聚合科技:2023年第三季度报告

1 聚合科技NEEQ : 834684 广州聚合新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告2 第一节重要提示一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人谭军（TANJUN）、主管会计工作负责人罗卫明及会计机构负责人（会计主管人员）欧启科保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因- 【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

3 第二节公司基本情况一、行业信息□适用√不适用二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计361,224,220.04386,646,432.91 -6.58% 归属于挂牌公司股东的净资产188,038,464.30191,167,466.58 -1.64% 资产负债率%（母公司） 44.39% 48.24% - 资产负债率%（合并） 46.85% 49.70% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入215,256,616.20399,902,508.95 -46.17% 归属于挂牌公司股东的净利润6,065,157.7219,218,961.89 -68.44% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,809,871.0816,957,986.16 -65.74% 经营活动产生的现金流量净额13,018,648.7926,545,499.54 -50.96% 基本每股收益（元/股） 0.130.42 -69.05% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 3.19% 10.95% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.06% 9.67% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 71,702,324.90 87,518,434.64 -18.07% 归属于挂牌公司股东的净利润 1,939,604.82 8,911,952.01 -78.24% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,902,365.62 6,764,363.34 -71.88% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.19 -78.24% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 0.01 0.02 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.01 0.01 - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用4 1.公司2023年1月到9月营业收入较上年同期下降46.17%和2023年7月到9月收入同比下降18.07%，主要影响系：（1）公司主要大客户业绩下降，对公司风电叶片用环氧树脂产品需求下降影响；（2）公司原材料价格下降导致主要产品销售价格下降影响。

2.公司2023年1月到9月及7月到9月归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别580.99万和190.24万，比上年同期分别下降65.74%和71.88%，主要系（1）报告期内回款速度比去年同期慢，信用减值损失计提同比增长所致；（2）报告期内营业收入同比减少所致。

3.公司2023年1月到9月经营活动产生的现金净流量比上年同期下降50.96%，主要原因系报告期内公公司主要客户销售回款同比变慢和销售额减少，回款随之减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用单位：元项目金额非流动资产处置损益-1,589.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 356,615.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益506.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-834.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目14,899.52 非经常性损益合计369,597.95 所得税影响数70,847.72 少数股东权益影响额（税后） 43,463.59 非经常性损益净额255,286.64 三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数581,8201.2656% 0581,8201.2656% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数45,388,98098.7344% 045,388,98098.7344% 其中：控股股东、实际控制人27,206,15459.1814% 027,206,15459.1814% 5 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工00.00% 000.00% 总股本45,970,800 - 045,970,800 - 普通股股东人数4 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1 Polystar 27,206,154027,206,15459.1814% 27,206,154000 2明隆投资9,105,03009,105,03019.8061% 9,105,030000 3才聚投资9,077,79609,077,79619.7469% 9,077,796000 4丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金581,8200581,8201.2656% 0581,8200 0 合计45,970,800045,970,800100.00% 45,388,980581,82000 普通股前十名股东间相互关系说明：才聚投资执行事务合伙人谭季凡先生和公司实际控制人、控股股东Polystar的执行董事谭军(TANJUN)先生为父子关系。

除此之外，各股东间不存在其他关联关系。

6 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-023 其他重大关联交易事项否不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2023-007 其他重大事项否不适用不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用1.日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元日常性关联交易情况预计2023年发生金额2023年1-9月发生金额购买原材料、燃料和动力、接受劳务0 - 出售产品、商品、提供劳务0 - 委托关联人销售产品、商品0 - 接受关联人委托代为销售其产品、商品0 - 其他310,000,000.00131,372,198.56 合计310,000,000.00131,372,198.56 备注：以上“其他”指关联方谭军（TANJUN)先生和唐桦为公司融资贷款提供个人全额连带责任担保，除此之外，无其他任何日常性关联交易。

2.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因其他货币资金保证金质押23,301,872.756.45%银行承兑汇7 票保证金应收款项融资银行承兑汇票质押19,598,671.09 5.43%银行承兑汇票质押固定资产房屋建筑物抵押5,342,289.711.48%借款抵押无形资产土地使用权抵押1,895,618.620.52%借款抵押总计- - 50,138,452.1713.88% - 3．其他重大事项报告期内，公司不存在其他重大事项。

