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事件:公司发布2023年年报,2023年公司实现营业收入86.20亿元,同比增长30.13%;实现归母净利润11.02亿元,同比增长38.08%;实现扣非归母净利润9.47亿元,同比增长38.72%;同时,公司发布一季报,2024年一季度实现收入17.38亿元,同比增长20.25%;实现归母净利润1.45亿元,同比增长57.39%;实现扣非归母净利润1.19亿元,同比增长76.05%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
引领流程工业智能化升级,优势品类持续领先:2023年,公司深耕流程工业,紧抓行业自动化、数字化、智能化发展趋势,打造流程工业“1+2+N”智能工厂新架构,实施应用了4000多套,引领了智能工厂建设的行业新标准。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)根据睿工业数据,2023年度公司核心产品集散控制系统(DCS)国内市占率达到了37.8%,连续十三年蝉联国内DCS市场占有率第一名。根据中国工控网统计,公司安全仪表系统(SIS)国内市占率达33.7%,连续两年蝉联国内市占率第一名;公司先进控制和过程优化软件(APC)国内市场占有率28.2%、制造执行系统(MES)国内流程工业市场占有率20.7%、操作员培训仿真系统(OTS)国内市场占有率14%,市占率皆为国内第一。
积极拓展新产品新行业,海外业务进展顺利:2023年公司全新发布了新一代设备智能感知平台(PRIDE)、迭代升级发布智能运行管理与控制系统(OMC2.0)及流程工业过程模拟与设计平台(APEX 2.0),进一步夯实产品与技术核心竞争力。与此同时,不断扩大市场份额,经营业绩稳步增长,公司不断加大非传统优势业务及新兴业务的开拓,海外业务、油气业务、PLC业务、电池业务、机器人业务实现快速增长。其中,2023年作为公司国际化业务的破局之年,新签海外合同近10亿元。公司中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂沙特国际海事工业(IMI)数字化标杆项目,并以此为契机与沙特阿美和IMI展开全方位深度合作。未来,公司将加快提升在海外的品牌知名度,加强与各行业优质客户的合作,拓展各地区渠道商,打造国际化业务生态圈。
投资建议:公司作为国内流程自动化龙头,已形成基于控制系统、工业软件、仪器仪表的智能制造整体解决方案,有望充分受益于关键环节国产替代、制造业提质增效、以及一带一路出海三重逻辑。我们预计2024-2026年公司分别实现收入105.51、131.39、162.61亿元。实现归母净利润13.27、15.91、18.91亿元,对应当前PE估值分别为28x、24x、20x,维持“增持”评级。
风险提示:下游客户投入不及预期、跨行业拓客不及预期、产品研发不及预期。
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