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行情回顾:上周A股医药生物(申万)指数下跌2.73%,跑输沪深300指数4.69pp,跑输创业板综指0.76pp,在31个子行业中排名第28。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】港股恒生医疗健康指数上周收跌3.4%,跑输恒生国企指数7.95pp,在11个Wind香港行业板块中,排名第11位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上市公司研发进度跟踪:上周,恒瑞医药的SHR-1139注射液、注射用SHR-A2102以及注射用SHR-9839的临床申请新进承办;石药集团的SYH2043片、正大天晴的TQC3927吸入粉雾剂的IND申请新进承办。
上周,石药集团的DP303c注射液正在进行三期临床;石药集团的TG103注射液正在进行二期临床;豪森药业的HS-10241片、HS-10353胶囊和HS-10383片正在进行一期临床。
本周观点:供需双扩容、自主可控,建议关注血制品领域。
供需两端持续扩容,新冠疫情后,血制品行业发生深刻变化,院内的需求短期内受益于新冠重症抢救,长期来看则受益于临床渗透率提升所带来的需求扩容,浆站持续建设带来的供给能力提升将匹配需求扩容,迎来黄金发展期。血制品涉及到公共卫生安全且具备资源品属性,血制品企业多为国企控股,产业链基本自主可控,受海外地缘政治及海外政策影响较小,国内血制品企业有望受益于需求扩容实现长期稳健发展。推荐天坛生物、派林生物、博雅生物,建议关注上海莱士、华兰生物、卫光生物。
2024年年度投资策略:重塑价值导向,医药新周期开启。我们强调创新驱动、国产替代、品牌龙头是未来的医药投资主线,重点推荐恒瑞医药、京新药业、康缘药业、药明康德(A+H)、凯莱英、鱼跃医疗、九强生物、迈瑞医疗、太极集团、益丰药房。
风险分析:控费政策超预期、研发失败风险、政策支持不及预期、板块估值下挫风险。
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