8 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号亚会审字（2023）第01620024号审计机构名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 审计报告日期2023年10月31日注册会计师姓名赵国平、黄键仁会计师事务所是否变更否审计报告亚会审字（2023）第01620024号广州聚合新材料科技股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了广州聚合新材料科技股份有限公司（以下简称“聚合科技”）的财务报表，包括2023年9月30日的合并及公司资产负债表，2023年1-9月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了聚合科技2023年9月30日的财务状况以及2023年1-9月的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于聚合科技，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一)收入确认1.事项描述9 参见“财务报表附注六、（三十二）。

2023年1-9月合并营业收入为215,256,616.20元，金额重大，存在管理层可能操纵收入确认时点以达到特定目标或将收入计入不正确会计期间的固有风险。

因此，我们将收入的确认和截止确定为关键审计事项。

2.审计应对我们针对此事项执行的程序主要包括：（1）了解并评价管理层对销售政策及收入管理相关的内部控制的设计和执行，并对控制的运行有效性进行测试；（2）按照不同销售类别，选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，如销售合同、物流单据等，评价收入确认时点是否符合会计政策；（3）执行分析程序，分析销售收入和毛利变动的合理性；（4）执行细节测试，抽样检查存货收发记录、客户签收单、报关单等外部证据、收款记录，对期末应收账款及本期销售额进行函证，以对收入确认方法进行验证；（5）执行截止性测试，抽查资产负债表日前后的大额销售收入记录以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）应收账款坏账准备1、事项描述参见“财务报表附注六、（四）所述。

应收账款期末余额218,543,301.77元，计提坏账准备金额10,418,294.71元，该金额对财务报表影响较为重大。

此外，坏账准备的计提还涉及管理层的重大判断和估计。

因此，我们将计提应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对我们针对此事项执行的程序主要包括：（1）了解并评价管理层对信用政策及应收账款管理相关的内部控制的设计和执行，并对控制的运行有效性进行测试；（2）分析计提坏账准备相关会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的标准、单独计提坏账准备的判断等；（3）分析计算坏账准备金额与应收账款余额之间的预期信用损失率，并比较前期坏账准备计提数和实际损失发生数，判断应收账款坏账准备计提是否充分；（4）通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款回款情况检查，评价应收账款坏账准备计提的合理性；（5）获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照会计准则执行；测算坏账计提金额是否准确。

四、其他事项聚合科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。

其他信息包括聚合科技2023年第三季10 度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估聚合科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算聚合科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督聚合科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。

同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时，根据获取的审计证据，就可能导致对聚合科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而，未来的事项或情况可能导致聚合科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就聚合科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表11 发表意见。

