1)《幻兽帕鲁》(Palworld)抢鲜体验版本于1月19日上线,前4天在Steam和Xbox的收入总和高达1.62亿美元;2)Sensor Tower最新报告指出,2023年全球非游戏移动应用收入达到531亿美元,AI应用年度下载量和内购收入分别上涨60%和70%,超过21亿次和17亿美元;3)1月24日,谷歌发布视频生成模型Lumiere,运动幅度和一致性表现良好;4)1月24日报道,谷歌广告(Google Ads)正在整合人工智能模型Gemini,以增强对话体验,帮助广告商建立更好的搜索营销活动。
本周重要数据跟踪:芒果TV综艺持续领先。1)本周(1月20日-1月26日)电影票房4.74亿元,环比减少11.11%。票房前三名分别为《年会不能停!》、《临时劫案》和《金手指》;2)综艺节目方面,《花儿与少年丝路季第五季》、《声生不息家年华》和《快乐老友记》排名居前。整体来看,排名前十的综艺中,芒果TV占5席,处领先地位;3)游戏方面,《金铲铲之战》和《原神》分别为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《王者荣耀》和《穿越火线:枪战王者》在iOS游戏畅销榜排名居前,《崩坏:星穹铁道》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。
投资建议:持续看好AIGC/VRARXR/数据要素等新科技带动下的板块中长期机遇,关注超跌龙头及AIGC主题。1)本周《幻兽帕鲁》爆火、AI应用年度下载量和内购收入增长突出,谷歌发布视频生成模型Lumiere,谷歌广告正整合人工智能模型Gemini,关注AI应用端向上机会(昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等标的);数据要素方面,1月各地数据资产入表逐步落地;短剧短期监管趋严,但景气度趋势提升;2)市场持续向好、近期超跌之下具备向上可能,基本面维度关注可以关注景气度较好且超跌的游戏(推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的)、媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块;3)同时建议关注VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会(具体标的参见正文投资建议部分)。
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