同德化工：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

1. 第3号上市公司分红派息、转增股本实施公告格式证券代码：002360证券简称：同德化工公告编号：2024-006关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）于2024年4月14日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下：一、具体内容（一）本次发行证券的种类和数量发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。

3. 发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

4. 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

5. （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。

6. 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。

7. 信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

8. 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

9. 本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

10. （三）定价方式或者价格区间发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

11. （四）募集资金用途本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

12. （五）决议的有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

13. （六）发行前的滚存利润安排发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

14. （七）上市地点发行的股票将在深圳证券交易所上市。

15. 二、对董事会办理发行具体事宜的授权（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

16. （二）其他授权事项授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行时机等；3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；7、于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；8、在本次发行完成后，办理本次发行在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施或者终止；11、根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；12、办理与本次发行有关的其他事宜。

上述授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须经公司2023年年度股东大会审议通过议案后，由董事会根据股东大会的授权在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施并及时履行相关信息披露义务。

三、审议程序及独立董事意见（一）董事会审议情况2024年4月14日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见独立董事认为：公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议程序合法有效，有利于公司可持续发展，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意提请公司2023年度股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

四、风险提示本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2023年年度股东大会表决，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；2、山西同德化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会2024年4月16日 一、具体内容 （一）本次发行证券的种类和数量 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 （三）定价方式或者价格区间 （四）募集资金用途 （五）决议的有效期 （六）发行前的滚存利润安排 （七）上市地点 二、对董事会办理发行具体事宜的授权 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 （二）其他授权事项 三、审议程序及独立董事意见 （一）董事会审议情况 （二）独立董事意见 四、风险提示 五、备查文件。