我们负责指导、监督和执行集团审计。

我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。

我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵国平 （项目合伙人） 中国注册会计师：黄键仁 中国·北京二〇二三年十月三一日12 二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金36,556,400.9444,707,218.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产61,515.5432,000.99 衍生金融资产 应收票据23,358,799.4911,689,313.27 应收账款208,125,007.06164,494,969.67 应收款项融资26,790,422.3683,438,066.86 预付款项2,475,243.993,208,304.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款581,505.712,646,004.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货27,537,944.5643,292,771.15 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,333,457.461,180,843.21 流动资产合计327,820,297.11354,689,491.89 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产24,966,869.0420,083,526.57 在建工程 1,779,014.76 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,174,017.862,898,690.48 无形资产2,058,502.492,123,993.00 开发支出 商誉 长期待摊费用189,816.3617,182.08 递延所得税资产2,592,780.902,279,907.41 其他非流动资产1,421,936.282,774,626.72 13 非流动资产合计33,403,922.9331,956,941.02 资产总计361,224,220.04386,646,432.91 流动负债： 短期借款54,657,748.4635,781,249.91 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据58,560,288.4788,972,359.98 应付账款28,253,239.4127,389,920.97 预收款项 合同负债135,671.64120,437.71 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,579,136.622,475,928.47 应交税费1,686,209.904,091,253.55 其他应付款429,893.30136,731.32 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债8,189,040.731,850,072.56 其他流动负债12,913,013.506,275,816.54 流动负债合计167,404,242.03167,093,771.01 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 22,338,095.20 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,433,956.952,207,711.79 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益400,007.00511,177.16 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计1,833,963.9525,056,984.15 负债合计169,238,205.98192,150,755.16 所有者权益（或股东权益）： 股本45,970,800.0045,970,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积21,782,035.0021,782,035.00 减：库存股 14 其他综合收益 专项储备 盈余公积17,255,668.5717,255,668.57 一般风险准备 未分配利润103,029,960.73106,158,963.01 归属于母公司所有者权益合计188,038,464.30191,167,466.58 少数股东权益3,947,549.763,328,211.17 所有者权益（或股东权益）合计191,986,014.06194,495,677.75 负债和所有者权益（或股东权益）总计361,224,220.04386,646,432.91 法定代表人：TANJUN 主管会计工作负责人：罗卫明 会计机构负责人：欧启科(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金32,896,812.7042,642,468.77 交易性金融资产32,507.5432,000.99 衍生金融资产 应收票据22,245,618.1411,134,388.72 应收账款191,999,197.19150,879,116.20 应收款项融资26,408,700.3483,409,180.86 预付款项1,206,922.582,628,897.43 其他应收款8,064,848.8714,845,568.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货21,359,620.2635,472,095.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,333,457.46940,409.28 流动资产合计306,547,685.08341,984,125.93 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资6,200,000.006,200,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产18,440,310.1614,956,209.05 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产1,975,591.812,030,080.51 开发支出 商誉 15 长期待摊费用6,055.028,532.09 递延所得税资产1,682,630.741,229,482.17 其他非流动资产14,155.751,362,500.00 非流动资产合计28,318,743.4825,786,803.82 资产总计334,866,428.56367,770,929.75 流动负债： 短期借款44,648,610.9631,776,563.39 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据58,560,288.4788,972,359.98 应付账款25,983,795.3925,636,288.74 预收款项 合同负债131,890.5876,344.44 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,572,320.471,603,316.60 应交税费819,153.973,155,062.11 其他应付款76,626.7273,328.72 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债4,640,826.52241,113.97 其他流动负债11,929,340.615,715,760.59 流动负债合计148,362,853.69157,250,138.54 非流动负债： 长期借款 19,780,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益271,428.60369,142.86 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计271,428.6020,149,142.86 负债合计148,634,282.29177,399,281.40 所有者权益（或股东权益）： 股本45,970,800.0045,970,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积21,782,035.0021,782,035.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积17,255,668.5717,255,668.57 一般风险准备 未分配利润101,223,642.70105,363,144.78 16 所有者权益（或股东权益）合计186,232,146.27190,371,648.35 负债和所有者权益（或股东权益）总计334,866,428.56367,770,929.75 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入215,256,616.20399,902,508.95 其中：营业收入215,256,616.20399,902,508.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本206,077,223.40383,084,097.98 其中：营业成本179,014,964.63351,425,308.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加869,267.23677,851.53 销售费用8,526,577.127,353,521.17 管理费用5,731,222.929,023,035.30 研发费用10,230,326.8011,529,357.38 财务费用1,704,864.703,075,024.11 其中：利息费用1,874,966.973,651,825.26 利息收入78,832.4991,106.73 加：其他收益390,919.682,697,680.36 投资收益（损失以“-”号填列） 506.55 -605,283.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,809,543.302,312,132.15 资产减值损失（损失以“-”号填列） -420,363.09 -308,876.39 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,340,912.6420,914,063.71 加：营业外收入450.202,600.00 减：营业外支出3,107.6723,633.60 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,338,255.1720,893,030.11 减：所得税费用-346,241.141,553,975.53 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,684,496.3119,339,054.58 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 17 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 6,684,496.3119,339,054.58 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 619,338.59120,092.69 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 6,065,157.7219,218,961.89 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额6,684,496.3119,339,054.58 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,065,157.7219,218,961.89 （二）归属于少数股东的综合收益总额619,338.59120,092.69 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.130.42 （二）稀释每股收益（元/股） 0.130.42 法定代表人：TANJUN 主管会计工作负责人：罗卫明 会计机构负责人：欧启科(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入180,146,458.41361,585,406.09 减：营业成本153,494,029.39319,504,765.16 税金及附加787,091.06630,218.04 销售费用5,707,504.975,548,920.04 管理费用3,783,788.277,284,549.07 研发费用8,028,383.849,405,205.43 财务费用975,669.072,324,415.42 其中：利息费用1,509,881.033,235,602.99 利息收入436,118.71418,325.78 加：其他收益210,735.832,538,012.59 18 投资收益（损失以“-”号填列） 506.55 -605,283.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,604,628.392,338,682.45 资产减值损失（损失以“-”号填列） -405,590.00 -317,484.86 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,571,015.8020,841,259.73 加：营业外收入 2,600.00 减：营业外支出2,874.1023,633.60 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,568,141.7020,820,226.13 减：所得税费用-486,516.221,797,204.95 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,054,657.9219,023,021.18 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5,054,657.9219,023,021.18 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额5,054,657.9219,023,021.18 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 19 销售商品、提供劳务收到的现金230,606,367.22425,630,855.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还587,702.70350,500.93 收到其他与经营活动有关的现金2,361,227.632,992,906.69 经营活动现金流入小计233,555,297.55428,974,263.42 购买商品、接受劳务支付的现金184,499,488.52364,913,987.21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金17,983,155.0916,979,847.68 支付的各项税费9,240,185.219,135,521.59 支付其他与经营活动有关的现金8,813,819.9411,399,407.40 经营活动现金流出小计220,536,648.76402,428,763.88 经营活动产生的现金流量净额13,018,648.7926,545,499.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额542,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计0.00542,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,360,238.604,305,938.50 投资支付的现金29,008.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计5,389,246.604,305,938.50 投资活动产生的现金流量净额-5,389,246.60 -3,763,438.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,601,485.80 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 600,000.00 取得借款收到的现金61,456,267.6063,994,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金105,480,474.5216,822,002.46 20 筹资活动现金流入小计166,936,742.1291,417,488.26 偿还债务支付的现金59,340,088.9588,854,724.85 分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,057,134.5617,194,748.18 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金109,759,463.1010,708,843.71 筹资活动现金流出小计180,156,686.61116,758,316.74 筹资活动产生的现金流量净额-13,219,944.49 -25,340,828.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29,544.0053,393.63 五、现金及现金等价物净增加额-5,620,086.30 -2,505,373.81 加：期初现金及现金等价物余额18,874,614.4913,370,713.75 六、期末现金及现金等价物余额13,254,528.1910,865,339.94 法定代表人：TANJUN 主管会计工作负责人：罗卫明 会计机构负责人：欧启科(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金195,743,093.72386,204,353.74 收到的税费返还587,702.70350,500.93 收到其他与经营活动有关的现金2,215,371.532,683,624.22 经营活动现金流入小计198,546,167.95389,238,478.89 购买商品、接受劳务支付的现金162,233,506.59325,914,050.74 支付给职工以及为职工支付的现金12,703,332.9512,893,403.41 支付的各项税费7,424,322.258,570,337.55 支付其他与经营活动有关的现金6,484,440.758,966,691.18 经营活动现金流出小计188,845,602.54356,344,482.88 经营活动产生的现金流量净额9,700,565.4132,893,996.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额542,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金10,586,361.111,276,820.75 投资活动现金流入小计10,586,361.111,819,320.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,522,546.001,415,995.58 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金5,500,000.009,500,000.00 投资活动现金流出小计10,022,546.0010,915,995.58 投资活动产生的现金流量净额563,815.11 -9,096,674.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金0.0010,001,485.80 取得借款收到的现金52,610,267.6061,040,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金105,480,474.5216,822,002.46 筹资活动现金流入小计158,090,742.1287,863,488.26 21 偿还债务支付的现金55,104,267.6086,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,726,773.1916,792,997.43 支付其他与筹资活动有关的现金109,709,463.1010,697,303.71 筹资活动现金流出小计175,540,503.89114,340,301.14 筹资活动产生的现金流量净额-17,449,761.77 -26,476,812.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29,544.0053,393.63 五、现金及现金等价物净增加额-7,214,925.25 -2,626,098.07 加：期初现金及现金等价物余额16,809,865.2012,704,888.89 六、期末现金及现金等价物余额9,594,939.9510,078,790.82